2022년 2월 둘째 주, IBKS스팩17호 (아이비케이에스제17호기업인수목적) 와 한국스팩10호 (한국제10호기업인수목적)의 청약이 예정되었습니다. 공모 및 청약 개요, 사업, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.
관전 키워드!
▶ IBKS스팩17호 50억
▶ 스팩계의 터줏대감 ACPC
2022년 2월 7일 IBKS스팩17호의 기관 수요예측 결과가 발표되었습니다.
내용이 업데이트 되었습니다.
공모 개요
희망 공모밴드/ 확정 공모가
모든 스팩이 그렇듯, 두 스팩 모두 공모가는 2,000원입니다.
공모규모
IBKS스팩17호의 공모규모는 50억 (250만 주), 한국스팩10호의 공모규모는 90억 (450 만 주)입니다.
최근 큰 상승이 있었고 발기인으로 천보가 참여하는 하나금융스팩20호의 공모규모가 60억임을 가만하면 IBKS스팩17호의 50억은 스펙치고는 작은 수준의 규모입니다.
스팩의 경우 공모물량이 그대로 상장일 유통물량으로 편입되는 특성을 가지고 있습니다. 유통물량이 적으면 조금의 매수세로도 상승을 기대해 볼 수 있기 때문에 주가에 긍정적입니다.
기관 수요예측 결과
IBKS스팩17호는 1,095개 기관이 참여했고 경쟁률은 1,075입니다. 의무보유 확약률은 0 % 입니다.
한국스팩10호는 1,046개 기관이 참여했고 경쟁률은 980입니다. 의무보유 확약은 접수받지 않았습니다.
스팩은 미래의 인수합병 대상 회사를 물색해 상장을 목표로 하는 종목이기 때문에 기관 수요예측 결과에 크게 의미를 두기 어렵습니다.
다만, 주가 하락을 방어하는 지지로 작용할 가능성이 있는 반환금(상장 후, 3년 이내 합병 실패 시 반환), 그리고 발기인, 임원진의 M&A 및 IPO경력을 관심 있게 봅니다.
청약 개요
청약일/ 환불일
IBKS스팩17호의 청약일은 2022년 2월 8일 ~ 9일이고, 환불일은 2월 11일입니다.
한국스팩10호의 청약일은 2022년 2월 10일 ~ 11일이고, 환불일은 2월 15일입니다.
2월 둘째 주, 인카금융서비스와 바이오에프디엔씨의 기관 수요예측 결과가 부진해, 평소 스팩보다 IBKS스팩17호와 한국스팩10호에 청약자금이 몰릴 듯싶습니다.
비례 청약을 고려하고 계시다면, IBKS스팩17호의 환불일이 한국스팩10호의 청약 2일 차에 떨어지기 때문에 두 스팩 모두 청약하는데 문제는 없습니다. 다만, 한국스팩10호는 증거금이 환불되기까지 주말이 껴 4일이 소요되기 때문에 경쟁률이 높으면 CMA 수익률 대비 실익이 없을 수 있습니다.
IBKS스팩17호는 청약 수수료가 무료이고, 공모규모가 50억으로 작아 배정에 있어 한국스팩10호 보다 불리할 듯싶습니다.
상장일
IBKS스팩17호의 상장일은 미정입니다. 알려지면 업데이트하도록 하겠습니다.
한국스팩10호의 상장일은 2022년 2월 21일 예정되었습니다.
증거금률 및 배정방법
두 스팩 모두, 증거금률은 100 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
IBKS스팩17호의 최소(균등) 청약 증거금은 20,000원 (10주)입니다.
한국스팩10호의 최소(균등) 청약 주수는 투자설명서 상, 50주 인 것으로 보이며 100,000원 (50주) 인 듯싶습니다. 일반적으로 10주인데 일반적이지 않습니다. 균등 청약을 고려하고 계시다면 청약 시 확인이 필요한 듯싶습니다.
주관/ 인수 증권사
IBKS스팩17호의 주관/인수 증권사는 아이비케이 투자증권입니다. 청약 수수료는 무료입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| 아이비케이투자증권 | - 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 일반(100%) : 31,000주 ~ 37,000주 ▶ 일반(150%) : 46,000주 ~ 54,000주 ▶ 우대(200%) : 62,000주 ~ 74,000주 |
한국스팩10호의 주관/인수 증권사는 한국투자증권 입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| 한국투자증권 | - 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 - 청약 수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 온라인전용(50%) : 18,000주~21,000주 ▶ 일반(100%) : 36,000주 ~ 42,000주 ▶ 우대(200%) : 72,000주~84,000주 ▶ 최고우대(300%) : 108,000주~126,000주 |
전자공시
IBKS스팩17호의 투자설명서는 아래와 같습니다.
아이비케이에스제17호기업인수목적/투자설명서/2022.02.03
본 문서는 최종문서가 아니므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.
dart.fss.or.kr
한국스팩10호의 투자설명서는 아래와 같습니다.
한국제10호기업인수목적/투자설명서/2022.01.28
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사 업
발기인
스팩의 발기인은 스팩의 설립부터 회사 물색 및 인수합병, 상장까지 관여하는 회사입니다.
IBKS스팩17호의 발기인은 솔투룩스벤처스 이고, 임원 대부분은 M&A 및 IPO경력이 있습니다.
솔투룩스벤처스는 2021년 2월에 설립된 비교적 신생 회사인듯 싶고, 인공지능/ 빅데이터 소프트웨어 회사인 솔트룩스가 74%의 지분을 가지고 있습니다.
한국스팩10호의 발기인은 에이씨피씨(ACPC)이고, 임원 대부분은 M&A 및 IPO경력이 있습니다.
에이씨피씨는 1999년 설립된 회사입니다. 스팩 및 M&A에 있어 경험이 많은 회사인 듯싶습니다.
산업군
두 스팩의 합병 대상이 되는 산업군은 유사한데 몇 개 산업에서 차이를 보입니다.
IBKS스팩17호는 신재생에너지, 디스플레이 산업, 모바일 산업, 게임 산업, 화장품 산업이 있습니다.
한국스팩10호는 에너지, 자동차, 의류/ 레저용품, 콘텐츠입니다.
반환금
스팩은 상장 후, 3년 이내(실 2년 6개월) 인수합병 및 상장의 대상이 되는 회사를 찾지 못할 경우 2,000원과 이자를 반환합니다. 해서, 해당 금액이 주가 하락을 방어하는 지지로 작용하는 특성을 가지고 있습니다.
IBKS스팩17호는 2,079원(1.3 % 이자율)을 반환합니다.
한국스팩10호는 2,061원(1.0 % 이자율)을 반환합니다.
공모주 유튜버 의견
주식애소리
한국스팩10호의 발기인인 에이씨피씨(ACPC)는 2010년 스팩제도 도입 때부터 현재까지 살아남은 투자사입니다.
한국9호 스팩, 최근 파이버프로와 합병 이력이 있습니다. 스팩 쪽에서는 믿을만한 발기인이라는 거, 체크!
한국스팩10호의 주관사인 한국투자증권은 성과가 좋은 하우스는 아닙니다. 9개 스팩 중 5개 상장폐지되었습니다.
ACPC가 발기인으로 참여한 스팩의 승률은 좋았다고 할 수 있습니다.
한국스팩10호은 주말이 껴서 환불까지 4일이 걸립니다.
비례 청약 자금 3,600만 원을 기준으로 했을 때, 수수료를 떼고 수익이 남으려면,
기대수익률을 10%로 잡으면 45주, 기대수익률을 20%로 받으면 23주 이상은 받아야 청약에 참여하는 의미가 있을 것 같습니다. 균등배정 예상 수량은 청약건수를 5만 건으로 잡았을 때 11.25 주입니다.
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