2022년 2월 3주 차에 다섯 종목의 청약이 예정되었습니다.
▶ 2022년 2월 15일 풍원정밀의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다.
▶ 2022년 2월 14일 브이씨, 스톤브릿지 벤처스, 하나금융스팩21호의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다.
▶ 2022년 2월 10일 퓨런티어(프런티어, 프론티어)의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다.
▶ 자율주행 센싱카메라 장비/ 부품 기업인 프런티어(프론티어)
▶ 골프 IT기기 기업인 브이씨, 케이티비(KTB)네트워크가 생각나게 하는 밴처캐피털(VC)인 스톤브릿지 벤처스
▶ 잡주의 무빙을 보여줬어 하나금융스팩20호의 후속인 하나금융스팩21호
▶ OLED 증착용 금속 마스크 기업인 풍원정밀
다섯 종목에 대해 간단히 알아보고, 공모 및 청약 개요, 그리고 사업을 가로 뷰로 알아도록 하겠습니다.
기관 수요예측 결과 공시등으로 업데이트 되는 부분은 빨간색 으로 표시합니다.
2022년 2월 3주차 공모주 청약일정
2022년 2월 3주차, 퓨런티어, 브이씨, 스톤브릿지벤처스, 하나금융스팩21호, 풍원정밀의 다섯 종목의 공모주 청약이 예정되었습니다.
비례 청약을 고려하고 계시다면,
▶ 퓨런티어의 기관 수요예측 결과가 긍정적입니다. 한국스팩10호가 퓨런티어 청약 2일 차에 환불되기 때문에 퓨런티어 청약에 문제없습니다. 사람들의 접속이 몰려 유안타증권의 청약에 오류가 많았었는데, 청약 잘 하셨나요?
▶ 브이씨, 스톤브릿지벤처스의 기관 수요예측이 결과가 부진합니다. 청약에 고민이 필요합니다.
▶ 풍원정밀의 기관 수요에측 결과가 나쁘지 않습니다. 퓨런티어의 청약 증거금은 풍원정밀 청약 1일차에 환불되 풍원정밀 청약에 문제 없습니다. 다만 환불되기 까지 주말이 껴 4일이 소요되기 때문에 청약 경쟁률이 높다면 CMA 수익률 대비 기대수익률에 대한 고려 필요합니다.
▶ 풍원정밀을 제외한, 네 종목 중 어느 종목에 청약하든 풍원정밀 청약일 중 환불이 되기 때문에 풍원정밀 청약에 문제없습니다.
퓨런티어 (유안타증권, 신한금융투자)
퓨런티어는 자율주행에 사용되는 센싱 카메라의 핵심공정 장비와 부품을 제조하는 회사입니다.
퓨런티어가 납품하는 장비 및 부품이 중간 업체를 거쳐 결국은 자율주행 완성차 업체에 납품되기 때문에 자율주행 테마에 속할 듯싶습니다.
2019년, 2020년 적자를 기록했고 다행히 2021년 3분기 흑자전환에 성공했지만 크게 수익이 발생하는 회사는 아닙니다. 카메라 관련 장비와 기술력을 인정받아 A등급 기술특례 상장하는 경우입니다.
다만, 매력적인 자율주행 테마이고 상장일 유통가능 물량이 약 300억원으로 적어 기관 수요예측에서 좋은 점수를 받는다면 상장일 상승을 기대해 볼 만합니다.
| 퓨런티어, 기관 수요예측 결과 | |
| 발표일 | 2022년 2월 10일 발표 |
| 확정 공모가 | 15,000 (공모밴드 11,400 ~ 13,700) |
| 경쟁률 | 1,535 (1,592 건) |
| 의무보유 확약률 | 11.08 % |
[슬공생]▲퓨런티어 공모주 수요예측/ 청약(유안타신투)(02.14~15)(코)
프런티어의 청약이 2022년 2월 14일 ~ 15일 예정되었습니다. 2월 10일 프론티어의 기관 수요예측 결과가 긍정적으로 공시되었습니다. 상장일 유통가능 물량이 300억 이내로 적어 관심이 많은 듯싶습
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브이씨 (한국투자증권)
브이씨는 골프 관련된 IT기기 전문 기업입니다.
주요제품으로는 거리측정기, 휴대용 스윙분석 론치 모니터, 실시간 샷 분석이 가능한 시뮬레이터 제품이 있습니다.
국내 시장점유율 1위 기업으로 미국 진출 및 LPGA와 공식 거리측정기 파트너십을 체결로 해외 인지도와 판매량 증가가 기대됩니다.
브이씨는 2018년 ~ 2021년 수익이 나는 회사입니다.
하지만, 공모가 산정에 있어 비교기업으로 글로벌 스포츠 GPS 스마트워치 3위 기업인 Garmin을 사용했습니다.
해서, 공모가 상단 19,500원 기준 할인율이 3.9 %로 낮습니다. 공모가가 비싼 느낌이 있고, 참고로 할인율은 일반적으로 적어도 10 % 이상은 적용합니다. 기관 수요예측에서 공모가는 밴드 하단인 15,000으로 결정되었고, 할인율은 26.01 % 입니다.
상장일 유통가능 물량은 463억인데, 기존주주 비가 67.62 % (총 지분율 기준 29.9 %) 있어 부담이 있습니다.
더해서, 상장직후 행사 가능한 주식매수선택권(스톡옵션) 33만 주(49.5 억) 있습니다.
주식매수선택권(스톡옵션)이란 회사가 직원에게 부여하는 성과급 혹은 보너스의 일종 일 수 있습니다. 회사가 임직원에게 일정량의 주식을 매입해서 시장에 처분 할 수 있도록 하는 권리입니다. 행사가격은 500원으로 공모밴드 상단이 19,500원임을 생각하면 이 또한 부담이 됩니다.
| 브이씨, 기관 수요예측 결과 | |
| 발표일 | 2022년 2월 14일 발표 |
| 확정 공모가 | 15,000 (공모밴드 15,000 ~ 19,500) |
| 경쟁률 | 190 (332 건) |
| 의무보유 확약률 | 19.93 % |
스톤브릿지벤처스 (KB증권, 삼성증권)
스톤브릿지벤처스는 벤처캐피탈(VC) 기업입니다.
벤처캐피탈이란 잠재력은 있지만 자본과 경영여건이 취약한 벤처기업에 자금과 경영서비스를 투자해 IPO 혹은 M&A를 통해 투자자금을 회수해 수익을 얻는 회사입니다.
스톤브릿지벤처스는 2018년 ~ 2021년 수익이 나는 회사입니다.
본래 공모물량의 40 % (180만 주)가 구주매출 되었습니다. 그러나 기관 수요예측 공시 후, 45만 주 줄은 33.3 % (135 만 주)로 결정되었습니다.
공모규모는 450만 주에서 405만 주로, 상장일 유통가능 물량은 451만 주에서 407만 주로 변경되었습니다.
이전 아이패밀리에스씨가 구주매출이 공모물량의 16.2 % 였으나 부진한 기관 수요예측으로 신주모집 100%로 변경한 사례가 있습니다. 상장일 시세를 주기도 했지만 종가기준 공모가 근처에 머물렀습니다.
구주매출이란 기존주주의 물량을 공모물량으로 내놓아 현금화 하는 것으로 회사발전에 투자되는 것이 아니기 때문에 긍정적이지 않습니다. 수요예측 결과 부진으로 공모주 청약이 철회된 현대엔지니어링의 경우, 구주매출이 75 % 였습니다.
상장일 유통가능 물량은 325억이고 기존주주 비는 0.41 % 입니다. 숫자만 본다면 나쁘지 않습니다. 하지만 2021년 12월 상장한, 동일업종의 케이티비(KTB)네트워크의 경우를 참고해 볼 만 합니다.
참고로 2021년 상반기 벤처캐피탈(VC) 운용자산 기준 케이티비(KTB)네트워크는 5위, 스톤브릿지벤처스는 14위입니다.
| 스톤브릿지벤처스, 기관 수요예측 결과 | |
| 발표일 | 2022년 2월 14일 발표 |
| 확정 공모가 | 8,000 (공모밴드 9,000 ~ 10,500) |
| 경쟁률 | 20 |
| 의무보유 확약률 | 0.0000000... % |
하나금융스팩21호 (하나금융투자)
하나금융투자가 하나금융스팩20호에이어 하나금융스팩21호를 상장합니다.
스팩은 인수합병의 대상이 되는 회사를 찾아 상장을 목표로 하는 종목입니다. 3년 이내(실 2년 6개월) 합병 대상이 되는 회사를 찾지 못하면, 공모가 2,000원과 소정의 이자를 반환합니다.
해서, 반환금이 주가 하락을 방어하는 지지로 작용하는 특성을 가지고 있습니다.
하나금융스팩21호의 반환금은 2,091원(1.5 %)입니다.
발기인으로 참여하는 패스파인더에이치는 2016년에 생긴 회사고, 임원 4명 중 이병찬 총괄, 박영만 관리/공시만 M&A 및 IPO 경력이 있습니다.
근래 하나금융스팩20호의 비 정상적인 상승 주가 흐름은 유통물량이 60억으로 적어 이점이 있었는데, 하나금융스팩21호의 유통가능 물량은 그의 2배인 120억입니다.
전원 균등 배정하고, 청약 수수료 2,000원 있습니다.
단기 차익실현이 목적이라면 청약 경쟁률에 근거한 배정주수와 기대 수익률 대비, 청약 수수료 혹은 CMA 수익률 중 어느 쪽이 나을지 고려가 필요합니다.
| 하나금융스팩21호, 기관 수요예측 결과 | |
| 발표일 | 2022년 2월 14일 발표 |
| 확정 공모가 | 2,000 |
| 경쟁률 | 1,147 (1,183 건) |
| 의무보유 확약률 | 해당사항 없음 |
풍원정밀 (대신증권)
풍원정밀은 AMOLED(아몰레드) 디스플레이 증착 공정에 사용되는 금속 마스크 제조기업입니다.
디스플레이는 기판 위에 유기막을 붙여 전류를 흘려 빛을 내는 구조입니다. 유기막은 공통층과 발광층이 있는데, 발광층에 유기막을 붙이는 데 사용하는 파인메탈 마스크의 국산화를 풍원정밀이 최초로 성공했고 기술력을 인정받았습니다.
기존에는 일본의 다이닛폰 인쇄가 독점하고 있던 부분입니다.
풍원정밀은 유기막 증착에 사용되는 오픈메탈 마스크, 스틱바 마스크를 국내 AMOLED(아몰레드) 패널업체에 안정적으로 공급중 입니다. 풍원정밀은 2019년은 적자를 기록했고, 2020년부터 2021년 3분기까지 점차 수익이 나는 회사입니다.
공모가 산정에 있어 2022년, 2023년 미래 추정치를 사용했으나 밴드 상단 기준 22.76% 할인율을 적용했습니다. 미래 추정치를 사용했기에 공모가가 적정한지는 기관 수요예측에서 기관들의 점수를 확인해 봐야 할 듯싶습니다.
기관 수요예측이 나쁘지 않을걸로 봐서 기관들은 공모가 산정의 미래 추정치가 풍원정밀의 잠재력과 어울리다고 생각하는듯 싶습니다.
상장일 유통가능 물량이 607억(400만 주)인데, 기존 주주 비가 24.87 % (총 지분율 기준 4.72 %) 작아 기관의 점수만 괜찮다면 상장일 긍정적인 주가 흐름을 기대해 봅니다. 상장일 유통가능 물량 607억은 보통 입니다.
| 풍원정밀, 기관 수요예측 결과 | |
| 발표일 | 2022년 2월 15일 발표 |
| 확정 공모가 | 15,200 (공모밴드 13,200 ~ 15,200) |
| 경쟁률 | 1,556 (1,690 건) |
| 의무보유 확약률 | 11.0 % |
공모 및 청약 개요/ 사업
퓨런티어, 브이씨, 스톤비릿지벤처스, 하나금융스팩21호, 풍원정밀의 공모 및 청약 개요, 그리고 사업을 표에서 가로 뷰로 알아보도록 하겠습니다.
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