[슬공생]▲유일로보틱스 공모주 수요예측 결과 (ft. 일진디스플레이 유상증자 실권주 청약)

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공장자동화 로봇팔 만드는 솔루션 기업
유통가능 물량, 경쟁률 성공적
균등 1주 받을 수 있을까?
일진디스플레이 대안 될까?

 

 

 

2022년 3월 2일 유일로보틱스의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다. 상장일 유통가능 물량이 300억 이내로 작고, 기관 수요예측 결과가 좋아 관심이 많은 듯싶습니다.

 

이와 맞물려 일진디스플레이의 유상증자 실권주 청약이 예정되었는데 청약해야 할까요?

청약일정, 기관 수요예측 결과, 의견 알아보도록 하겠습니다.

 

유일로보틱스 청약일정

 

2022년 3월 유일로보틱스 공모주, 일진디스플레이 실권주 청약일정

 

유일로보틱스 청약일은 3월 7일 ~ 8일이고, 20대 대통령 선거일이 휴장일이라 환불일은 3월 11일입니다.

상장일은 3월 18일 단독 상장 예정되었습니다. 

 

주관, 인수 증권사는 한국투자증권 단독입니다. 청약수수료는 2,000입니다.

 

유일로보틱스 한국투자증권
일반청약자 배정물량	537,500 주 (268,750건 미만 계좌 청약시, 균등 1주 이상)
배정	증거금률 50 % 50 % 이상 균등배정
공모가	10,000
최소(균등) 청약 증거금	100,000 (20주)
청약자격	청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객
청약 수수료	2,000
청약한도	- 온라인전용 : 8,000주(50%) - 일반 : 16,000주(100%) - 우대 : 32,000주(200%) - 최고우대 : 48,000주(300%)

 

▶ 유일로보틱스와 일진디스플레이의 청약일, 환불일이 겹칩니다. 두 종목 모두 나쁘지 않은 조건이라 청약에 고민이 필요합니다. 

 

▶ 유일로보틱스의 기관 수요예측 결과가 준수해서 실 청약 경쟁률이 높을 거라 예상됩니다. 공모물량이 적어 최대 청약한도 역시 작습니다. (온라인 전용 계좌 기준, 4천만 원(8,000주) 최대)

 

▶ 일진디스플레이의 유상증자 실권율은 19.69 %, 할인율이 41.18 % (2022년 3월 4일 기준)입니다.

숫자로만 본다면 나쁘지 않은 조건이라, 유일로보틱스의 경쟁률이 많이 높다면 대안으로 일진디스플레이의 유상증자 실권주 청약이 거론되고 있습니다. 

 

 

유일로보틱스 (한국투자증권)

 

유일로보틱스 - 로봇

유일로보틱스는 생산자동화 관련 로봇전문 종합 솔루션 기업입니다.

유일로보틱스는 소프트웨어를 포함하는 산업용 로봇 및 자동화 설비를 제공하는 생산자동화 관련 종합 솔루션 기업입니다. 로봇으로는 직교 로봇, 협동 로봇, 다관절로봇이 있는데, 뒤의 협동로봇, 다관절 로봇은 시제품 단계의 수준입니다.

 

직교 로봇은 주요 매출이 발생하는 로봇입니다. 거푸집이라 생각하면 이해가 쉬울까요?

직교 로봇은 사출성형기의 금형 내에서 가공된 플라스틱 제품을 빼내는 로봇입니다. 금형(거푸집)을 데우기 위한 금형 온도 조절기, 금형을 데우는 데 사용한 물, 기름을 냉각시키는 칠러, 원료를 이송시켜주는 호퍼 로더의 주변기기도 포함됩니다.

 

 

유일로보틱스 - 직교로봇

 

직교 로봇과 자동화 시스템을 사용해 자동차/2차 전지, 가전/모바일, 화장품, 기타의 산업분야에서 1,600개 고객이 있고, 안정적인 매출을 내고 있습니다. 유익로보틱스는 2019년 ~ 2021년 수익이 나는 회사입니다.

 

공모자금의 사용목적으로는 시설투자, 연구개발, 운영자금이 있습니다.

연구개발의 스마트 팩토리 플랫폼은 수주를 통해, 로봇 IoT(로봇 관제/제어, 로봇 가상 시뮬레이션, AI고장 예지 예측 시스템, 불량 검출)와 클라우딩 시스템을 아우르는 통합솔루션 개발이 진행되고 있는 부분입니다.

 

유일로보틱스 - 공모자금 사용목적

 

공모가는 10,000원입니다.

유일로보틱스의 희망 공모가액은 7,600 ~ 9,200원이었습니다. 공모가는 밴드 상단인 9,200원을 +8.69 % 초과한 10,000원에 결정되었습니다.

 

신청 가격 분포에서 밴드 상단을 초과한 비율이 98.79 %로 상당히 훈륭한 수준입니다. 다만 공모가가 밴드상단을 초과한 부분은 웃돈을 얹어 배정받을 기분이라 아쉬운 부분입니다.

 

유일로보틱스 - 신청가격 분포

 

기관 수요예측 결과는 경쟁률 1,756 (1,835 건)이고 의무보유 확약률은 15.92 % 입니다.

경쟁률은 1,756으로 높은 편입니다. 

2021년 평균 경쟁률이 1,200이었고, 2022년 청약이 핫했던 퓨런티어는 1,535/ 풍원정밀은 1,556/ 비씨엔씨 1,831의 경쟁률이었음을 생각하면 높은 편입니다.

 

의무보유 확약률은 15.92 %로 무난한 수준입니다.

다른 종목과 조금 다르게 주목할 만한 점은 전 기간별로 10 % 내외로 해외기관의 확약신청이 있는 부분입니다. 해외기관은 수요예측에서 확약을 신청하지 않아도 실제 배정이 많이 되는 관례(?)가 있어 대어라 불릴만한 종목을 제외하고 해외기관이 신청이 없는 편입니다. 왜 그랬을까요?

 

유일로보틱스 - 기간별 기관 의무보유 확약비율 (미확약 제외)

 

상장일 유통가능 물량은 235억 (235 만 주)입니다.

유일로보틱스의 상장일 유통가능 물량은 235억 (235만 주)입니다. 

기존 주주는 14.16 % (총 지분율 기준 3.88 %)입니다.  

 

유일로보틱스 - 상장일 유통가능 물량

 

상장일 유통가능 물량 작습니다. 기존 주주비율 역시 낮습니다. 상장일 주가 상승에 긍정적인 부분입니다.

 

 

의견 

 

▶ 유일로보틱스는 높은 경쟁률 대비, 의무보유 확약률은 무난한 편입니다. 하지만 상장일 유통 가능한 물량인 235억은  300억 이내로 작아, 작은 매수세에도 주가 상승하는데 이점이 있는 금액 대입니다. 상장일 차익실현 욕구가 강할 가능성이 있는 기존 주주 비도 14.16 %로 작습니다. 이는 무난한 의무보유 확약률을 보완할 수 있을 듯싶습니다.

 

▶ 온라인 전용과 일반등급 기준 최대 청약한도는 4,000 ~ 8,000만 원입니다. 비례 한주를 받기 위한 예상 청약증거금은 3,000만 원 내외가 되지 않을까란 의견이 있습니다. 8,000만 원 청약하면 3주는 받는다 치고, 균등은 1주 추첨이 될 가능성이 다분합니다. 균등까지 4주 받는다 생각할까요?

 

최근 핫했던 비씨 엔씨의 상장일 흐름을 보면 상장일 시가는 공모가의 2배로 시작해서 짧게 치고 흐르는 분위기입니다.

유일로보틱스가 주당 13,000원 (따 + 15 %) 수익이라 가정하면, 4주 52,000원 수익 되겠습니다. 

유일로보틱스는 대통령 선거가 껴서 환불되기까지 3일 소요됩니다. CMA 수익이나 토스 수익률 대비 매력적인 예상수익률 일지 고민이 필요한 부분인 듯싶습니다.

 

 

▶ 유일 로보틱스의 예상 배정주수와 공모가가 낮아, 같은 날 청약이 진행되는 일진 디스플레이의 유상증자 실권주 청약(미래에셋증권)이 거론되고 있습니다.

일진디스플레이의 주요 제품은 터치 스크린 패널이었고 주요 매출처가 삼성전자였습니다. 하지만 2019년 삼성전자의 터치센서 탑재 방식이 변경되면서 주요 매출처를 잃어 일진디스플레이는 적자와 하향 곡선을 그리고 있습니다. 공모자금으로는 노트 PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련 운영자금, 베트남법인 일부 자동화 투자, 만기도래 외화대출, 일반대출 상환입니다.

 

일진디스플레이의 유상증자 실권율은 19.69 %, 할인율이 41.18 % (2022년 3월 4일 기준)입니다. 숫자로만 본다면 나쁘지 않은 조건입니다. 

 

일진디스플레이 - 1일봉, 주봉 (2022. 03. 04)

 

주가는 주봉상 전 저점인 1,890원, 1일 봉상 전 저점인 1,760 부근에서 횡보를 하고 있는 듯싶습니다. 계단식 하락을 하다 의미가 있을만한 전저점 자리를 만나 횡보하는 모습을 보여주고 있는듯 싶습니다.

유상증자 발행가인 1,275원은 현재가 1,800원(2022년 3월 4일 기준) 대비 41.18 % 의 할인율을 보여주고 있습니다.

현재 횡보구간을 아래로 이탈하게 된다면 다음 지지는 2009년 8월 이전 주가라 10년 이상이 지난 2022년에 의미를 찾을 수 있는 자리가 있을지 의문입니다.

 

신주 상장일은 3월 23일이고 2일 전인 3월 21일부터 권리 공매도 가능합니다.

권리 공매도 가능일까지 발행가 1,275원에서 의미 있는 수익이 있을 거라 배팅하실 분은 청약하시면 될 듯싶습니다.

미래에셋증권 주관/ 청약수수료 무료/ 100 % 비례 배정입니다.

 

▶ 일진디스플레이 유상증자 청약은 PASS, 유일 로보틱스는 경쟁률 봐서 비례 1주 정도 노려볼까 합니다.

 

 

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