기관 수요예측 & 청약 개요
● 공모밴드 : 18,000 ~ 24,000
● 확정 공모가 : 26,000 (밴드상단 8.33% 초과)
● 밴드분포(하/중/상/상초/혼조) : 상초 (밴드상단 초과비율 93.31%, 매우높다)
● 장외가 : 매도 23,000 / 매수 25,000 (2021. 10. 29 기준)
● 경쟁률 : 2,001 (매우 높은편, 기관 1,763 참여, 해외기관 310 참여)
▶ 올해 아스플로, 지아이텍 다음으로 높다
● 기관 의무보유 확약률 : 37.46 % (높다, 2차전지 관련를 제외하고 높은편, 메타버스 관련주 맥스트 39.13% 였음, 해외기관 투자자들도 적극 참여한 편)
● 공모규모 : 858억 ( 330 만주)
● 상장일 유통가능 물량 : 1,348억 ( 518만주)
▶ 총지분율 기준 기존주주 11.8 % : 일반기존주주(9.39%) + 벤처금융&한국투자증권(2.41%)
▶ 환매청구권 90% 3개월
공모주 환매청구권 이란?
환매청구권 ? 일반청약자에게 공모청약을 통해 배정받은 주식을 일정기간 이후에 기준가로 인수회사(증권사)에게 매도할 수 있는 권리 입니다. 환매청국권에는 일반적으로 기간/퍼센트(%)의 옵
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● 청약일 : 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 02
● 환불일 : 2021. 11. 04
● 상장일 : 2021. 11. 10 (비트나인과 동시 상장)
● 주관/인수 증권사 : 한국투자증권
| 인수인 | 일반 청약 |
| 한국투자증권 | - 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 - 청약수수료 2,000 - 최대청약한도 ▶ 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 13,000주 ▶ 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 26,000주 ▶ 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 52,000주 ▶ 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 78,000주 |
사업 & 실적
● 팬덤 기반의 커뮤니케이션 플랫폼
▶ 월구독형 자동갱신 프라이빗 메시지 서비스 DearU bubble : 팬과 아티스트의 1:1 소통을 통한 아티스트와 팬들의 유대감 형성
● SM, JYP를 통한 빠른 성장, 아티스트 IP 확장 + 메타버스 기대감
● 2021년 상반기 드디어 순이익 실현, 재무 안정성 지표(부채비율) 개선 필요
▶ 구글의 구독기반 어플리케이션 수수료를 내년 1월부터 15% 낮추어 호재로 작용 가능성
디어유 "구글 수수료 대폭 인하, 내년 수익성 개선 기대"
[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 기업공개(IPO)를 추진 중인 글로벌 팬 메신저 플랫폼 기업 디어유는 내년 구글 수수료 변경 정책으로 회사의 수익성이 개선될 것이라고 26일 밝혔다
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● 공모자금 사용목적 : DearU bubble 플랫폼 글로벌 확장을 위한 엔터네이너 확보, 메타버스에 기반을 둔 플랫폼 개발을 위한 인재 충원자금, 시설 투자(컴퓨터, 비품)
유튜버 & 블로거 의견
By 주식애소리 : 균등은 무리없이 참여해도 될것 같다. 청약일이 곂치는 4종목중 뛰어난 종목이 있다면, 그 종목에 비례 몰빵.. 나머지는 균등을 하거나... 상장일이 곂치는 비트나인과 비교해 더 매력적인 종목에 비례, 나머지 균등
By 소유보다 경험 - 아이언 : 기관투자자 수요예측 경쟁률/의무보유확약 매우 좋은 수준, K-POP의 인기와 엔터테이너먼트 회사들의 인기가 올라가고 있는상황, 메타버스 수혜주로 부각된다면 소재는 충분, 다만, 너무많은 유통물량은 부담, 1개월 뒤 전환가능한 전환사채, 전환우선주만 주의, 유통물량을 제외하고 다른 여건이 좋아 경쟁률이 높을것으로 예상, 경쟁률이 높을경우 다른 종목들의 경쟁률을 참고해서 최종선택, 한국투자증권 청약 참여자가 많아 균등 1주 추첨 가능성
By 빨간조끼 아저씨 : 정말 ~ 정말 ~ 뜨겁쥬~ 수요예측 결과가 대박이 났죠 ? (까똑~) 구글 구독서비스 수수료인하 호재 기사까지 터지고 ? 경쟁률/확약률도 좋은데 심지어 환매청구권도 있죠? 쓸일이 없을거 같긴한데.. ㅎㅎ 한투 IRP 계좌가 있으면 청약 수수료가 없습니다. 필요하신분은 필요에 의해 만드시면 될것 같고요 . 균등 1주 받을 수 있을까요 ? 설마.. 이런 중소형 종목에 40만계좌가 들어오는.. 들어올수도 있겠죠 ? 영상이 도움이 되든 안되든 구독과 좋아요 감사합니다.
By 럭키아빠 : 상장 소식때부터 기대를 하긴 했지만 청약 종목들이 몰려있고 수요예측 결과가 높아 실제 배정 주식수는 작을듯, 그래도 3종목 중에서는 가장 테마와 수요예측 결과가 좋음, 2일차 지오엘리먼트 수요예측 결과도 고려해서 자금 분배예정
[공모주 분석] 11월 공모주 #1 디어유 (공모가액 26,000원 확정)
안녕하세요 공모주를 좋아하는 럭키아빠입니다 (제 포스팅은 투자설명서와 기업 IPO설명회의 자료 기반...
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▲디어유/비트나인/아이티아이즈/지오엘리먼트 공모주 청약 순위(11.01~03)
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안녕하세요, 여러분이 샘입니다. 11월 첫째주 에스엠상선을 앞두고 디어유, 비트나인, 아이티아이즈, 지오엘리먼트의 청약일이 곂치다보니 비례 청약에 근심이 있으시리라 예상이 됩니다. 한번
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