▲비트나인 공모주 수요예측/청약(하나)(11.01~02)(코)

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기관 수요예측 & 청약 개요

 

● 공모밴드 : 8,700 ~ 9,700

● 확정 공모가 : 11,000 (밴드 상단 초과) 

● 밴드분포(하/중/상/상초/혼조) : 상초 (미제시 포함 밴드상단 초과비율 96.76 %)

● 장외가 : 매도 23,000 / 매수 25,000 (2021. 10. 29 기준)

38커뮤니케이션 - 매도

38커뮤니케이션 - 매수

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● 경쟁률 : 1,662 (높은편 / 기관 1,642 참여 / 2021년 평균 1,207)

    ▶ 엔켐, 아이티아이즈와 비슷한 수준 

● 기관 의무보유 확약률 : 5.96 % (낮음) // 기관들 대충 단기 수익은 줄거 같은데, 장기는 그닥 ?

기관 의무보유 확약 비율 (미확약 제외)

● 공모규모 : 228 억 ( 207 만주)

● 상장일 유통가능 물량 : 477 억 (433 만주), 기존주주 53.62 % (총 지분율 기준 22.44 %)

● 청약일 : 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 02

● 환불일 : 2021. 11. 04

● 상장일 : 2021. 11. 10 (디어유와 동시 청약/상장)

● 주관/인수 증권사 : 하나금융투자 단독

인수인	일반 청약
하나금융투자	- 비대면 개설 계좌, 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약 가능 - 청약수수료 2,000 - 최대청약한도 : 일반그룹 25,000 주 / 우대그룹 50,000 주

● 투자설명서(전자공시시스템, DART)

비트나인/투자설명서/2021.10.28

 

사업 & 실적

 

● 국내최초/유일의 그래프 DB 전문기업 

● 관계형-표 형태의 데이터 베이스(RDB: Relational Database)를 시각적인-그래프 형태의 데이터 베이스(GDB: Graph Database)로 가공/분석 하도록 하는 솔루션 제공

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잠깐 !

안녕하세요, 여러분의 샘입니다. 이해가 되십니까 ? 저는 이해가 쉽지 않은데요? 제가 이해한 내용이라면, 아래와 같이 표 형태이 정보(RDB)가 있다 한다면, 표 4개가 있지 각 표들간은 관계를 한눈에 이해하기가 어렵겠죠 ? 한참 눈쌀 찌푸리며 보거나 누군가 시간내서 설명을 해준다면 이해가 되겠죠 ? 만약 Bill 이라는 고객님이 어떤제품을 얼마에 무엇을 샀는지를 알고 싶다면 표를 따라다니면서 찾아봐야 겠죠 ?

관계형 데이터 베이스(RDB: Relational Database)

 

허나, 아래는 그래프 형태의 데이터 베이스(GDB) 입니다. Bill 이라는 고객님이 id는 무엇이며, 어떤 상품을 얼마에 구매 했는지 누군가 설명해 주지 않아도, 그리고 시간을 적게쓰고 빠르게 알 수 있겠죠 ? 이것이 기존의 표 형태의 데이터 베이스(RDB)를 알기 쉽게 그래프 데이터 베이스(GDB)로 제공하는 것이 비트나인이 하는 사업이라고 합니다.

그래프 데이터 베이스(GDB: Graph Database)

다음을 보시죠 ?

그래서 .. 

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주식애소리

● AI, 자율주행, 메타버스 등과 같은 대규모 데이터 활용을 위한 최적화된 가공/분석 솔루션 필요, 제조/의료/공공기관/ICT/등 다양한 산업군에 적용, 실제 코로나 확진자들의 이동경로를 시각화 해서 이동선을 분석하는데 적용한 사례 

● 세계 최초로 RDB + GDB 하이브리드 기술 개발(분석 속도 및 효율 극대화) : 글로벌 GDB 매출순위 9위

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2020년 까지 

SI(시스템 통합, 잡일하는 을이죠 ?)중심의 매출 구조
적자기업
3년 연속 자본잠식

But, 2021년 반기부터 

GDB 플랫폼/컨설팅 기반 고부가가치 솔루션으로 매출 확대  
흑자 전환
상환전환 우선주 전량 보통주로 전환 하면서 자본잠식 해소

 

● A,A 등급 기술 특례 상장

● 공모자금 사용목적 : GDB 기술 고도화 등 연구개발 자금, 글로벌 시장 진출 위한 운영자금

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 유튜버 의견

By 주식애소리 : 공모가가 비싸지기는 했지만 11,000 기준 적용 할인율 26.20% 로 그렇게 낮지는 않다, 괜찮다 싶어요.
비트나인/디어유/아이티아이즈가 동시 청약인데요 , 수요예측 결과는 디어유가 가장 의미 있게 좋았다. 우선순위를 매겨 보자면 "디어유 > 아이티아이즈 > 비트나인" ! 비트나인과 디어유가 상장일이 곂치게 되는데요, 굳이 선택을 하자면 디어유! 아이티아이즈는 지오엘리먼트랑 겹치는데...

주식애소리

주식애소리

 

By 경제적 자유민족 : 디어유 ! 1순위 입니다(수요예측 결과, 사업성으로 1순위 입니다.).... 비트나인 ! 균등청약 합니다.... 아이티아이즈 비례청약 2순위 입니다. (상장일 물량, 시가총액이 매력적)

 

경제적 자유민족

 

By 공모주린이 : 비트나인 제 점수는 B(+0% ~ 50%) 입니다. 나쁘지는 않지만 하필 디어유랑 동시상장이라는 점이 아무래도 불리할 수 밖에 없을것 같습니다. 공모가도 상단을 초과하여 결정하면서 균등만 참여시 수수료 2,000 대한 부분도 부담으로 다가올것 같습니다. 2023년 예상 매출액이 기대만큼 가능할 것인지 확신할 수는 없지만 시가총액이 낮아 가볍다는 장점이 있으니 잘 판단하셔서 좋은 결정 하시길 바라겠습니다. 참여예상건수 35만 기준 0.74주 균등 예상 !

 

공모주린이

 

▲디어유/비트나인/아이티아이즈/지오엘리먼트 공모주 청약 순위(11.01~03)

▲디어유/비트나인/아이티아이즈/지오엘리먼트 공모주 청약 순위(11.01~03)

 

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