▲케이카 공모주 수요예측/청약(유)(NH대신삼성하나)(09.30-10.01)

 

기관 수요예측 결과 

 

• 공모가 : 25,000 (공모밴드 34,300 ~ 43,200, 밴드하단 하회)
• 밴드분포(하/중/상/상초/혼): 혼조 (상단에 공모가 결정하지 않을걸 다행이라 봐야하나 ?)
  
  • 밴드상단(43,200) 이상 : 48.1%
  • 밴드 중간 : 12.3%
  • 밴드하단(34,300) 미만 : 38.8%
  • 미제시 : 0.7% 
    
• 경쟁률 : 40 (100점 만점 아님... 2,000점 만점인듯 ? 롯데렌탈(217)보다 한참 못한수준, 기관도 371 만 참여..)
• 기관의무보유 확약률 : 4.91 % (수량기준, 헐 ?)
  • 외국기관 투자자의 의무보유 확약 0 건 !
• 최대주주 한앤컴퍼니(사모펀드, 비공개로 투자자를 모집해 저평가된 기업에 자본참여 후 기업가치 높인 뒤 주식 되파는 전략)의 구주매출 92.86% → 91.07% 로 변경
• 공모 규모 : 3,366 억, 예상 시가총액 약 1조 2,022 억
• 상장일 유통가능 물량 : 1,077 만주 , 기존주주 없음
  
• 청약일 : 2021. 09. 30 ~ 2021. 10. 01
  
• 상장일 : 미정
• 주관/인수사 및 청약정보

인수인		인수수량	온라인 청약 자격
공동대표주관회사	NH투자증권	6,126,225 (45.5%)	청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
공동대표주관회사	골드만삭스증권회사 서울지점	6,126,225 (45.5%)	-
인수회사	대신증권	403,927 (3%)	청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객
인수회사	삼성증권	403,927 (3%)	청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)을 이용 하여 청약을 진행하시는 고객(단, 지점청약은 불가)
인수회사	하나금융투자	403,927 (3%)	청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능합니다. ① 비대면 개설 계좌 ② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌

 

사업

• "직영중고차 + 렌트카" 사업, 중고차계 쿠팡 ?
• 2018년 전신인 "SK엔카"가 한앤컴퍼니(사모펀드)에 매각 됨 
• 2021년 한앤컴퍼니가 "SK엔카 + 조이렌트카"를 합쳐 "케이카" 로 합병 상장 추진
• 최대주주 한앤컴퍼니(사모펀드) : 비공개로 투자자를 모집해 저평가된 기업에 자본참여 후 기업가치 높인 뒤 주식 되파는 전략

유재석씨, 중고차 타십니까 ?

●케이카 공모주 리뷰(유)(NH대신삼성하나)

●케이카 공모주 리뷰(유)(NH대신삼성하나)

 

 

의견

By 주식애소리 : 수요예측 경쟁률이 40:1로 매우 높다 ? 공모가는 하단보다 42.13% 낮은 25,000원 확정, 의무확약률은 4.91%로 대형 IPO와 비교불가 ! 상장일 유통가능 물량 22.40%(기존주주 물량X), 유통가능금액 2,693억으로 규모대비 무난, 공모가를 낮춘것은 부담이 사라지긴 했지만, "괴씸해서 청약하지 않합니다...저는 ㅎㅎ", 진작에 그러면 됐는거 아닌가요 ? 호히려 청약 경쟁률이 낮아 오히려 수익 낼 수 있지 않을까 ? 하는 분들 많겠지만, 청약 건너뛰겠다.

주식애소리

주식애소리

 

주식애소리

 

By 경제적자유민족 : 청약 건너 뛰겠다. 공모가를 낮춰준것은 감사하지만, 투자자를 우롱(?) 한것에 대해 화가납니다. PER이 16.9까지 떨어져 공모가가 상당히 높은 수준은 아니라 생각한다. 잘 판단해서 결정하시길 바랍니다. (채널에서 영상이 없어짐)