하나금융스팩20호의 기관 수요예측 결과가 12월 15일 발표되었습니다.
관련내용, 그리고 유튜버 및 블로거 의견이 업데이트 되었습니다.
하나금융스팩20호의 청약이 12월 16일 ~ 17일의 2일간 예정되었습니다. 아직 기관 수요예측 결과 발표전이라 청약 개요부터 알아보도록 하겠습니다.
교보스팩11호와 하이스팩7호의 실청약 경쟁률을 보니 스팩 본연의 모습으로 돌아가는 것 같아 기분이 좋습니다. 안정적인 흐름으로 다시 은행권 적금 대체재가 되었으면 하는 바람입니다.
공모 개요
공모가는 2,000원
기관 수요예측 경쟁률은 918
확약은 받지 않았습니다.
공모가
모든 스팩이 그러하듯 2,000원입니다.
기관 수요예측 경쟁률 및 확약률
경쟁률은 918이고, 의무보유 확약은 받지 않았습니다.
공모규모는 60 억 (300만 주)
상장일 유통가능 물량은 60 억 (300만 주)
공모규모
공모규모는 60억 (300만 주) 입니다.
상장일 유통가능 물량
상장일 유통가능 물량은 60억 ( 300 만 주)이고 공모물량만 해당됩니다.
교보스팩11호는 84억, 하이스팩7호는 100억인 것을 생각하면 상당히 작은 공모규모입니다.
상장일 따상가는 몇 가지 조건 중 하나는 작은 유통가능 물량입니다. 상장일 유통가능 물량이 공모물량만 해당되는 점은, 돈 많으신 분들의 장난 매수세가 붙는다면 수익을 줄 수도 있을 듯합니다. 어디까지나 가정입니다.
2021년 중순에 삼성스팩4호를 시작으로 스팩 광풍이 가능했던 점은 대체적으로 스팩은 200억 이하로 유통물량이 적기 때문에 가능했습니다. 현재는 변동성 완화장치(VI)가 상장일 미적용 되지만, VI도 한몫했을 듯싶습니다. 자세한 내용은 아래 기사 참고 바랍니다.
“5~6월 ‘스팩’ 광풍, 시세조작 세력 개입 정황 확인”
25일 삼성머스트스팩5호와 삼성스팩4호 등 일부 스팩 종목이 특별한 호재 없이 상한가를 기록했다. 이날 장 마감 후 서울 하나은행 본점 딜링룸에...
www.busan.com
청약 개요
기관 수요예측 발표일은 12월 15일 예상
청약일은 12월 16일 ~ 17일 ( 2일)
환불일은 12월 21일
상장일은 12월 27일
기관 수요예측일
기관 수요예측일은 12월 13일 ~ 14일 예정되었습니다.
일반적으로 기관 수요예측이 종료되고 2일 뒤에 결과를 발표하기 마련인데, 2일 뒤는 12월 16일 청약일이라 하루 전인 12월 15일에 기관 수요예측 결과가 발표될 듯싶습니다.
청약일
청약일은 12월 16일 ~ 17일(금)로 2일간입니다.
NH스팩22호와 동시청약입니다. 스팩에 관심 있는 분이시라면 두 스팩 간 자금 분배의 고려가 필요할 듯싶습니다.
환불일
환불일은 12월 21일입니다.
청약 종료 후 환불이 되기까지 주말이 포함되기 때문에 토스와 같은 파킹 통장 혹은 CMA 수익률 대비 스팩 기대수익률 중 어느 쪽이 더 매력적 일지에 대한 고려가 필요합니다. 단기 보유 계획이라면 3~5% 정도의 기대수익률인 듯 싶습니다.
차주 12월 20일 ~ 21일 청약이 예정되어있는 래몽래인과 애드바이오텍 청약 2일 차에 환불일이 떨어지기 때문에 자금 배분의 고려는 없어도 될 듯합니다.
상장일
상장일은 12월 27일입니다.
증거금률은 100 %
배정방법은 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금은 20,000원 ( 10 주)
주관/인수 증권사는 하나금융투자 단독
청약 수수료는 2,000원
증거금률 및 배정방법
증거금률은 100 % 이고, 50 % 이상 균등배정 합니다.
최소(균등) 청약 증거금은 20,000원 (10주)입니다.
주관/인수 증권사
하나금융투자 단독청약입니다. 청약 수수료는 2,000원 입니다.
흥미로운 점은 하나금융투자는 종목별 차등 청약 수수료 적용이라는 점입니다.
온라인 수수료 기준, 2022년 내년 1월 중순에 청약이 예정되어 있는 LG에너지솔루션은 무료이고, 해당 스팩은 2,000원 부과 합니다. 아무래도 전자는 7개나되는 청약 경쟁사가 있고 자본주의 공식에 적용해 보면 이해가 갈듯도 합니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| 하나금융투자 | - 비대면 개설 계좌, 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능 - 청약수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 일반 : 60,000주 (120,000,000원) ▶ 우대 : 75,000주 (150,000,000원) |
전자공시
투자설명서는 아래와 같습니다.
하나금융20호기업인수목적/투자설명서/2021.12.15
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사 업
스팩은 공모를 통해 자금을 모아 회사를 물색해서 인수, 합병, 상장을 추진하는 종목입니다.
3년 이내에(실 2년 6개월) 대상이 되는 회사를 찾지 못하면 공모가 2,000원과 소정의 이자를 반환하기 때문에, 공모가 2,000원이 주가 하락을 제한하는 지지로서 작용하는 특징을 가지고 있습니다.
스팩 종목은 기존에 영유해왔던 사업이 없기 때문에, 스팩 종목을 공부하는 데 있어서 아래 항목들이 중요합니다.
01 해당 증권사 스팩의 합병 성과 이력
02 합병 대상 산업군
03 스팩 설립부터 합병 대상 회사 물색까지 적극 참여하는 발기인 및 임원진
04 3년 이내, 합병이 불가했을 때 반환금
01 해당 증권사 스팩의 합병 성과 이력
2010년 ~ 2021년까지 상장한 19개 스팩 중 2개만 상장폐지 되고, 5개는 합병대상 물색중에 있고 나머지는 합병에 성공했습니다. 상장 폐지한 스팩은 하나머스트3호스팩, 하나머스트6호스팩 입니다.
2021년에 상장한 하나금융17호스팩은 모비데이즈와 합병 진행중에 있습니다.
합병성공률이 높은편인듯 싶습니다.
02 합병대상 산업군
[제조업]부터 [보건업 및 사회복지 서비스업]을 적어놓긴 했지만 큰 의미는 없는듯 싶습니다.
수익 가능성이 높은 산업군의 기업을 찾아 합병을 시도하겠다는 의미로 해석하면 될 듯 합니다.
03 발기인 및 임원진
발기인은 천보가 지분의 98%를 가지고 있어 영향력이 있습니다.
일반적으로 투자기업이 발기인으로 참여하기 마련인데, 종합 정밀화학 소재 기업인 천보가 이례적으로 발기인으로 98%의 지분을 보유하고 있습니다.
아래 기사에 따르면, 천보는 자금과 지분만 보유할 뿐, 스팩의 실질 업무인 합병대상 물색과 같은 부분은 모두 하나금융투자가 진행할 예정이라고 합니다. 전문용어로 바지사장 비슷한 건가요?
천보, 하나금융투자 올해 네번째 스팩 발기인 참여
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임원진은 아래와 같습니다.
이전 천보의 IPO를 담당했던 이동호 이사님이 임원진에 참여했습니다.
위의 천보 관계자의 실질적인 스팩 업무는 하나금융투자가 담당할 거라는 말에 물음표를 던지게 하네요. 인맥 중요한 듯싶습니다.
박태완 감사님을 제외하고는 대부분 M&A 및 IPO경력을 가지고 계시는듯 싶습니다.
04 반환금
지난 교보스팩11호와 하이스팩7호와 동일하게, 3년 이내에 합병회사를 찾지 못할 경우 0.8%의 이자를 가산한 2,048원을 반환합니다.
유튜버 & 블로거 의견
동시 청약 예정인 NH스팩22호와 비교를 다룬 아래 글 참고바랍니다.
▲하나금융스팩20호 VS NH스팩22호 공모주 수요예측/청약 비교(12.16~17)(코)
하나금융스팩20호와 NH스팩22호의 공모주 청약이 12월 16일 ~ 17일 동시 예정되었습니다. 지난주 교보11호스팩과 하이제7호스팩의 경우와 유사한 듯싶습니다. 두 종목을 비교하면서 공모 및 청약 개
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★전자공시시스템(다트)에서 청약정보, 기관수요예측결과 확인방법
▲하나금융스팩20호 VS NH스팩22호 비교(12.16~17)
▲교보11호스팩 VS 하이7호스팩 청약(12.09~10)
●LG에너지솔루션 공모주 청약/예상 균등배정수(KB대신신투미래신영하나하이)(01.18~19)
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