엔터 섹터! 마마무, 그리고 오 마이걸의 소속사인 알비더블유(RBW)의 청약이 11월 11일 ~ 12일 예정되었습니다.
기관 수요예측 결과가 좋게 나온듯 싶습니다. 기관 수요예측 결과 및 청약 개요, 사업, 그리고 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.
기관 수요예측 & 청약 개요
● 공모밴드 : 18,700 ~ 21,400
● 확정 공모가 : 21,400 (밴드상단) // 밴드 분포가 상단 초과이나 밴드 상단으로 결정된 것은 긍정적
● 밴드분포(하/중/상/상초/혼조) : 상초 (밴드 상단 이상 91.35%, 미제시 포함하면 100%)
● 장외가 : 매도 없음 / 매수 22,000 (2021. 11. 10 기준)
● 경쟁률 : 1,719 (높은 편 / 기관 1,774 참여 / 2021년 평균 1,207) // 최근 2,000 넘어간 종목들(아스플로, 지아이텍, 디어유) 제외하면 올해 가장 높은 거라네요?
● 기관 의무보유 확약률 : 15.98 % // 경쟁률 대비 확약률은 기대치에 못 미친다네요?
▶ 지오 엘리먼트(15.24 %)와 비슷한 수준
● 공모규모 : 268 억 (125 만주)
● 상장일 유통가능 물량 : 549억 (257 만주)
▶ 기존 주주 51.18 % (총 지분율 기준 16.56 %) : 대부분 재무적 투자자! 허나 일정 부분은 이미 구주매출(공모 물량으로 내놓음)을 통해 수익 실현을 한 상태이고, 남은 지분 중 일정 부분은 1개월, 3개월 자발적 보호예수를 걸어 상장 직후 유통 가능한 지분은 당장 팔지 않을 가능성? 소액주주 물량 26만 주, 스톡옵션 10.8만 주이나 주가에 큰 영향을 줄 비중은 아니다?
● 청약일 : 2021. 11. 11 ~ 2021. 11. 12
● 환불일 : 2021. 11. 16
● 상장일 : 2021. 11. 22
● 주관/인수 증권사 : 미래에셋 증권 단독
| 인수인 | 일반 청약 |
| 미래에셋증권 | - 청약 기간 내 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 - 청약수수료 2,000 - 최소(균등) 청약금액 : 107,000 (10 주) - 최대청약 한도 ▶ 일반그룹 : 15,500 주 (165,850,000) ▶ 우대그룹 : 31,000 주 (331,700,000) |
● 투자설명서(전자공시시스템, DART)
알비더블유/투자설명서/2021.11.10
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사업 & 실적
● 엔터테인먼트 사업
● 2010년 OEM 콘텐츠 제작 대행으로 사업을 시작했으나 2014년 베트남 아티스트 제작 성공을 발판 삼아 밴처캐피털 투자를 받아 마마무 제작에 공격적 투자, 마마무 성공으로 인해 회사 이름을 알리기 시작
자체 IP 제작 및 활용
● 아티스트 공연 및 출연 등 매니지먼트 사업 : 2021년 3월 더블유엠 엔터의 지분을 80% 인수하면서 오 마이걸, B1A4, 온앤오프 라인업을 확보
● 저작권 IP 제작 투자, 판매 사업 (음원, 음반 등)
● MD 제작 판매 사업 : 콘서트, 팬미팅 MD 기획 및 제조, 화보집 기획 및 제조 Like 굿즈.. 같은 것들...
제작 대행 등 용역
● 콘텐츠 마케팅 대행 사업
● 아티스트 OEM 제작 등 교육 콘텐츠 판매 사업
● 영상, 디자인, 공연, 행사, 등 제작 대행 사업
● 매출액 & 영업이익 꾸준히 성장 //코로나 타격이 겨의 없는 모습?
● 저작권 IP 매출 비중이 높아, 영업 이익률 개선
● 부채비율은 줄어들고 있으나, 유동비율은 100% 미만으로 조금 불안
● 공모자금 사용목적 : 총합 콘텐츠 제작 센터 설립, 지분 인수 및 M&A, 저작인접권 IP 투자
유튜버 & 블로거 의견
주식애소리
지금 엔터주 흐름이 좋아서, 상장 시기는 최고인데 3개월 뒤 6개월 뒤는 장담할 수 없다는 것!
무조건 받기는 받아야 할 것 같아서 신청 가격은 높게 지르고 의무보유확약은 많이 걸지 않은 듯합니다.
그래도 신청가격 분포표 대비 밴드 상단을 초과하지 않는 범위 내에서 공모가를 확정했기 때문에 미래에셋증권의 흥행을 위한 노력이 엿보이구요. 이 부분이 상장일 심리적인 부분에서 긍정적으로 작용할 가능성이 크기 때문에 인기가 많을 듯 합니다.
소유보다 경험 - 아이언
엔터테인먼트주의 현황이 좋고 의무보유확약 수치가 높은 경쟁률에 비해 낮은 점은 아쉽다.
좋은 수용예측 분포에 비해 공보가를 인상하지 않은 점은 매우 큰 장점. 규모가 크지 않아, 경쟁률이 너무 높아질 수 있으니 환불일이 주말을 포함해서 4일인 점만 주의!
경재적 자유민족
RBW 비례 청약합니다. 공모가를 초과하지 않은 부분이 특히 좋네요.
마인즈 랩 청약 건너뛰겠습니다. 기관 경쟁률, 그리고 상장일 물량을 고려하면 리스크가 크다고 생각합니다.
달란트투자
하이브 등 메이저 엔터사와 BM차이 존재,
보수적인 공모가 산정으로 밸류에이션 매력 부각,
무난한 수익 안겨줄 것으로 예상,
최근 분위기 반영해 보수적으로 접근 필요.
빨간조끼 아저씨
마마무 소속사... 작곡가 김도훈 공동대표... 지적 재산권 수익이 꽤 많죠?
대표가 작곡가라서 회사의 재무제표를 조금 더 좋게 만들지 않았나?
당연히 이 정도 수요예측 경쟁률이면 균등은... 추첨이 될 거고요.
너무 많이 경쟁률 올라간다 하면 조금 뺄 거고요.
네 마이너스 통장도 안 쓸 거고.. 적당히 받아서.. 하여간 결론은 뭐 공모가는 밴드 상단이니깐 청약을 해야 하고요. 수요예측 결과도 괜찮다.
그리고 최근 엔터 비즈니스 관련주들이 조금 괜찮다. 디어유가 잘 나온 것처럼요..
영상이 도움이 되든 안되든 구독과 좋아요 감사드리고요. 건강한 하루 되십시오. 감사합니다.
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