코넥스 시가총액 1위 기업인 툴젠의 코스닥 이전상장 청약이 11월 25 ~ 26일 2일간 예정되었습니다. 공모밴드인 100,000 ~ 120,000에 보다 코넥스 주가가 높아 기대감이 높습니다.
관전 키워드!
▶ 유전자 교정 바이오 기업
▶ 기술특례 및 코넥스 이전 상장
▶ 환매청구권
▶ 기존주주 많다!
기관 수요예측 결과가 발표되었습니다.
확정공모가는 밴드하단을 하회한 70,000원
경쟁률은 29.54
확약률은 0.10 %
청 약
● 공모밴드 : 100,000 ~ 120,000
● 장외가 : 146,000 (코넥스 이전상장) (2021. 11. 19 기준)
코넥스 시장은 초기 중소, 벤처기업을 위한 초기 중소기업에 특화된 주식시장 입니다. 비교적 코스닥이나 코스피에 비해 상장의 문턱이 낮은 시장입니다. 상장조건은 기본적으로 자기자본 5억원 이상, 매출액 10억원 이상, 순이익 3억원 이상의 3가지 조건중 1가지만 충족하면 됩니다.
코넥스 종목이 코스닥으로 이전 상장시 코넥스 주주들이 기존주주로 편입되기 때문에 상장일 차익실현 욕구가 어마무시 합니다. 이는 상장일 주가 상승에 걸림돌이 되며, 상장초기 주가흐름 관점에서 부정적이 시각이 많습니다.
위의 차트를 보시면, IPO 승인일인 11월 4일을 기점으로 재료소멸로인한 차익매물 출회로 주가가 하락했다 다시 오르는등, IPO승인일 전/후로 위아래로 기존주주들이 잘 발라먹고 계시는듯 싶습니다.
● 수요예측일 : 2021. 11. 25 ~ 2021. 11. 26
● 청약일 : 2021. 12. 02 ~ 2021. 12. 03
● 환불일 : 2021. 12. 06
● 상장일 : 미정
일반적인 경우라면 기관수요예측일 종료후 2일뒤(2021. 11. 30)에 결과가 나오는데, 요새 공모주 시장의 게으름도를 미루어 봤을때, 청약 전일인 12월 1일에 발표 예상해 봅니다.
여타 종목과 청약일정이 겹치거나 하는 부분은 없습니다.
● 공모규모 : 약 1,200 억 (100 만주) (밴드상단 120,000 기준)
● 상장일 유통가능 물량 : 약 6,023억 (502 만주) (밴드상단 120,000 기준)
▶ 기존주주 80.88 % (소액주주 64.92% + 밴처금융/1%이상 주주 15.96%)
기존주주의 물량이 상장일 유통물량 기준 80.88% 상당히 어마무시한 수준입니다. 그대로 상장일 차익매물로 쏟아진다면 일반 청약자(4.98 %) 는 그냥 깔려서 숨을 쉴수 있을지 모르겠습니다.
그저 상장에 의의를 두는듯 싶습니다 ?
● 주관/인수 증권사 : 한국투자증권 단독
▶ 균등 50% 이상
▶ 증거금율 50%
▶ 최소(균등) 청약금액 : 250,000 ~ 300,000 (10주)
▶ 환매청구권 3개월 90%
| 인수인 | 일반 청약 |
| 한국투자증권 | - 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 - 청약수수료 2,000 - 최대청약 한도 ▶ 온라인전용 : 4,000 ~ 4,500주 ▶ 일반고객 : 8,000 ~ 9,000주 ▶ 우대고객 : 16,000 ~ 18,000주 ▶ 최고우대고객 : 24,000 ~ 27,000주 |
그나마 다행일까요 ? 기존주주 비율이 높은것을 환매청구권이 상쇄 해줄까요 ?
공모가의 90%인 90,000 ~ 108,000로 3개월 이후에 환매청구권 행사 가능하십니다.
★공모주 환매청구권 이란?
공모주 청약을 하다 보면 가끔 등장하는 환매청구권에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 환매청구권이 무엇인지, 그리고 환매청구권 권리가 소멸하는 경우가 있으니 알아보도록 하겠습니다. 마
slgongseng.tistory.com
● 투자설명서(전자공시시스템, DART)
툴젠/증권신고서(지분증권)/2021.11.17
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사 업
● 유전자 교정 플랫폼 바이오기업
● 툴젠이 보유하고 있는 유전자 편집(교정) 기술은, 유전자 교정을 위해 유전자를 절단하는 분자도구인 유전가 가위를 이용해서 유전자를 제거/복원/삽입 기술이며, 치료업, 농업, 신약개발 등 괸장히 넓은 분야에 접목시킬 수 있는 기술
● 주요 사업 : 아래 블로거 및 유튜버님들께서 잘 설명해 높으셨네요, 참고바랍니다.
'툴젠' 4가지 집중 사업 분야
'툴젠' 4가지 집중 사업 분야 최근 툴젠 기업설명회(IR)에서 이병화 대표가 툴젠의 4가지 집중 사업분야를 발표했습니다. ○ CRISPR 유전자가위 개발 ○ CRISPR 기반 유전자 치료제 ○ 동식물 유전
comeonmoney.tistory.com
툴젠 공모주 ①기업정보 & 청약
유전자교정 플랫폼 바이오기업 유전체(게놈)에서 특정한 유전자 염기서열을 인지하여 해당 부위의 DNA를...
blog.naver.com
물리2 선택해서...
위 블로거들과 전혀 커넥션 없습니다. 검색해보니 내용이 좋아서..
● 적자기업 !
● 기술특례(A등급) 상장
● 공모자금 사용 목적 : 지급수수료 (유전자 교정 플랫폼 기술관련 특허, 등록/유지 비용), 연구개발비, 운영자금, 시설자금
의견
유전자 교정 플랫폼 바이오 기업! 그냥 바이오죠 ? ㅎㅎ
상장일 기존주주 비율이 80.88%로 많은것은 부정적입니다. 환매청구권이 3개월 90% 부여되어 다행인가요 ?
일반적인 바이오 기업의 메타 답게 ? 기술특례 상장과 적자기업 !
유전자 가위를 이용한 유전자 편집기술 유망한거 같긴한데, 기관 수요예측 결과가 나오면 좀더 추가된 정보로 다시 뵙겠습니다.
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