2022년 2월 18일 비씨엔씨의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다. 퓨런티어, 풍원정밀의 다음은 비씨엔씨 인가요?
비씨엔씨는 노을과 2월 21일 ~ 22일 동시청약 예정되었습니다. 공모 및 청약 개요를 알아보도록 하겠습니다.
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공모 개요
희망 공모밴드는 9,000 ~ 11,500
확정 공모가는 13,000
장외가는
38 커뮤니케이션은 매도 없음 / 매수 없음
증권플러스 비상장은 매도 없음 / 매수 15,050
기관 수요예측 결과는
경쟁률은 1,831
의무보유 확약률은 22.85 %
희망 공모밴드/ 확정 공모가
희망 공모밴드는 9,000 ~ 11,500원이고, 공모가는 밴드 상단인 11,500원 +13 % 초과한 13,000원으로 결정되었습니다.
밴드 상단인 11,500원을 초과한 비율은 96.86 % 이고, 상단 이상은 98.7 % 입니다. 기관들은 비씨엔씨의 가치를 높게 평가한 듯싶습니다. 다만, 공모가가 밴드 상단을 초과해 결정된 부분은 할인율이 작아진 듯싶어 아쉽습니다.
장외가
2022년 2월 19일 기준,
38커뮤니케이션에서는 매도 없음, 매수 없음입니다.
증권플러스 비상장은 매도 없음, 매수 15,050원입니다. 매수에 15,050원은 공모가 13,000원 보다 +15.7 % 높은 수준입니다.
장외가는 절대적인 수치가 아니고, 기업의 가치를 대변할 수 없을 수 있으니 참고만 하시면 좋을 듯싶습니다.
기관 수요예측 결과
1,649개 기관이 참여했고 경쟁률은 1,831입니다. 의무보유 확약률은 22.85 % 입니다.
기간 별 의무보유 확약 비율은 1개월이 37.67 %로 가장많고, 그 다음으로는 3개월 31.10 %입니다.
근래 기관 수요예측 결과가 좋다 했고 공모주 청약 열기가 핫했던 퓨런티어는 1,535 / 11.08 %, 그리고 풍원정밀은 1,556 / 11.0 % 임을 보면, 비씨엔씨는 그보다 경쟁률도 높고 의무보유 확약률 또한 좋은 수준입니다.
공모규모는 325 억 ( 250만 주)
상장일 유통가능 물량은 389 억 (299만 주)
기존주주는 20.10 % (총지분율 기준 4.86 %)
공모규모
공모 규모는 325억 ( 250 만 주)입니다.
우리사주조합에 14억 ( 11 만 주) 배정되었습니다. 우리사주조합 물량은 상장 후, 1년동안 매각제한(보호예수) 설정됩니다.
특이하게 볼만한 점은 일반청약자에게 공모물량의 30 %가 배정된 부분입니다.
일반 청약자에게는 일반적으로 25 ~ 30 %가 배정 가능합니다.
일반적으로는 25 %가 우선 배정되고 우리사주조합 청약에서 실권이 날 경우, 청약일 중 30 %까지 늘어 날 수 있는 부분입니다.
하지만, 기관 수요예측 결과가 발표되면서 25 %에서 30 %로 추가배정 되었습니다.
기관 수요예측 결과가 좋아, 일반 청약자 물량이 늘어난 점은 긍정적인 부분입니다.
우리사주조합 물량은 해당기업의 직원들 청약과 관련한 부분입니다.
상장일 유통가능 물량
상장일 유통가능 물량은 389억 ( 299 만 주)입니다. 기존주주 물량은 20.10 %로 총지분율 기준 4.86 % 입니다.
비씨엔씨의 389억 ( 299만 주)의 상장일 유통가능 물량은 적은 편에 속합니다.
상장일 유통가능 물량이 적고 차익실현 욕구가 강할 수 있는 기존주주 물량의 비율이 적을 경우, 상장일 주가 상승에 긍정적입니다.
퓨런티어가 인기 있었던 이유는 기관 수요예측 결과가 좋아서도 있었지만, 상장일 유통가능 물량이 293억으로 작고 기존주주비 또한 18.05 % (총 지분율 기준 4.43 %) 작았기 때문입니다.
반대로, 최근에 상장했고 상장일 공모가를 하회했던 인카금융서비스의 경우, 상장일 기존주주비는 64.27 % (총지분율 기준 27.89 %)였습니다.
청약 개요
기관 수요예측은 2월 18일 발표
청약일은 2월 21일 ~ 22일 ( 2일)
환불일은 2월 24일
상장일은 3월 3일
기관 수요예측일
기관 수요예측은 2022년 2월 16일 ~ 17일 진행되었고, 2월 18일 발표되었습니다.
청약일/ 환불일
청약일은 2022년 2월 21일 ~ 22일로 2일간입니다. 환불일은 2월 24일입니다.
비례청약을 고려하고 계시다면,
▶ 지난주 청약했던 풍원정밀의 청약 증거금이 비씨엔씨의 청약 2일 차에 환불되기 때문에 청약에 문제없습니다.
▶ 노을의 기관 수요예측 결과가 부진합니다. 해서, 비씨엔씨로 청약 증거금이 몰릴 가능성이 큽니다.
비씨엔씨의 청약 경쟁률이 높다면, 역 발상으로 SK증권스팩7호로 청약 증거금이 몰릴 가능성도 있습니다.
다만, SK증권에 오랫만에 공모주 청약이 있는터라 SK증권스팩7호에 얼마의 계좌가 들어올지 미지수 이긴 합니다.
상장일
상장일은 2022년 3월 3일로 노을과 동시상장 예정되었습니다.
노을에게 있어 비씨엔씨는 수급 쏠림에 리스크로 작용할 가능성이 있습니다.
증거금률은 50 %
배정방법은 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금은
65,000원 ( 10 주)
주관/인수 증권사는 NH투자증권 단독
증거금률 및 배정방법
증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
최소(균등) 청약 증거금은 65,000원 (10주)입니다.
주관/ 인수 증권사
주관/인수 증권사는 NH투자증권 단독주관입니다. 청약 수수료는 무료입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| NH투자증권 | - 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 일반(100%) : 28,000주 (182,000,000) ▶ 우대(150%) : 42,000주 (273,000,000) ▶ 우대(200%) : 56,000주 (364,000,000) ▶ 우대(250%) : 70,000주 (45,5000,000) |
NH투자증권에 750,000주 배정되었습니다. 그의 반인 375,000주가 균등배정 수량인데, 375,000건 이하로 청약이 접수되면 균등배정 1주 이상 되겠습니다.
전자공시
투자설명서는 아래와 같습니다.
비씨엔씨/투자설명서/2022.02.18
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사 업
노을을 포함하는 비씨엔씨의 사업 및 총평은 아래를 참고 바랍니다.
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