[슬공생]▲노을, 비씨엔씨 공모주 수요예측/ 청약 (ft. 결과, 2월 4주차 공모주, BCnC)

 

2022년 2월 4주 차의 시작에, 노을, 비씨엔씨(BC&C), SK증권스팩7호, 모아데이타의 공모주 청약이 예정되었습니다.

그중에 노을, 비씨엔씨(BC&C)에 대해 알아보고, 상장일, 환불일을 포함하는 주요 내용을 가로 뷰로 2월 4주 차 청약에 대해 비교해 보도록 하겠습니다.

 

기관 수요예측 결과 공시 등으로 업데이트되는 부분은 빨간색으로 표시합니다.
▶ 2022년 2월 18일 노을과 비씨엔씨의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다.

 

청약 일정

 

2022년 2월 4주차 노을, 비씨엔씨, SK증권스팩7호, 모아데이타 네 종목의 공모주 청약이 예정되었습니다.

 

비례 청약을 고려하고 계시다면, 

 

▶ 풍원정밀의 수요예측이 나쁘지 않았습니다. 노을과 비씨엔씨 청약 2일 차에 환불되기 때문에 청약에 문제없습니다.

 

2월 4주차 공모주 청약일정

 

▶ 기관 수요예측 결과에 따라 노을과 비씨엔씨의 경쟁 2파전이 되면 다행이겠지만, 모두 수요예측이 부진하다면, IBKS스팩17호의 경우와 유사하게 할 만한 청약이 없어 SK증권스팩7호에 자금이 몰릴 가능성이 있습니다.

IBKS스팩17호는 비정상 급등에 거는 기대에 1조 원이 넘는 증거금이 모집되었습니다. 다만, 오랜만에 SK증권에서 청약이 나온지라 얼마의 계좌가 들어올지 미지수입니다.

비씨엔씨의 기관 수요예측 결과가 양호하게 공시되었습니다. 반대로 노을은 그렇습니다.

 

비씨엔씨 (NH투자증권) 최대 청약한도

▶ 일반(100%) : 28,000주 (182,000,000)
▶ 우대(150%) : 42,000주 (273,000,000)
▶ 우대(200%) : 56,000주 (364,000,000)
▶ 우대(250%) : 70,000주 (45,5000,000)

 

 

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▶ 노을과 비씨엔씨는 3월 3일 동시상장 예정되었습니다. 기관 수요예측 결과가 한쪽에 치우친다면, 상대방에겐 수급쏠림으로 리스크로 작용될 가능성이 있습니다. 비씨엔씨의 기관 수요예측 결과가 양호해서 노을에게 비씨엔씨는 주가 상승의 리스크로 작용할듯 싶습니다.

 

 

노을, 비씨엔씨 리뷰

 

노을 (한국투자증권, 삼성증권)

노을 - 진단 플랫폼 마이랩 / 밝은 노을 직원들 (모자이크 해드림)

 

노을은 AI 기술을 활용해 혈액과 조직세포에서 질병을 진단하는 바이오 차세대 플랫폼 기업입니다.

 

노을의 진단 플랫폼은 이동이 가능할 정도의 소형기기(마이랩 플랫폼)이고 AI를 통해 전문가 수준의 진단 정확도를 기대할 수 있다고 합니다. 현재는 말라리아에 국한된 진단 기술을 가지고 있지만 향후 암을 포함하도록 진단 영역을 확대할 예정이라고 합니다. 

 

노을은 2018년 ~ 2021년의 적자기업 입니다. 하지만 기술력을 평가받아 A, A등급 기술특례 상장하는 경우입니다.

 

노을의 상장일 유통가능 물량 중, 기존 주주가 64.54 %(총 지분율 기준 21.21 %)로 있는편입니다.

상장일 유통가능 물량은 밴드상단 17,000원 기준 640억(376만 주) 였으나, 기관 수요예측에서 공모가가 밴드하단 13,000원을 하회해 10,000원으로 결정되었습니다. 해서, 상장일 유통가능 물량은 376억(376만 주) 입니다.

기존주주 물량 있는편이고 기관 수요예측이 좋지못해 청약에 고민이 필요합니다.

상장 이후, 출회 가능한 주식매수선택권(스톡옵션) 물량이 19억 (19만 주)가 있긴 하지만 2023년 부터 행사 가능합니다.

 

기존주주가 많을 경우, 그들의 차익실현 욕구는 상장일 주가 상승에 긍정적이지 않습니다.

스톡옵션은 회사가 임직원에게 일정량의 주식을 매입해서 시장에 처분할 수 있도록 하는 권리입니다. 일반적으로 스톡옵션은 저렴하게 부여되기 때문에 이 또한 긍정적인 부분은 아닙니다.

 

노을 - 주식매수 선택권(스톡옵션)

 

하지만, 노을의 경우 부여된 주식매수 선택권의 행사가격이 공모가인 10,000원 근처이거나 그보다 높습니다. 2023년 부터 행사 가능한 부분은 다행인 걸까요?

 

 

공모가 산정에 사용한 비교기업 중, 진시스템의 PER가 사용한 다른기업들 대비 높습니다. 그리고 노을은 2024년, 2025년 순이익 미래 추정치를 공모가 산정에 사용해, 공모밴드 13,000 ~ 17,000은 고평가 되었다는 의견이 있습니다.

기관도 공모밴드 공모밴드 13,000 ~ 17,000원은 고평가라 생각한듯 싶습니다. 공모가는 밴드하단을 하회한 10,000으로 결정되었습니다.

 

PER는 주가수익비율로 주가를 주당순이익으로 나눈 값으로 주가의 수익성 지표로 사용되고 일반적으로 증권신고서에 공모가 산정 계산 공식에 사용합니다.

 

노을, 기관 수요예측 결과
발표일	2022년 2월 18일 공시
확정 공모가	10,000 (공모밴드 13,000 ~ 17,000)
경쟁률	31 (163 건)
의무보유 확약률	0.00000... %

 

 

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비씨엔씨 (NH투자증권)

비씨엔씨 - 김돈한 대표 / 경기도 이천 비씨엔씨

 

비씨엔씨는 반도제 직접회로 제작과정 중 하나인 식각공정의 핵심부품을 제조하는 기업입니다.

 

식각공정이란 반도체 기판에 회로 패턴만 남기고 불필요한 부분을 깎아내는 공정인데, 이 공정에서 기판을 고정시키는 포커스링을 비씨엔씨가 납품합니다.

기존의 포커스링(천연쿼츠)은 식각공정에서 불순물이 생기는 문제가 있는데, 비씨엔씨의 합성쿼츠 포커스링은 불순물이 발생하지 않고 생명주기가 길고 자외선 투과율이 높은 우수성을 가지고 있습니다. 

 

주요 고객사로는 TSMC, 인텔, 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다.

비씨엔씨의 합성쿼츠 포커스링 점유율은 국내 100%, 그리고 세계시장의 점유율은 1위입니다. 비씨엔씨는 2018년 ~ 1021년 수익나는 회사입니다.

 

기관 수요예측에서 공모가는 밴드상단인 11,500을 +13% 초과한 13,000으로 결정되었습니다. 밴드상단을 초과한 부분은 웃돈을 얹어 매수하는 느낌이라 아쉬운 부분입니다.

상장일 유통가능 물량은 공모가 13,000원 기준, 389억(299만 주)으로 무난한 편이고, 기존 주주 물량은 20.10 %(4.86 %)로 작아 숫자만 놓고 봤을 때 주가 상승에 유리한 편입니다.

 

 

그러나 공모가 산정에 비교기업으로 사용한 디엔에프와 하나마이크론이 같은 반도체 업종이긴 하나, 비씨엔씨의 주력 반도체 식각공정과 거리가 있고 PER가 높아 공모밴드 9,000 ~ 11,500원 비싸다는 의견이 있습니다. 기관 수요예측 점수에서 비씨엔씨의 공모가가 적정한지 알 수 있을 듯싶습니다.

기관 수요예측에서 공모가가 밴드상단을 초과해 13,000으로 결정된 것으로 봐서 기관은 비씨엔씨의 가치를 높게 평가한듯 싶습니다.

경쟁률 및 의무보유 확약률은 상당히 긍정적입니다. 공모주 청약 열기가 핫했던 퓨런티어의 경우, 경쟁률은 1,535, 의무보유 확약률은 11.08 %였습니다.

 

PER는 기업의 주가 수익비율로 주가의 수익성 지표로 사용되고 일반적으로 증권신고서에 공모가 산정 계산 공식에 사용합니다.

 

비씨엔씨, 기관 수요예측 결과
발표일	2022년 2월 18일 공시
확정 공모가	13,000 (공모밴드 9,000 ~ 11,500)
경쟁률	1,831 (1,646 건)
의무보유 확약률	22.84 %

 

비씨엔씨에 대한 좀더 자세한 내용은, 아래 포스팅 참고 바랍니다.

[슬공생]▲비씨엔씨(BCnC) 공모주 수요예측 결과/ 청약(NH)(02.21~22)(코)

 

 

2월 4주 차 청약 비교

 

2월 4주 차 노을, 비씨엔씨(BC&C), SK증권스팩7호, 모아데이타의 공모 및 청약 개요, 그리고 사업을 표에서 가로 뷰로 알아보도록 하겠습니다.

 

[슬공생]▲SK증권스팩7호 공모주 수요예측 결과/ 청약(SK)(02.22~23)(코) (ft. SK증권7호스팩)

 

핸드폰을 가로로 돌려주세요, PC 이용자는 주변에 보는 사람이 없다면 목을 돌려주세요 ^^

 

 

 

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