●차백신연구소 공모주 리뷰(삼성)(코)

 

 

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▲차백신연구소 공모주 수요예측/청약(삼성)(10.12~13)(코)

▲차백신연구소 공모주 수요예측/청약(삼성)(10.12~13)(코)

 

청  약

• 공모밴드 : 11,000 ~ 15,000
• 수요예측일 : 2021. 10. 07 발표예정
• 청약일 : 2021. 10. 12 ~ 2021. 10. 13
• 공모규모 : 약 592억 (395만주)
  • 일반공모 367.35만주 (83%)
  • 우리사주조합 27.65만주 (7%) , 1인당 약 1.5억 (직원수 27명)
• 상장일 유통가능 주식수 : 1,040 만주 (1,560 억)
  • 기존주주 : 672.9 만주 (64 %), 상장일 매도 가능한 직원 물량 6만주 (0.23%, 평단 500원)
  • 공모주주 : 367.35 만주 (35 %)

상장일 유통가능 물량

• 장외가 : 20,500 (2021. 10. 07 기준)
• 주관/인수 증권사 : 삼성증권 단독
  • 청약 수수료 2,000 원 (배정 시 부과)
  • 청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)을 이용하여 청약을 진행하시는 고객(단, 지점청약은 불가)

 

사  업

• 자체 개발한 면역증강제 플랫폼을 활용한 차세대 백신 & 면역치료제 전문기업
• 기존 백신에 자체개발한 "면역증강제 엘-팜포"를 첨가하면 면역력 및 치료효과 증강 효과, 기존 면역증강제보다 100배 높은 활성도, 국내유일 특허 S등급(해외 S등급: GSK, 화이자, 사노피), 해외 "에스톤사이언스"에 기술이전 계약 체결  
• 만성 B형 간염 치료, B형 간염 예방 백신, 대상포진 백신이 주요한 파이프라인
• 공모자금을 임상/연구개발, 기타운영자금에 사용 목적

 

실  적

• 적자기업, 주요파이프라인들이 상용화 전이라 매출발생 없음
• 기술평가 A/BBB 등급받아 기술특례 상장 
• 2020년에 2차례 발행한 230억 규모의 회계상 부채로 인식되는 전환사채 있음, 올해 12월 부터 전화사채가 보통주로 전환 가능함에 따라 자본잠식 해소될 수 있을 전망

 

 

유튜버 의견

By 주식애소리 : 공모가 산정에서 할인율이 50.52% ~ 32.52%로 높은 편이나 기술특례 상장기업은 공모가 고평가 여부를 따지는 것이 의미 없다. 대부분분 적자 기업이고 손익 추정치 기준으로 계산하기 때문에, 우리사주 청약율이 100%면 엄청난 의미(1인당 약 1.5억), 상장일 유통가능한 기존주주 비율이 유사한 큐라클/바이젠셀의 상장일 그저 그런 성과, 적용 PER는 다소 높지만, 할인율이 높아 다행, 수요예측 결과 통해 확인 해 봅시다.

 

주식애소리

 

By 당장TV : 차백신연구소와 같은 적자기업인 경우 예상수익 잡기는 참 어렵다. 따라서 기관수요예측결과에 의존,

 

당장TV

By 경재적자유민족 : 수요예측 결과를 보고 최종판단하겠다, 백신을 개발 중인 바이오 기업은 희귀한점 장점 ! 딱히 단점으로 생각되는 부분은 없어 보이나 12월 전환사채 물량이 풀리는 12월 주가 변동폭이 클 수 있다.

 

경재적자유민족