채시라님의 남편회사로 알려진, 그리고 색조화장품 브랜드 롬엔의 아이패밀리에스씨의 공모주 청약이 10월 18일 ~ 19일의 2일간 예정되었습니다. 수요예측 결과가 좋지 않습니다. 기관 수요예측 및 청약개요, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.
기관 수요예측 & 청약 개요
- 공모가 : 25,000 (공모밴드 39,000 ~ 48,000의 하단을 밑도는 가격) // 허허허 ?
- 장외가 : 매수매물 없고, 매도가 70,000원 (2021. 10. 16 기준) // 허매물 인듯.. 가지가지 합니다 ? ^^;
- 밴드분포(하/중/상/상초/혼조) : 하 (밴드상단초과 3.52%, 밴드하단 미만 78.57%)
- 경쟁률 : 63.10 (매우 낮은편, 기관 187건 참여) // 2021년 진행된 IPO 중에서 케이카 다음으로 낮은 수준
- 기관 의무보유 확약률 : 0 % (매우 없는편 ) // 에러 아닙니다만..
- 공모규모 : 약 205억원 (82 만주)
- 김태욱 대표의 구주매출(투자금 회수) 16.2% 였으나, 신주모집 100% 변경
- 상장일 유통가능 물량 : 372억 (149만주), 기존주주 비율 47% (총 주식수 기준 17.10%)
- 청약일 : 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 19
- 상장일 : 2021. 10. 28 (지앤비애스엔지니어링과 동시상장)
- 주관/인수 증권사 : 삼성증권 단독
- 수수료 2,000
- 청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)을 이용, 하여 청약을 진행하시는 고객(단, 지점청약은 불가)
사업 & 실적
- 채시라 남편 회사
- 색조화장품 브랜드 "롬앤"과 웨딩서비스 "아이웨딩" 운영
- 색조화장품 브랜드 "롬엔" : 매출의 98% ! 2018년에 비해 2020년 14배 성장 (매출액 721억 8,400 만)
- 셀프웨딩 타켓 서비스 "아이웨딩" : 앱 출시, 코로나 직격타로 고객 이용수 급감
- 재무 안전성은 무난, 무차입 경영
- But, 2021년 영업이익, 순이익은 -50% 감소, 임직원 스톡옵션 하향 조정에 따른 일시적 주식 보상비용 & 해외 진출에 따른 마케팅 비용으로 수익성 악화
- 공모자금 사용목적 : 브랜드사 투자 및 협업, 신규화장품 브랜드 개말 및 론칭, 웨딩 플랫폼 비지니스 강화, 플래그십 스토어 오픈
의 견
주식애소리
"너무 꼬인것 아니냐? " 라고 생각할 수 있습니다.
아이패밀리에스씨의 상장은...
구주매출에 참여한 김태욱 대표에게 좋다 ! 스톡옵션을 보유한 직원들에게 좋다 ! 주관사인 삼성증권에게 좋다 ! 공모가 낮춘 종목들의 상장일 성과는 부진(프롬바이오 제외), 굳이 위험을 감수하면서 아이패밀리에스씨에 굳이 청약할 이유는 없지 싶다.
경제적 자유민족
청약 건너 뛰겠습니다.
공모가를 대폭 인하해서 규모는 내려왔지만 리스크가 더 크게 보입니다.
소유보다 경험 - 아이언
기관 수요예측이 매우 좋지않음,
의무보유확약 신청 0%는 올해 처음, 그에따라 공모가가 25,000으로 조정되었음,
조정된 공모가가 매력적인지 잘 따져보고 청약 결정해야 할듯, 상장일 유통물량도 줄고 PER도 매력적이 되었지만, "지앤비에스엔지니어링"과 동시상장(10월 28일)의 변수가 있는점, 매도에 자신이 없는 분들은 쉬어가는 것도 좋은 선택 !
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