프런티어의 청약이 2022년 2월 14일 ~ 15일 예정되었습니다.
2월 10일 프론티어의 기관 수요예측 결과가 긍정적으로 공시되었습니다.
상장일 유통가능 물량이 300억 이내로 적어 관심이 많은 듯싶습니다. 공모 및 청약 개요, 그리고 사업에 대해서 간단하게 알아보도록 하겠습니다.
관전 키워드!
▶ 자율주행 카메라 테마
▶ 수익은.. 기술특례 상장
▶ 유안타증권 10일부터?
▶ 유통물량 300억 이하
▶ 기관 수요예측만 좋다면...ㄸㅅ?
공모 개요
희망 공모밴드는 11,400 ~ 13,700
확정 공모가는 15,000
장외가는
38커뮤니케이션은 매도 없음 / 매수 14,000
증권플러스 비상장은 매도 없음 / 매수 17,000
기관 수요예측 결과는
경쟁률은 1,535
의무보유 확약률은 11.08 %
희망 공모밴드/ 확정 공모가
희망 공모밴드는 11,400 ~ 13,700원입니다.
공모가는 밴드상단을 9.48 % 초과한 15,000원으로 결정되었습니다.
밴드상단인 13,700원을 초과한 비율이 94.61 %로 상당히 높은 수준입니다. 밴드 상단을 초과한 부분은 웃돈을 얹어 사는 느낌이라 아쉽습니다.
장외가
2022년 2월 8일 기준,
38커뮤니케이션의 장외 가는 매도 없음, 매수 14,000원 입니다.
공모밴드 상단인 13,700원 보다 +2.1 % 높은 수준입니다.
증권플러스 비상장의 장외가는 매도 없음, 매수 17,000원 정도 하는 듯싶습니다.
공모밴드 상단이 13,700원 보다 +24 % 정도 높은 수준입니다.
장외가는 기업의 실 가치를 대변하지 못할 수 있으니, 간단히 참고만 하시면 좋을 듯싶습니다.
기관 수요예측 결과
1,592개 기관이 참여했고, 경쟁률은 1,535 이고 의무보유 확약률은 11.08 % 입니다.
2021년 평균 경쟁률이 1,200대인 점을 생각하면 높은 수준 입니다. 확약은 3개월이 40.29 %로 가장많고 다음은 33.50%로 1개월입니다. 나쁘지 않은 수준 입니다.
공모규모는 240 억 ( 160만 주)
상장일 유통가능 물량은 293 억 (195만 주)
기존주주는 18.05 % (총지분율 기준 4.43 %)
공모규모
공모 규모는 240억 ( 160 만 주)입니다.
우리사주조합 배정물량은 없습니다.
상장일 유통가능 물량
상장일 유통가능 물량은 293억 ( 195 만 주)입니다.
기존주주 물량은 18.05 %로 총지분율 기준 4.43 % 입니다.
숫자만 놓고 봤을 때, 유통가능 물량이 300억 이내이고 기존주주 비율이 낮아 상장일 조금의 매수세만 붙는다면 상승을 기대해 볼 수 있는 숫자입니다.
청약 개요
기관 수요예측은 2022년 2월 10일 발표예상
청약일은 2월 14일 ~ 15일 ( 2일)
환불일은 2월 17일
상장일은 2월 23일
기관 수요예측일
기관 수요예측은 2022년 2월 7일 ~ 8일 예정되었고, 2월 10일에 발표되었습니다.
청약일/ 환불일
청약일은 2022년 2월 14일 ~ 15일로 2일간입니다. 환불일은 2월 17일입니다.
비례청약을 고려하고 계시다면,
한국스팩10호의 환불일이 퓨런티어 2일차에 떨어집니다.
퓨런티어의 기관 수요예측이 좋다면, 브이씨/ 스톤브릿지벤처스/ 하나금융스팩21호 중 자금 배분을 고민해야 하는 상황입니다. 풍원정밀 청약 1일차에 퓨런티어가 환불되기 때문에 풍원정밀 청약에는 문제없습니다.
상장일
상장일은 2022년 2월 23일로 단독 상장 예정되었습니다.
증거금률은 50 %
배정방법은 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금은
75,000원 (10주)
주관/인수 증권사는
유안타증권과 신한금융투자 공동주관
증거금률 및 배정방법
증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
최소(균등) 청약 증거금은 75,000원 (10주)입니다.
주관/ 인수 증권사
주관/인수 증권사는 유안타증권과 신한금융투자 공동주관입니다.
환매청구권 부여되지 않습니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| 유안타증권 | - 청약일까지 개설된 청약가능한 주식계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 일반 : 14,000 주 (105,000,000) (온라인, 100%) ▶ 우대 : 28,000 주 (210,000,000) (온라인, 200%) |
| 신한금융투자 | - 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 - 청약 수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 일반(100%) : 4,000주 (30,000,000) ▶ 우대(200%) : 8,000주 (60,000,000) ▶ 우대(300%) : 12,000주 (90,000,000) |
유안타증권이 28만 주 70 % 배정되었고, 신한금융투자에 12만 주 30 % 배정되었습니다.
전자공시
투자설명서는 아래와 같습니다.
퓨런티어/투자설명서/2022.02.03
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사 업
퓨런티어는 자율주행에 사용되는 센싱 카메라의 핵심공정 장비와 부품을 제조하는 회사입니다.
퓨런티어가 납품한 장비 및 부품으로 카메라가 제조(세코닉스, 엠씨넥스, 삼성전기 등)되고, 그 카메라는 만도와 모비스와 같은 전장업체에 납품되는 구조입니다. 결국 전장 카메라는 자율주행 완성차 업체에 납품되기 때문에 프런티어는 자율주행 테마에 속할 듯싶습니다.
2018년에는 약간의 흑자가 발생되기도 했지만, 2019년/ 2020년 적자를 기록했습니다. 다행히 2021년 3분기 다시 흑자전환에 성공했습니다. 본격적으로 수익이 발생하는 회사는 아닙니다.
퓨런티어는 기술 특례 상장하는 경우입니다.
카메라 조립 공정에서 렌즈와 센서의 광축을 정렬 하는 장비, 카메라 특성을 측정하는 장비의 기술을 전문 평가기관에 A등급으로 평가받았습니다.
공모자금 사용목적
모집된 공모자금으로는 사옥 이전 시설자금, 우수인력 충원, 연구개발, 베트남/ 중국/ 유럽 법인(지사) 설립 비용 등 해외진출, 운영 자금으로 사용될 예정입니다.
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