▲마인즈랩 공모주 수요예측/청약(NH하나)(11.11~12)(코)

기관 수요예측 & 청약 개요

● 공모밴드 : 26,000 ~ 30,000

● 확정 공모가 : 30,000  (밴드상단)

● 밴드분포(하/중/상/상초/혼조) : 상, 약혼조

경쟁률(197)이 낮은경우 밴드분포도 저조한데, 마인즈랩의 경우는 밴드 상단 이상 91.42% 로 일반적이지 않은 상황입니다.

● 장외가 : 매도 43,000 / 매수 38,000 (2021. 11. 10 기준)

38커뮤니케이션 - 매도

38커뮤니케이션 - 매수

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● 경쟁률 : 197 (낮은편 / 기관 303 참여 / 2021년 평균 1,214)

바이옵트로보다도 낮은 수준, 참여기관은 리파인 보다 덜 들어 왔습니다.

● 기관 의무보유 확약률 : 19.74 %

경쟁률이 넘나 낮은것에 비해 기관 의무 확약률이 높네요. 참여기관 수도 303으로 낮은데다, 정말 관심있는 기관만 수요예측에 참여하고 확약 한듯 싶습니다. 객관적으로 확약률만 봤을때는 So so인 수준인듯 합니다.

   ▶ 씨유테크, 지아이텍보다 조금 낮은 수준

기관 의무보유 확약비율 (미확약 제외)

● 공모규모 : 181 억 (60 만주)

● 상장일 유통가능 물량 : 682억 (227 만주), 기존주주 77.4 % (총 지분율 기준 34.74 %)

기존주주 비율이 77.4 % (총 지분율 기준 34.74 %) 굉장이 높고, 재무적 투자자들이 상장일 차익실현 할 확률이 높은듯 싶습니다. 상장일 전환가능한 스톡옵션 6.5만주 있습니다. 이상 상장일 차익실현 물량이 적지 않은듯 싶습니다. 많은거겠죠 ?

● 청약일 : 2021. 11. 11 ~ 2021. 11. 12

알비더블유와 동시청약인데...

● 환불일 : 2021. 11. 16

● 상장일 : 2021. 11. 23

상장일은 다행인건지 알비더블유와 겹치지 않네요.

● 주관/인수 증권사 :  NH투자증권 / 하나금융투자

인수인	일반 청약
NH투자증권	- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최소(균등) 청약금액 : 150,000 (10 주) - 최대청약 한도   ▶ 일반청약자 : 4,000 주 (60,000,000)   ▶ 우대기준에 따라 : 6,000 주(90,000,000) Or 8,000 주(120,000,000) Or 10,000 주(150,000,000)
하나금융투자	- 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능 - 청약수수료 2,000 - 최소(균등) 청약금액 : 150,000 (10 주) - 최대청약 한도   ▶ 일반그룹 : 2,000 주 (30,000,000)   ▶ 우대그룹 : 4,000 주 (60,000,000)

증권사별 일반 배정물량

● 투자설명서(전자공시시스템, DART)

마인즈랩/투자설명서/2021.11.10

사업 & 실적

● 종합 AI 서비스 기업

● 주요제품 

  ▶ AICC : 인공지능 기술 활용해 VOC 분석, AI 상담사 이용한 고객 상담

  ▶ Smart X : 스마트 영상관제, 스마트 팩토리, 스마트 영상분석

  ▶ maum Cloud : 음성, 시각, 사고, 분석 지능 망라한 AI 알고리즘을 기업 맞춤형 AI 서비스로 제공하는 클라우드 기반 구독형 서비스 

  ▶ maum 회의록 : 실시간으로 회의 내용을 정리해 주는 AI 회의록 서비스 

  ▶ AI Human(신규사업) : 음성, 시각, 언어, 사고지능을 AI Operation System이 통합해 종합적 지능을 갖도록 한 세계 최초의 AI Human

AI 큐레이터 - 키오스크가 650만원정도 하네요. VAT별도겠죠 ? 와.. 별도로 모델이용료가 50만원 이상이고 매달 구독해야 하네요 ?

● 기술특례 상장 AA, A

● 2019년부터 적자 지속, 당기 순손실 발생 / 장기미회수 채권 존재

● 유동 부채 대비 유동 잔산이 20%정도로 낮은 수준

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 유튜버 & 블로거 의견

By 주식애소리 : 이 회사의 관심이 있는 기관들을 회사가 타게팅을 잘 해서 수요예측에 참여 하겠끔 유도한것 같다는 느낌이 조금 들었고요. 수요예측 결과가 그렇게 나쁘지 않기 때문에 알비더블유의 결과까지 확인을 하고 비교한 뒤에 결정을 해야 할 것 같습니다. 이회사의 성장 동력인 AI Human에 점수를 더 준것 같고요. 너무 고평가라고 생각을 했는데 기관들은 공모가 산정에 넣은 2023년 추정치를 달성할 확률을 높게 본 것 같고요. 공모가를 너무 고평가라고는 판단하지 않은것 같아요. AI 섹터쪽 아무래도 인기가 좀 있네요. 그리고 회사가 메타버스와 연계할 계획도 하고 있자나요.. 수요예측 결과 좋다고 하기에는 그렇고요. 조금 신선하다 ? 좋게본 기관은 참여했고 안할기관은 참여조차 안한것 같다. 극명하게 갈린 느낌입니다.

주식애소리

By 소유보다 경험 - 아이언 : 기관투자자 수요예측 결과 경쟁률이 매우 낮은 편이지만, 일부 기관투자자들의 적극적인 의무보유확약 신청으로 확약은 평균보다 높은 수준, 현재 지속적으로 적자가 발생하고 있고, 2023년 부터는 큰 순이익이 발생할 것으로 추정하지만 미래는 확신 할 수 없음. 공모 규모가 매우 적고, 기존 주주는 많은 상장, 이번 공모는 신규주주를 위한 상장이라기 보다, 기존주주를 위한 상장. 단독상장의 장점과 기존 주주들이 적극적인 매각을 하지 않을 것으로 판단하시는 분들만 청약

소유보다 경험 - 아이언

By 경제적 자유민족 : 청약 건너뛰겠습니다. 기관 경쟁률, 그리고 상장일 물량을 고려하면 리스크가 크다고 생각합니다.

경제적 자유민족

By 달란트투자 : AI류먼 신사업 강조 But 수요예측 흥행엔 실패(기존주주 유통물량 많은것 부담), 소수 기관투자자들에겐 매력 어필, 상장된 AI 솔루션 기업 대비 높은 밸류에이션, 청약경쟁률 흥행 시 반전 가능. 

달란트투자

 

 

 

공모주 달력(11월)

 

공모주 투자로 은행금리 이상의 수익을
목표로 하고, 치킨!
더 나아가 장어/소고기 같이 먹어요 :-)