바이오에프디엔씨의 수요예측 결과가 1월 27일 공시되었습니다. 장외가가 공모가 대비 많이 높습니다. 믿어야 할까요?
바이오에프디엔씨의 공모 및 청약 개요, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.
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▶ 장외가 주작질?
공모 개요
희망 공모밴드는 23,000 ~ 29,000
확정 공모가는 28,000
장외가는
38커뮤니케이션, 매도 100,000 / 매수 95,000
증권플러스 비상장, 매도 65,000 / 매수 30,000
기관 수요예측 결과는
경쟁률은 74
의무보유 확약률은 11.8 %
희망 공모밴드/ 확정 공모가
희망 공모밴드는 23,000 ~ 29,000원이고, 공모가는 밴드 상단에서 1,000원 아래인 28,000원으로 결정되었습니다.
신청 가격 분포상, 밴드 상단을 초과한 비율은 54.94 %, 밴드상단 이상은 77.01 % 입니다.
주목할 만한 점은, 밴드 하단을 신청한 비율이 14.03 % 이고 하단 미만도 2.72 %가 있어 기관들의 엇갈린 의견이 엿보입니다. 혼조입니다. 그럼에도 불구하고 밴드 상단 근처에서 공모가가 결정된 것은, 왜 그랬을까요?
장외가
2022년 2월 3일 기준,
38커뮤니케이션에서는 매도 100,000원이고 매수는 95,000원입니다.
매도와 매수의 중간값인 97,500원은 공모가 28,000원 보다 +348 % 높은 수준입니다.
글쎄요, 믿어야 할까요?
증권플러스 비상장에서는 매도 65,000원, 매수 30,000원 입니다.
난해합니다.
장외가는 회사의 가치를 반영하지 못할 수 있으니, 간단히 참고만 하면 좋을 듯싶습니다.
바이오에프디엔씨의 수요예측 결과는 2022년 1월 27일에 발표되었습니다.
아래는 장외주식 매매 및 IPO 정보로 유명한 38커뮤니케이션의 바이오에프디엔씨 주주 토론방입니다. 재미로 보시면 좋을 듯싶습니다.
기관 수요예측 결과
277개 기관이 참여했고 경쟁률은 74이고, 의무보유 확약률은 11.8 % 입니다.
2021년 평균 경쟁률이 1200대 인 것을 가만하면 경쟁이 거의 없는 수준입니다. 확약률은 경쟁률에 비해 10 % 대로 있는 것이 특이합니다. 의무보유 확약에 참여한 기관이 12개(전체 277개)로 작아 의미를 둬야 할지 의문입니다.
참고로, 바이오에프디엔씨와 같은 주에 청약이 예정된 인카금융서비스의 경우 경쟁률은 13, 의무보유 확약률은 4.19 % 입니다.
공모규모는 364 억 ( 130만 주)
상장일 유통가능 물량은 915 억 (327만 주)
기존주주는 66.28 % (총지분율 기준 23.47 %)
공모규모
공모 규모는 364억 ( 130 만 주)입니다.
우리 사주조합에 22억 ( 8 만 주) 배정되었고, 상장일로 부터 1년간 유통제한(보호예수) 설정됩니다.
상장일 유통가능 물량
상장일 유통가능 물량은 915억 ( 327 만 주)입니다. 기존 주주 물량은 66.28 %로 총지분율 기준 23.47 % 입니다.
유통가능 물량이 900억 원대로 무겁다는 점, 그리고 기존주주 물량이 62.68 %로 적지 않은 점은 부담스럽니다.
청약 개요
기관 수요예측은 2022년 1월 27일 발표
청약일은 2월 9일 ~ 10일 ( 2일)
환불일은 2월 14일
상장일은 2월 21일
기관 수요예측일
기관 수요예측은 2022년 1월 24일 ~ 25일 예정되었는데, 1월 27일 발표되었습니다.
청약일/ 환불일
청약일은 2022년 2월 9일 ~ 10일로 2일간입니다. 환불일은 2월 14일입니다.
바이오에프디엔씨는 경쟁률은 거의 없는데, 확약률이 11.8 %로 있어 난해한 경우입니다.
인카금융서비스 역시 수요예측 결과가 부진해서 IBKS스팩17호, 한국스팩10호로 자금이 몰리지 않을까 생각해 봅니다.
만약 비례 청약을 고려하고 계시다면, 2월 둘째 주(6일 ~ 11일) 어느 종목에 청약하더라도 셋째 주 퓨런티어 청약 일중 환불이 떨어지기 때문에 자금 문제는 없습니다. 일반적으로 환불은 2일 차 청약 종료 후 2일(영업일 기준) 뒤라 생각하시면 됩니다.
상장일
상장일은 2022년 2월 21일로 한국스팩 10호와 동시상장 예정되었습니다.
스팩의 비 정상적인 잡주 무빙은 식어가는 터라 수급 쏠림에 문제는 없을 것 같기도 합니다.
증거금률은 50 %
배정방법은 50 %이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금은
140,000원 ( 10 주)
주관/인수 증권사는
DB금융투자 단독
증거금률 및 배정방법
증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
최소(균등) 청약 증거금은 140,000원 (10주)입니다.
주관/ 인수 증권사
주관/인수 증권사는 DB금융투자 단독입니다. 청약 수수료는 무료입니다.
환매청구권은 부여되지 않습니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| DB금융투자 | - 청약일 전일까지 계좌를 개설한 고객 - 청약수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 일반, 우대 : 32,000 (448,000,000원) |
전자공시
투자설명서는 아래와 같습니다.
바이오에프디엔씨/투자설명서/2022.01.27
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사 업
바이오에프디엔씨는 식물세포 설계, 배양기술을 활용한 사업을 하는 바이오 회사입니다.
주요 사업으로는 식물세포에서 유래한 유효물질, 약리물질 사업이 있습니다.
유효물질은 화장품, 건강기능식품, 의약품과 관련되었고, 약리물질은 항체, 백신 등 바이오 의약품에 관련되었습니다.
- 유효물질 : 코스메슈티컬(화장품), 건강기능식품, 의약품
- 약리물질 : 항체, 백신 등 바이오 의약품
두 주요 사업은 식물세포 배양기술을 기반으로 하는데, 바이오에프디엔씨는 세계최초로 고주파를 적용한 식물세포 배양기술을 보유하고 있습니다. 기존 배양기술은 동물세포 혹은 식물성체 기반 플랫폼에서 배양해 단점들이 있는데, 고주파 배양기술은 안정성, 경쟁성, 효율성 면에서 장접이 있습니다.
바이오에프디엔씨는 고주파 식물세포 배양기술의 기술성을 인정받아 기술특례(A, BBB등급) 상장하는 경우에 속합니다.
약리물질 사업은 초기 단계라 이익을 내고 있지는 못합니다.
그러나, 유효물질 사업에서 꾸준히 순이익이 발생되고 있고, 영업이익률도 높은 수준입니다.
바이오 기술특례 상장 기업의 경우 대부분이 적자기업인데 주목할 만합니다.
공모자금 사용목적
공모자금으로는 R&D 투자(약리물질 개발), 제조설비(식물세포 배양/생산 시설 확충, 고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기GMP 시설 확보), 운영자금에 사용될 예정입니다.
공모주 유튜버 의견
주식애소리
▶ 신청가격 분포표, 기관투자자, 건수 기준 59.2 % 가 밴드 하단 & 하단 미만 제시했지만, 확정 공모가는 상단 -1,000원
▶ 상장일 유통가능 물량 37.44 % (기존주주 23.47 %), 유통가능 금액 915억, 유통가능 측면에서는 장점이 없음
▶ 수요예측 경쟁률 74로 매우 낮은 편, 12개 기관이 참여한 확약비율 11.80 %로 있는 편
▶ 전체적으로 좋지 못한 결과이다, 그러나 경쟁률이 낮았지만 확약률이 있었던 예전 마인즈랩이 상장일 +30% 의 수익을 준 사례도 있습니다.
▶ 바이오에프디엔씨도 수익 낼 확률도 있음, 하지만 기관의 평가가 좋지 않고, 기업의 기술력은 좋아 보이나 아직 제대로 입증하기에는 데이터 부족, 약리물질 파이프라인에 대한 불확실성 존재, 공모가도 찜찜
빨간조끼 아저씨
▶ 왼쪽은 38커뮤니케이션즈고요, 오른쪽은 증권플러스 비상장 그거고요.
매수가가 9만 원? 공모가에 비해서 말도 안 되게 높은 장외가가 매수가가 있는데 이거는 크게 의미를 둬야 될 것 같지는 않고요, 이쪽 비상장 플러스에서는 3만 원, 1만 천오백원도 있네요. 크게 의미를 두기에는 그렇고요.
▶ 당기순이익이 계속 발생하고 있습니다. 이런 것이 다른 바이오 기업과 다른 점입니다.
▶ 끝으로, 수요예측 결과가 대단히 안 좋다. 하여간, 감뇌할 수준만 할 건지 청약을 할건지 청약일 경쟁률을 봐가며 고민을 해봐야 될 것 같습니다.
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