▲래몽래인 공모주 수요예측/청약(IBK)(12.20~21)(코)

2021년 12월 17일에 래몽래인의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다.
내용이 업데이트되고, 유튜버 의견이 추가되었습니다.

2021년 12월 30일 상장일 주가흐름, 추후 저항/지지를 다룬 글이 포스팅 되었습니다. 
참고바랍니다.

■래몽래인 상장일 주가흐름, 추후 저항/지지 (12월 30일) (ft. 김동래, 박지복 공동대표, 코넥스 이

 

래몽래인의 청약이 12월 20일 ~ 21일의 2일간 예정되었습니다. 엔터테인먼트 섹터인 알비더블유(RBW)에 대한 기억이 좋으셨던 분이시라면 기대가 될 듯싶습니다.

 

공모 및 청약 개요, 사업에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 근래에 스팩에 대한 포스팅만 하다가 일반종목을 다루니 설레네요. 변태 아닙니다.

 

 

공모 개요

희망 공모밴드는 11,500 ~ 13,000
확정 공모가는 15,000
코넥스 이전상장 25,150 (12월 17일 기준)

기관 수요예측 결과는
경쟁률은 1,545
확약률은 17.75 % 입니다.

희망 공모밴드

희망 공모밴드는 11,500 ~ 13,000원입니다. 

 

확정 공모가

공모가는 밴드 상단인 13,000원을 초과해서 15,000으로 결정되었습니다.

밴드 상단인 13,000원 이상 및 초과한 비율이 비율이 98.26%로 상당히 높은 수준입니다. 

래몽래인 - 신청가격 분포

 

장외가

래몽래인은 코넥스 이전 상장의 경우입니다. 코넥스 주가 12월 17일 기준, 25,150원입니다.

 

일반적으로 코넥스 이전 상장의 경우, 기존 주주의 차익실현 욕구가 강할 가능성이 있어 긍정적이진 않습니다. 기존 주주가 많았지만 상장일 시세를 주었던 툴젠의 사례, 그리고 공모가 15,000에 비하면 코넥스 주가가 높은 점은 긍정적입니다.

래몽래인 코넥스 주가 - 12월 14일(좌), 12월 17일(우)

 

기관 수요예측 결과 

경쟁률은 1,576개 기관이 참여했고 1,545 로 높은 편에 속합니다.

투자 설명서 상 확약률은 수량기준 17.75 % 이고 상장일 유통가능 물량에서 제외된 기관 확약 물량을 가만하면 34.69 % 입니다. 3개월 확약이 43.75 %(미확약 제외)로 가장 많습니다.

래몽래인 - 의무보유 확약 비율(미확약제외)

근래 상장한 유사 기업으로는 지오엘리먼트(반도체 섹터)와 알비더블유(RBW)(엔터테인먼트 섹터)가 있습니다. 기관 수요예측 경쟁률과 확약률은 아래와 같고, 상장일 시초가는 더블로 시작하긴 했지만, 상장일 이후 상반된 추세를 보이고 있으니 3일 이상 보유를 고려하고 계시다면 코넥스 이전 상장이라는 점, 그리고 고려가 필요할 듯싶습니다.

 

• 지오 엘리먼트 : 경쟁률 1615, 확약률 15.2 %
• 알비더블유 : 경쟁률 1720, 확약률 16 %  

 

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공모규모는 180 억 ( 120만 주)

상장일 유통가능 물량은 439 억 (293만 주)
기존 주주는 59 % (지분율 기준 27.64 %)

공모 규모

공모규모는 공모가 15,000원 기준, 180억 ( 120 만 주)입니다. 

래몽래인 - 공모규모

 

상장일 유통가능 물량

상장일 유통가능 물량은 392 ~ 439억 ( 261 ~ 293만 주)입니다.

재무적 투자자인 벤처금융을 포함한 기타 기존 주주 물량은 59 %로 전체 지분율 기준 27.64 % 입니다.

 

유통가능 물량이 범위인 이유는 투자설명서 상 상장일 유통가능 물량에 기관 확약 수량인 31만 주가 제외되었기 때문입니다. 확실한 건 청약이 완료되고 증권발행실적보고서가 공시되면 알 수 있습니다.

래몽래인 - 상장일 유통가능 물량

긍정적인 면은 22.45 % 벤처금융 물량이 상장일 유통되지만 투심 관점에서 보유한 일부는 자발적으로 1개월 보호예수 설정을 했다고 합니다.

고려가 필요한 점은 코넥스에서 넘어오는 기타 기존 주주가 36.55 %가 있다는 점입니다.

 

 

청약 개요

증거금률은 50 %
배정방법은 50 % 균등배정

최소(균등) 청약 증거금은
75,000원 (10주)

주관/인수 증권사는 IBK투자증권 단독
청약일 신규계좌 청약 불가능
청약 수수료는 무료

증거금률 및 배정방법

증거금률은 50 % 이고, 50 % 균등배정합니다. 

최소(균등) 청약 증거금은 75,000원 (10주)입니다.

 

주관/인수 증권사

주관/인수 증권사는 IBK투자증권 단독이고 청약 수수료는 무료입니다. 

증권사	청약자격 및 최대 청약한도
IBK투자증권	- 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 일반(100%) : 15,000주 (112,500,000원) ▶ 일반(150%) : 22,000주 (165,000,000원) ▶ 우대고객(200%) : 30,000주 (225,000,000원)

 

전자공시 

투자설명서는 아래와 같습니다.

래몽래인/투자설명서/2021.12.17

 

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기관 수요예측은 12월 17일 발표
청약일은 12월 20일 ~ 21일 ( 2일)
환불일은 12월 23일
상장일은 12월 30일

기관 수요예측일

기관 수요예측일은 12월 15일 ~ 16일에 진행되었고 결과는 12월 17일 발표되었습니다.

 

청약일

청약일은 12월 20일 ~ 21일로 2일간입니다.

본래 동시청약으로 예정되었던 애드바이오텍의 청약일이 2022년 1월 13일 ~14일로 미뤄졌습니다. 동시 청약에 따른 자금 분배 고려사항은 없습니다.

 

환불일

환불일은 12월 23일입니다.

 

상장일

상장일은 12월 30일입니다.

 

 

사  업

 

래몽래인은 드라마 콘텐츠를 제작하는 기업니다. 

2007년 설립 이후 다양한 장르의 드라마 콘텐츠를 제작 중이고, 2014년 코넥스에 상장했습니다. 

코넥스 시장 
코넥스 시장은 초기 중소, 벤처기업의 성장지원 및 모험자본 선순환 체계 구축을 위해 개설된 초기 중소기업에 특화된 주식시장입니다.
코넥스 시장에 상장되기 위해서는 기본적으로 자기 자본 5억 원 이상, 매출액 10억 원 이상, 순이익 3억 원 이상의 세 가지 조건 중 한 가지만 충족하면 상장이 가능하기 때문에 중소기업에게 자금을 모집하기 위해 문턱이 낮은 시장입니다.

 

좌-성균관스캔들-중간-좀비탐정-우-산후조리원

 

2007년 설립을 시작으로 현재까지 총 30여 편의 드라마를 제작하고 제작 중인 드라마는 아래와 같습니다.

노란색으로 표시한 작품이 대표작에 속한다고 합니다. 보신 드라마 많이 있으신가요?

래몽래인-제작-드라마

 

주요 사업은 아래와 같습니다.

• 방송 프로그램 제작  : 지상파, 종편, OTT를 제작해 납품, 해외시장 판매 
• 콘텐츠 IP 활용 부가사업 : 드라마 OST 음원 및 음반 제작, 유통, 캐릭터 상품 등

 

래몽래인의 경우 기업의 실적과 관련한 사항은 제작 중인 콘텐츠를 얼마나 수주해서 수익을 내느냐에 달려 있는데요. 현재 촬영 중인 기대작으로는 "재벌집 막내아들"이 있습니다. 웹소설을 원작으로 합니다. 

래몽래인-재벌집막내아들-수주현황

 

재벌 총수 일가의 오너리스크를 관리하는 비서인 '윤현우'(송중기 분)가 재벌가의 막내아들 '진도준'으로 회귀하여 인생 2회 차를 사는 판타지 회귀 물이라고 합니다. 판타지물이라는 점에서 기대가 됩니다.

주식애소리-재벌집막내아들-배우

 

투자에 긍정적인 포인트는 아래와 같습니다. 

• 글로벌 OTT 시장 급성장에 따른 수혜
• 래몽래인의 최대주주인 위지윅 스튜디오와의 시너지로 양질의 콘텐츠 제작
  • 위지윅 스튜디오는 CG/VFX 전문 콘텐츠 제작 기업 업체, 메타버스 관련주

 

300x250

 

실적

최근 3개년 꾸준히 순이익 실현, 2021년 하반기 ~ 22년 하반기 매출인식 예정 작품들이 존재합니다. 

콘텐츠 업체들이 일반적으로 적자인 것과는 다른 모습입니다. 

 

재무 안정성

유동비율과 부채 비율은 업종 평균 대비 우량한 수준이라고 합니다. IP 확보를 위한 부채가 증가할 가능성은 있다고 합니다. 

 

공모자금 사용목적

공모자금은 드라마 제작 자금, 콘텐츠 기획개발 (작가, 원작 라이선스)에 쓰일 예정이라고 합니다. 

 

 

 유튜버 & 블로거 의견

 

경제적 자유민족

오늘의 코넥스 주가는 공모가 대비 +60%가 넘어갑니다. 물론 청약 이후에 상장 전날까지 주가가 폭락해서 +30% 이하로 내려올 확률도 있지만, 현재 상태로서는 래몽래인은 코스닥 상장일 시초가의 기준 가격은 공모가로 정해질 확률이 높다고 생각합니다. 그래서 저도 래몽래인 청약하겠지만 아마 많은 분들 청약하실 것 같은데요.

 

코넥스 이전 상장하는 종목이기 때문에 찜찜하다고 생각되는 분들을 제외하면 대부분 참여하신다고 예상됩니다. 

 

코넥스 이전 상장이라는 종목의 단점이 있지만 그래도 수요예측 결과가 그걸 커버해 주었다고 보고요.

그리고 현재 코넥스 주가도 공모가 대비 약 1만 원 이상 상승된 가격에서 거래가 되고 있기 때문에 장점이 많은 종목이라고 생각됩니다.

 

경재적 자유민족 - 래몽래인

 

주식애 소리

남은 기간 동급 급락하지 않는다면, 코넥스시장 가격이 공모가보다 30% 이상 높기 때문에 기준가 마법 없이, 공모가가 기준가로 시작하게 됩니다. 그리고 공모가의 90 ~ 200% 사이에서 시초가 결정되게 됩니다.

수요예측 결과 괜찮고, 코넥스 가격과 공모가 괴리가 좀 있어서.... 그래도 수익 기해 볼 수 있을 듯...

 

일반 청약자 대상 30만 주가 배정되었으니, 균등 물량은 15만 주가 될 거고요. 최근에 IBK투자증권에 접수된 청약 건수를 보면 피코그램은 75,440건이고 IBK제16호스팩이 60,708건입니다. IBK 투자증권에 접수된 건수를 보면 10만 건이 넘지 않았어요.

 

수요예측 결과를 보고 개설하신 분들도 있을 테고 그동안에 미리 개설해 두신 분들도 있을 테니 10만 건으로 잡아 봤고요. 균등배정 수량은 1~2주 될 것 같습니다.

 

주식애소리 - 래몽래인

 

 

빨간조끼아저씨

녜~ 안녕하세요. 빨간조낍니다. 

공모가가 밴드 상단을 초과해서 15,000원에 결정됐죠, 그보다 더 놀라운 건 수요예측 경쟁률이 1,545.68이 나왔습니다.

 

보통 코넥스 이전 상장은 이렇지 않은데, 최근에 엔터테엔넌트.. 네 .. OTT라고 하죠. 영상물을 제작할 수 있는 업체들이 시장에서 가치평가가 많이 되죠? 공모가가 그렇게 나온 이유는 수요예측 결과가 너무 높게 나왔습니다. 최근에 코넥스 이전 상장이 툴젠이죠.. 50 : 1인가 나왔는데 그에 비하면 어마어마한 수치죠. 확약률도 코넥스 치고는 의외다.

 

이렇게 되면 청약을 안 할 수가 없게 되죠. 또 시험에 들어야 되고요. IBK 계좌가 많지는 않지만 최근에 스펙을 하면서 계좌가 많이 늘었기 때문에 제법 들어오겠죠. 그러면 균등 재수 좋으면 1~2주?

 

코넥스 주가가 24,150이고 공모가보다 1만 원 정도 위에 있기 때문에 툴젠처럼 수익을 줄 가능성이 높아졌다. 보이고요.

청약은 12월 20일~21일이고요. IBK투자증권. 안 할 수 없는 상황을 만들어 버렸네요.

 

빨간조끼아저씨 - 래몽래인

 

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