기관 수요예측 & 청약 개요
● 공모밴드 : 12,500 ~ 14,300
● 확정 공모가 : 14,300 (밴드상단, 밴드상단을 초과하지 않은것이 다행 )
● 밴드분포(하/중/상/상초/혼조) : 상 ( 밴드 상단이상 94.42%, 밴드하단 미만 0.19% )
● 장외가 : 매도 없음 / 매수 13,000 (2021. 10. 31 기준)
● 경쟁률 : 1601 (높은편 / 1,659 기관 참여 / 2021년 평균 1,207)
▶ 엔켐하고 비슷한 수준
● 기관 의무보유 확약률 : 9.11 % (흠.. 없는것보단 나은듯?)
▶ 실리콘투 보다 높고, 아스플로/피코그램 보다 낮아 크게 있미 있는 수준 아님
● 공모규모 : 237 억 ( 166 만주)
● 상장일 유통가능 물량 : 203 억 (142 만주), 기존주주 없음 // 허허허~
● 청약일 : 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 02
● 환불일 : 2021. 11. 04
● 상장일 : 2021. 11. 11 (지오엘리먼트와 동시상장)
● 주관/인수 증권사 : 신한금융투자 단독
| 인수인 | 일반 청약 |
| 신한금융투자 | - 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 - 청약수수료 무료 - 최소(균등) 청약금액 : 71,500 (10 주, 증거금율 50%) - 최대청약 한도 ▶ 일반등급 : 14,000 주 ▶ 우대등급 : 28,000 Or 42,000 주 |
● 투자설명서(전자공시시스템, DART)
아이티아이즈/투자설명서/2021.10.28
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사업 & 실적
● 디지털 금융 기반 플랫폼 전문기업
● Finance Core 솔루션 : 금융권의 법이나 규제를 준수하기위해 반드시 지켜야 하는 주요업무 프로세스 시스템을 구축하는 역할
● AI-Big Data 솔루션 : AI나 빅데이터를 활용해서, 예산관리/시장예측/금융권 내부 심사시스템을 보다 세분화되고 효율적으로 제공하는 시스템
● 디지털 플랫폼(클라우드 그루미) : 클라우드 서비스, 고객이 단순 데이터를 클라우드에 적제하는 서비스만 제공하는 것이 아니라 적제된 데이터를 자체 AI와 빅데이터 시스템을 사용해서 추가적인 서비스 제공, 그 예로는 "닥터앤서"로 의료, 헬스케어 분야에 AI/빅데이터 활용 할 수 있는 정부 주도의 플랫폼 사업으로 고품질 의료데이터 확보에 기여
● 주요고객사 : 금융권(한국은핸, 수협은행, JP 모건, KRX ... )
● AI, 빅데이터, 클라우드 산업규모가 증가함에 따라 매출액, 영엽이익 꾸준히 성장
● 사업초기에 금융기관으로 부터 발생한 차입금 작액이 높았으나 차입금 지속 상환으로 부채비율 개선 중, 2021년 반기 말 업종평균 대비 부채비율 높음
● 공모자금 사용목적 : 금융신규 사업투자, 디지털 헬스케어, 해외사업 진출, 연구개발, 기타 운영자금
● 신한은행과 1건의 소송 중(리스크) // 주관사가 신한금융투자인데 신한은행은 안봐주나요 ? 인수대가로 퉁치려 하나요 ?ㅎㅎ 아이티아이즈 2020년 영업이익 20억기준 33억은 적은돈은 아니라고 하네요?
▶ 신한은행과 시스템구축 프로젝트로 33억 선금 지급받았으나, 코로나 19영향으로 외부적인 차질때문에 일정 재조정을 신한은행에 요청하였으나 신한은행은 계약해지를 요청한 상태, 당사는 계약해지 요청전까지 대금 약 46억을 신한은행에 청구 하였으나 역반하장으로 신한은행은 초반에 지급한 33억을 반환하라는 원상회복청구 소송을 제기한 상태.
유튜버 & 블로거 의견
By 주식애소리 : 아이티아이즈/디어유/비트나인 모두 균등참여하는데 있어서 무리는 없어보인다. 아이티아이즈는 지오엘리먼트와 상장일이 겹치기 때문에 두 종목중 더 매력적인 종목에 비례 나머지 균등.
By 공모주린이 : 아이티아즈에 대한 제 공합점수는 B+(50% ~ 100%) 입니다. 공모가 선정이 적절하다고 생각이 들고 유통물량이 가벼워 상장일 적은 매수세만으로도 쉽게 상승할 가능성이 높습니다. 꾸준히 매출과 순이익이 성장한 모습을 보여줬기에 지금의 공모가는 저렴하다는 느낌 ! 다만 소송에 대한 리스크가 있기때문에 해당 부분을 유의 하셔서 결정하기 바랍니다.
By 달란트 투자 : 수요예측 결과 아이티아이즈가 비트나인보다 유리, 두 기업 모두 핀테크, 데이터 분석 , AI관련 성장 기업들, 아이티아이즈(신한) 44만주, 비트나인(하나) 51만주로 균등 1주도 쉽지 않을듯.
By 경제적 자유민족 : 디어유가 비례청약 1순위, 그러나 디어유가 경쟁률이 너무 높으면 차선책으로 아이티아이즈를 2순위 비례청약으로 ! 아이티아이즈 역시 상장일 물량과 작은사이즈의 시가총액이 좋다고 생각합니다. 비트나인은 개인적으로 비례청약 하기에는 2% 부족하지만 충분히 청약해 볼만 하다고 생각하기에 균등청약 합니다.
By 럭키아빠 : 혼돈의 11월 1주차, 유통금액이 200억 대라는것, 이 하나만으로 매력적임, 청약 후 200억 이하로 떨어질듯, 올해 200억 이하의 종목들은 시초가 평균이 198%, 종가 평균이 248로 높음, 수요예측 결과도 나쁘지 않았기에 최소 균등이지만 경쟁률에 따라 비례까지도 1주정도 노려볼 예정
[공모주 분석] 11월 공모주 #2 아이티아이즈 (공모가액 14,300원 확정)
안녕하세요 공모주를 좋아하는 럭키아빠입니다 (제 포스팅은 투자설명서와 기업 IPO설명회의 자료 기반...
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▲디어유/비트나인/아이티아이즈/지오엘리먼트 공모주 청약 순위(11.01~03)
안녕하세요, 여러분이 샘입니다. 11월 첫째주 에스엠상선을 앞두고 디어유, 비트나인, 아이티아이즈, 지오엘리먼트의 청약일이 곂치다보니 비례 청약에 근심이 있으시리라 예상이 됩니다. 한번
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