●씨유테크 공모주 리뷰(코)(대신)

 

사업

• 주요하게 스마트폰 디스플레이 구동보드 FPCA(반도체, 다이오드, 칩들을 실장한 휘어지는 회로기판) 제조
• 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기 주요 고객사 
• 코로나19의 영향으로 및 고객사 몰락의 영향으로 2020년 실적이 악화됬으나 2021년 상반기 2020년 상회실적
• 제품생산은 중국/베트남 법인에서
• 공모자금은 베트남 신사업 설비증설에 사용(전기차 BMS, QD-OLED, 자동차용 카메라 등)

공모

• 공모밴드 : 5,100 ~ 5,600
• 수요예측 발표일 : 2021. 09. 27 예상
• 청약일 : 2021. 09. 28 ~ 2021. 09. 29
• 상장일 : 2021. 10. 08
• 공모규모
  • 일반청약 규모 131만주(73.5억) ~ 157만주 (88.2억), 예약 시가총액 약 989억
  • 구주매출(일본계 자본, 일본 종합 IT 상사 레스타 홀딩스) 33.3%(175만주)
  • 상장일 유통물량 : 525만주 (29.73%, 294억원), 기존주주 물량 없음
• 주관사 
  • 대신증권 단독
  • 청약개시일 전일(2021. 09. 27까지) 계좌 보유중인 모든 고객 청약가능
  • 청약 수수료 2,000 

의견

• By 주식애소리
  • 스마트폰 디스플레이의 치중된 매출구조를 감안하면 저렴한 공모밴드 및 할인율은 아닌듯
  • 유통가능금액이 200억원점을 감안했을때 이전 유사 기업들 상장일 긍정적인 성적
  • 수요예측에서 의무확약 비율이 15% 이상이면 긍정적
  • 2021. 10. 08 단독상장인 점은 긍정적

참고

 

▲씨유테크 청약(코)(대신)(09.28-29)

주식애소리