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플러스 사이즈(빅사이즈) 여성 패션 쇼핑몰
전속모델 개그우먼 김민경
제2의 까스텔바작이 될 것인가?
2022년 3월 11일 공구우먼의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다.
수요예측 결과가 부진한 데서 상장일 유통가능 물량이 200억 원대로 줄고 공모가가 할인되어 관심이 있는 듯싶습니다.
또한, 세아메카닉스와 청약일이 겹쳐, 두 종목 간 고민이 있으리라 생각됩니다.
기관 수요예측 결과를 포함하는 청약 개요, 그리고 의견을 알아보도록 하겠습니다.
공구우먼 청약일정 (미래에셋증권)
공구우먼의 청약일은 3월 14일 ~ 15일이고, 환불일은 3월 17일입니다.
상장일은 3월 23일 단독 상장 예정되었습니다.
▶ 공구우먼은 세아메카닉스와 청약일이 겹칩니다.
비례청약을 고려하고 계시다면, 두 종목 간 자금 배분이나 종목 선택에 고민이 있습니다.
3월 14일에 공시될 세아메카닉스의 기관 수요예측 결과를 확인 후, 청약 결정하면 좋을 듯싶습니다.
공구 우먼의 주관/ 인수 증권사는 미래에셋증권 단독입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
| 공구우먼, 미래에셋증권 | |
| 일반청약자 배정물량 | 280,000 주 ( 140,000건 미만 계좌 청약시, 균등 1주 이상) |
| 배정 | 증거금률 50 % 50 % 이상 균등배정 |
| 최소(균등) 청약 증거금 | 100,000원 (10주) |
| 청약자격 | 청약 기간 내 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 |
| 청약 수수료 | 2,000 |
| 청약한도 | 일반그룹 : 14,000주 (100%) 우대그룹 : 28,000주 (200%) |
공구우먼
공구우먼은 여성 플러스사이즈(빅사이즈) 의류 온라인 쇼핑몰입니다.
네, 맞습니다. 개그우먼 김민경 씨가 전속모델로 있는 여성 플러스 사이즈(빅사이즈) 의류 쇼핑몰인 공구 우먼입니다.
공구 우먼 사이트에 방문 했을 때 보이는 주요 브랜드 라인업은 일반의류 09 메이드(09 made), 이너웨어 제로라인(zeroline), 피트니스웨어 제로핏(zerofit)이 있습니다.
근래 캐주얼웨어 액티 러블(actiable)을 론칭한 듯싶습니다.
매출이 59%가 일반 의류에만 집중되어 있는 부분은 매출의 다각화가 시급할 수 있다는 의견이 있습니다.
주요 고객층에 대한 타깃이 플러스 사이즈 여성에만 국한되어 있어 무신사, 지그재그와 같은 큰 쇼핑몰로 성장하기에 제동이 걸릴 수 있기 때문입니다.
공구우먼은 여성 플러스 사이즈 의류 쇼핑몰 중 2021년 핫핑을 이어 매출액 2위 기업입니다.
하지만, 온라인 위주의 매출이 대부분이라 순이익은 1위 되겠습니다. 공구우먼은 2018년부터 지속적으로 순이익이 늘어나는 돈을 버는 회사입니다.
공모자금의 사용목적으로는 물류센터 시설자금, 미국/ 일본 등 해외시장 진출, 플러스 사이즈 남성복 등의 다양한 브랜드 론칭에 사용될 예정입니다.
플러스사이즈 여성패션 쇼핑몰 공구우먼의 전속모델은 개그우먼 김민경 씨입니다. 탁월한 선택인듯 싶습니다?
공모가는 20,000원 입니다.
본래 희망가액 밴드는 26,000원 ~ 31,000원이었으나, 밴드 하단인 26,000원을 -30% 하회한 20,000원으로 공모가가 결정되었습니다.
밴드 하단인 26,000원 이하에 신청한 비율이 52.65 % 입니다. 희망가액 밴드가 비싸다는 의견이 많은 듯싶습니다.
장외가는 증권플러스 비상장에 매도 없음/ 매수 21,000원 입니다.
38커뮤니케이션 에는 매물이 없습니다.
증권플러스 비상장에 매도는 없고, 매수는 21,000원 있습니다.
기관 수요예측 결과는 경쟁률 56 (294 건)이고 의무보유 확약률은 2.65 % 입니다.
숫자만 놓고 봤을 때 기관 수요예측 결과는 처참한 수준입니다.
의류패션 기업에서 수요예측 결과가 좋지 못한 것은, 이전의 까스텔바작, 더네이처 홀딩스, 브랜드엑스코퍼레이션이 그랬듯 일반적인 듯싶습니다.
더구나, 의류는 경기민감 관련 섹터라, 현재 시국은 러시아-우크라이나 사태, 코로나, 중국 정치, 금리 이슈로 장/단기 불확실성이 있는 듯싶습니다.
공구우먼 쇼핑몰에서 구매 경험이 있는 여성이라면 기업 이미지가 좋을 수 있다 생각합니다.
많이 아쉬운 기관 수요예측 결과입니다.
상장일 유통가능 물량은 224억 (112 만 주)입니다.
본래 공구 우먼은 신주모집 140만 주 계획이었으나, 부진한 수요예측과 함께 28만 주가 줄어 신주모집 112만 주로 변경되었습니다.
상장일 유통가능 물량은 밴드 상단 기준 434억 (140만 주)에서, 공모가 기준 224억 (112만 주)로 변경되었습니다.
상장일 유통 가능한 물량에 차익실현 욕구가 있을 수 있는 기존 주주 비는 1.09%로 작습니다.
상장일 유통가능 물량 200억 원대는 조금에 매수세에도 상승을 기대해 볼 수 있는 숫자입니다.
기관 수요예측 결과와 상관없이, 1%의 기존 주주 비와 적은 유통금액대와 할인된 공모가로 상장일 약간의 시세를 주지 않을까란 의견도 있습니다.
의견
▶ 적은 상장일 유통가능 물량, 낮아진 공모가로 밸류에이션 매력이 약간 생겨, 이전 유사한 패션기업(골프웨어) 까스텔바작이 상장일 종가 기준 +60.42 % 의 수익을 준 것을 빗대어 상장일 수익구간 있지 않을까란 의견이 있습니다.
단독 상장이 예정되어 수급 나뉨에 단점은 없습니다.
손실 위험이 있는 공모주란 내용에는 변함이 없습니다.
▶ 유사업종의 PER를 10으로 보면 예상공모가액 20,140원은 공모가 대비 아주 나쁘지 않은 수준이라 리스크는 있어 보이지만 수익 가능성이 없지는 않다는 의견이 있습니다. -10 % ~ +10% 수익 예상된다고 합니다.
▶ 숫자 조건만 본다면, 기관수요 예측을 제외하곤 나쁘지 않은 공모주입니다.
다만, 인기 있는 섹터가 아니고, 리스크란 단어와 정신적 평화를 위해 끌리지 않습니다. PASS!
3월 14일 세아메카닉스의 수요예측 결과를 기대해 봅니다.
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