[슬공생] 2022년 5월 공모주 청약일정/ 달력

2022년 5월 12일 현재,
대명에너지, SK쉴더스(청약철회), 가온칩스, 마스턴프리미어리츠1호, 원스토어(청약철회), 태림페이퍼(청약철회), 하나금융스팩22호, 청담글로벌, 비플라이소프트 청약 예정
#기관 수요예측 결과 #공모주 청약 #환불일 #공모주 배정 #상장일

 

 

 

2022년 5월 공모주 달력

 

달력에 환불일은 표시하지 않습니다.
환불일을 추가하면, 다량의 일정이 추가되어 중요한 일정을 보는데 가독성이 떨어질 우려가 있습니다.

환불일은 일반적으로 청약 2일 차 종료일 이후 2일 뒤가 일반적입니다. 예를 들어 12월 7일(화)에 청약이 종료되었다면, 2일뒤인 12월 9일(목)이 환불일입니다. 예를들어 12월 10일(금)에 청약이 종료되었다면, 환불일은 영업일 기준 2일이기 때문에 12월 14일(화)이 환불일 입니다.

[슬공생] 2022년 4월 공모주 달력/ 청약일정

2022년 5월 공모주 달력/ 청약일정

 

 

5월 1주 차

▶ 대명 에너지 : 풍력, 태양광을 기반으로 한 신재생에너지 그린 솔루션

2022년 2월 공모주 청약 예정이었는데, 기관 수요예측 부진으로 청약 철회했다가 재 상장 시도하는 경우입니다.

2월 대비 공모가를 40%로 낮추고, 전체 38% 였던 구주매출을 25%로 낮추었습니다. 구주매출은 기존 주주의 물량을 공모물량으로 내놓아 현금화시키는 것이기 때문에 회사 발전에 투자하는 것과 거리가 있어 긍정적이지 않습니다. 

대명 에너지를 단순 발전소 디벨로퍼로 본다면 새로운 공모밴드 15,000 ~ 18,000원이 여전히 비싸다는 의견이 있습니다. 기관 수요예측에서 기관이 어떤 평가를 내릴지 두고 봐야 할 듯싶습니다.

 

기관 수요예측에서 공모가는 밴드 하단인 15,000원, 경쟁률은 254(2021년 평균 1,207), 의무보유 확약률은 1.18%(3개 기관이 최대한도 신청, 냄새가 납니다?)로 부진하게 발표되었습니다.

다만, 2월에서 5월로 재상장 시도하면서 한 번, 부진한 기관수요예측으로 또 한번, 공모가가 할인되 상장일 상승여력 가능성에 대한 의견이 있습니다. 상장일 유통가능 물량이 375억으로 무겁지 않다는 점, 유통 가능한 기존 주주 물량이 없다는 점은 긍정적입니다.

 

유사 기관 수요예측 결과 및 상장일 유통가능 물량의 종목들에서 상장일 -10 ~ +28%의 시세를 준 이력이 있습니다.

상장일은 5월 16일(월)입니다.

 

성투 기원합니다!

 

5월 2주 차

▶ SK쉴더스 : 정보보안, 물리보안 통합회사

국내 1위 정보보안 사업자인 SK인포섹과 국내 2위 물리보안 사업자인 ADT캡스가 통합되어 출범한 회사

공모물량의 46.7%가 재무적 투자자인 블루시큐리티인베스트먼트의 물량이라 긍정적이진 않습니다. 구주매출이란 기존 주주의 물량을 공모물량으로 내놓아 현금화하는 부분입니다. 현재 매출 구조에서 공모가 31,000 ~ 38,800원이 고평가라는 의견이 있습니다.

하지만, 사업분야(융합보안, S&C, 클라우드, 메타버스 분야 등)가 기대 요소로 작용할 가능성이 있습니다. 

 

2022년 5월 9일 ~ 10일, 공모주 청약 예정되었던 SK쉴더스는 부진한 기관 수요예측 결과로 청약 및 상장 철회되었습니다.

 

SK쉴더스 - 철회신고서 (2022.05.06)

 

▶ 가온칩스 : 시스템 반도체 디자인 솔루션

상장일 유통가능 물량 427억(밴드 상단 기준), 기존 주주 물량 39 %으로 SO SO 한 숫자이고, 비교기업 선정에 있어 공모가를 높이려는 의지가 엿보이긴 합니다. 

하지만, 기관 수요예측 결과가 준수하다면, 인기 있는 반도체 섹터이기 때문에 상장일 적게나마 시세를 주지 않을까 생각해 봅니다. 

 

기관 수요예측 결과가 2022년 5월 6일 공시되었습니다.

공모가는 밴드 상단이 13,000원을 7.69 % 초과해 14,000원으로 결정되었습니다. 15,000원 이상을 신청한 비율이 91.15%로 높은데, 14,000원으로 공모가를 결정해줘 감사하다고 해야 할까요? 

 

가온칩스 - 신청가격 분포

 

경쟁률은 1,903개 기관이 참여한 1,847/ 의무보유 확약률은 13.7 % 입니다.

경쟁률은 높은 편인데 확약은 So So 한 수준이라 기관의 단기 수익실현 의지가 엿보입니다. 3개월 확약이 가장 높고, 그다음은 1개월입니다. 실 청약에서 13.7% 보다 높게 확약이 잡히길 기대해 봅니다. 확약률이 높을 경우 상장일 유통가능 물량이 줄어 주가 상승에 유리한 부분입니다.

 

상장일 유통가능 물량은 460억(330만 주) 중, 기존 주주 물량은 39.24 %(129만 주) 입니다. 

기존주주 물량은 있는 편인데, 가온 칩스는 수익이 나는 회사에 핫한 반도체 섹터라는 점, 기관 수요예측 결과가 나쁘지 않다는 점, 상장일 적어도 잃지는 않을 공모주이지 않을까 생각해 봅니다.

 

50% 내외로 균등 1주 추첨이 되지 않을까란 의견이 있습니다.

 

▶ 마스턴프리미어리츠1호 : 아마존 등 글로벌/국내 물류 리츠

아마존 물류센터(노르망디, 남프랑스), 크리스탈 파크 오피스(프랑스), 인천 항동 스마트물류센터의 지분을 가지고 있습니다. 연 2회 배당을 하며, 연환상 6%대 배당을 목표로 합니다.

 

2022년 5월 9일 기관 수요예측결과가 공시 되었습니다.

경쟁률이 높다고 했던 미래에셋글로벌 리츠를 뛰어넘어 1,170의 리츠역대 최고 경쟁률 입니다. 리츠의 평균 기관 의무보유 확약률이 20% 내외 였던것에 비하면 43.3%로 확약률 또한 많이 높습니다.

 

요즘같이 증시가 좋지 않을때 연 2회 연환산 6%대 배당을 목표로 하니 몇 주 받아 보시는것도 나쁘지 않을듯 싶습니다.

비례배정 100%로 진행됩니다. 최소수량 청약하면 배정받기는 어려울 수 있고, 수량기준 경쟁률에 근거해 배정이 이루어 집니다. 삼성증권 단독에 청약수수료 2,000원 부과됩니다. 10주 청약하면 배정 안됩니다 ^^

 

5월 12일! 청약일이 겹치고 수요예측이 준수한 가온칩스의 청약 2일차에 "소유보다 경험 - 아이언/ 공모주" 혹은 "공모주린이의 투자백서" 유튜브 채널의 실시간 청약 경쟁률을 참고해 종목간 자금배분을 고려하시면 좋을듯 싶습니다.

 

 

▶ 원스토어 : 국내토종 어플리케이션 마켓

4월에 공모주 청약이 예정되었었지만 5월로 연기된 경우입니다. 

공모가 산정에 참고한 비교기업에 애플, 구글(알파벳), 카카오가 있었습니다. 하지만 비교기업 정정이 있었고 텐센트, 네이버, 카카오, 넥슨으로 변경되었습니다. 하지만 공모밴드는 34,300 ~ 41,700원으로 변경이 없었습니다. 어찌 생각하시나요? 

 

원스토어 - 비교기업 정정

 

구주매출이 29.1 % 있고, 압도적인 시장 경쟁자인 구글(플레이스토어), 애플(애플스토어)이 있습니다.

하지만 전략적 투자자의 비중이 높고, 공모가 상단 가정 시가총액 대비 시장 평가가 높아 청약 시 수익이 예상되지 않을까란 의견이 있습니다. 기관 수요예측 결과가 기대됩니다.

 

2022년 5월 12일 ~ 13일, 공모주 청약 예정되었던 원스토어는 부진한 기관 수요예측 결과로 청약 및 상장 철회되었습니다.

 

원스토어 - 철회신고서

 

▶ 태림페이퍼 : 골판지, 원지, 판지, 상자 생산기업

국내 최대 생산능력 및 시장점유율 1위, 2016년 자진 상장폐지가 된 후 재 상장을 시도하는 경우입니다.

상장폐지 당시, 1만 원대 중반이었던 주가에서 매도청구권을 3,600원으로 설정하면서 소액주주들과 법적 다툼까지 갔던 이력이 있습니다. 법정공방 끝에 13,261으로 판결이 되었습니다.

공모밴드인 19,000 ~ 22,000원은 적당하다는 의견이 있습니다. 하지만 공모물량의 40 %가 구주매출(세아상역)로 긍정적이지 않습니다. 상장일 유통 가능한 기존 주주 물량은 없습니다. 주주의 신뢰를 잃었던 회사의 재도약 그리고 세아상역의 현금인출(구주매출) 어찌 생각하십니까?

 

2022년 5월 12일 ~ 13일, 공모주 청약 예정되었던 태림페이퍼는 부진한 기관 수요예측 결과로 청약 및 상장 철회되었습니다.

 

태림페이퍼 - 철회신고서

 

5월 3주 차

▶ 하나금융스팩22호 : 스팩

100억 규모/ 헤리티지파트너즈 발기인/ 3년이내 인수합병 실패 시 2,091원 반환

 

5월 4주 차

▶ 청담글로벌 : 유통 전문회사로서 글로벌리 뷰티 제품을 발굴 및 개발, 소싱해 판매하는 종합 솔루션 제공기업(E-커머스 기업)

수익이 나는 회사이긴 하지만, 자체 솔루션을 가지지 않은 유통 회사라는 점, 상장일 유통가능 물량에 중국자본(XU MEIXING, 27 %)이 묻어 있고 주요 유통 플랫폼이 중국과 관련되어 불확실성이 있다는 점, 상장일 유통가능이 밴드 상단 기준 840억으로 무게가 있다는 점 고려 대상인 듯싶습니다.

 

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5월 5주 차

▶ 비플라이소프트 : 빅데이터, AI 전문기업

비플라이소프트는 코넥스에서 이전 상장하는 경우입니다.

비교적 상장에 문턱이 낮은 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장할 경우, 기존 주주의 차익실현 욕구가 높을 거라 예상이되 긍정적이지 않습니다.

공모물량의 10%가 구주매출이고, 상장일 유통가능 물량 820 억(밴드 상단 기준) 중 78 %가 기존 주주 물량이라 수급적인 측면에서 긍정적이지 않습니다. 섹터는 나쁘지 않은데 글쎄요. 기관 수요예측이 좋아도 고민이 됩니다.

 

비플라이소프트 - 상장일 유통가능 물량

 

5월 12일 ~ 13일에 예정되었던 청약일정이 5월 30일 ~ 31일로 변경되었습니다. 

 

 

 

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