[슬공생]●스코넥엔터테인먼트 공모주 청약/리뷰(신영)(01.20~21)(코) (ft. 메타버스, XR, VR)

 

스코넥엔터테인먼트의 공모주 청약이 2022년 1월 20일 ~ 21일의 2일간 예정되었습니다.

제가 타임머신 타고 갔다 왔습니다. 엔터 테마인 래몽래인 수익 달달 하셨나요? 다름이 아니라 스코넥엔터테인먼트는 엔터 테마가 아니라, 이름과는 다르게 메타버스 테마입니다.

 

기술특례 상장의 경우인데요, 공모 및 청약 개요, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.

관전 키워드!
▶ 메타버스
▶ XR, AR, VR
▶ A, A 기술특례 상장
▶ 적자 기업 

 

스코넥엔터테인먼트와 이지트로닉스의 기관 수요예측 결과가 2022년 1월 18일 발표되었습니다.
아래 포스팅 참고 바랍니다.

[슬공생]▲스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 공모주 수요예측/ 청약 비교 (01.20~21)(코)

 

공모 개요

희망 공모밴드는 9,000 ~ 12,000
확정 공모가는 미정
장외가는 매도 37,000 / 매수 34,000

기관 수요예측 결과는 미발표

희망 공모밴드

희망 공모밴드는 9,000 ~ 12,000원입니다.

 

확정 공모가

공모가는 아직 결정되지 않았습니다.

 

장외가

장외가는 2021년 12월 24일 기준, 매도 37,000원이고 매수는 34,000원입니다.

장외가가 35,000이라고 가만했을 때, 공모밴드 상단 12,000원 보다 291 % 높은 수준입니다.

 

38커뮤니케이션 - 스코넥엔터테인먼트 장외가(2021년 12월 24일)

 

차트를 보면, 34,500원 정도에 지지, 그리고 39,000원 저항이 보이는 듯합니다. 12월 9일 상장 예비심사 승인을 기점으로 상승 추세를 타다 잠시 쉬는 모습을 보여주는 듯싶습니다.

 

38커뮤니케이션 - 스코넥엔터테인먼트 3개월 일봉(2021년 12월 24일)

 

장외가는 상장 기대감이 반영될 수 있다는 점, 기관 수요예측 결과에 따라 급변 할 수 있다는 점, 실제 기업가치를 반영하지 못할 수 있다는점, 어디까지나 참고자료로 이해하시면 좋을 듯싶습니다.

 

기관 수요예측 결과

아직 기관 수요예측 결과 발표전입니다.

 

 

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공모규모는 267 억 ( 223 만 주)

상장일 유통가능 물량은 495 억 ( 413 만 주)
기존주주는 47.92 % (총지분율 기준 16.38 %)

공모규모

공모 규모는 267억 ( 223 만 주)입니다. 우리사주조합에 9억 ( 8 만 주) 배정되었습니다.

스코넥엔터테인먼트 - 공모규모

 

상장일 유통가능 물량

상장일 유통가능 물량은 495억 ( 413 만 주) 입니다. 하나금융투자를 포함하는 기존 주주 물량은 47.92 %로 총지분율 기준 16.38 %입니다. 기존주주 비율이 조금 있는 편에 속합니다.

 

스코넥엔터테인먼트 - 상장일 유통가능 물량

 

상장 후 출회 가능한 주식매수 선택권(스톡옵션)이 34 만 주 ( 40 억 ) 있습니다. 상장 후 주식매수선택권의 행사로 인해서 추가로 물량이 출회될 경우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주식매수 선택권(스톡옵션)
기업에서 임직원에게 일정 기간이 지난 후에 자사의 주식을 미리 약정한 가격에 살 수 있는 권리를 부여하는 것. 주식매수선택권이라고도 하며 시행에 대한 상세한 요건은 <상법>과 관련 법률로 규정되어 있다. 상장기업뿐 아니라 벤처기업에서도 회사의 성장에 기여하는 직원들에 대한 보상의 한 방법으로 채택하고 있다.

 

청약 개요

기관 수요예측은 2022년 1월 19일 발표예상
청약일은 1월 20일 ~ 21일 ( 2일)
환불일은 1월 25일
상장일은 미정

기관 수요예측일

기관 수요예측일은 2022년 1월 13일 ~ 14일 예정되었는데, 1월 19일 발표될 것으로 예상됩니다.

 

청약일

청약일은 2022년 1월 20일 ~ 21일로 2일간입니다.

이지트로닉스와 동시청약 이므로 자금 분배의 고려가 필요할 듯싶습니다.

 

글 쓰는 현재 2021년 12월 24일, 시간이 많이 남았으니 일정이 변경될 수 있는 점 참고 바랍니다.

스코넥엔터테인먼트 - 청약일정

 

환불일

환불일은 2022년 1월 25일입니다. 중간에 주말이 껴서 환불되기까지 4일이 소요됩니다.

 

상장일

상장일은 미정입니다.

 

 

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증거금률은 50 %
배정방법은 50 % 이상 균등배정

최소(균등) 청약 증거금은
45,000 ~ 60,000원 ( 10 주)

주관/인수 증권사는 신영증권 단독

증거금률 및 배정방법

증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다. 

최소(균등) 청약 증거금은 45,000 ~ 60,000원 (10주)입니다.

 

주관/인수 증권사

주관/인수 증권사는 신영증권 단독입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다. 

증권사	청약자격 및 최대 청약한도
신영증권	- 청약 초일 전일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙 - 청약수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 일반(100%) : 18,500주~22,200주 ▶ 일반(200%) : 37,000주~44,400주 ▶ 우대(300%) : 55,500주~66,600주

 

 

전자공시

증권신고서는 아래와 같습니다.

 

스코넥엔터테인먼트/증권신고서(지분증권)/2021.12.20

 

사  업

 

코넥스엔터테인먼트 - 주요연역

 

코스넥엔터테인먼트는 VR 게임과 콘텐츠를 제작하는 가상, 증강현실 솔루션 기업입니다.

 

2015년 삼성과 오큘러스 협력을 통해 세계 최초로 VR 게임 상용화에 성공했고, 2016년 소니 플레이스테이션의 PSVR용 모탈 블리츠를 출시해 북미, 유럽, 일본에 다운로드 1위를 기록했다고 합니다. 

 

버들나무류willowryu - PSVR - 모탈블리츠 VR

 

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주요 사업

주요 사업으로는 XR을 활용한 교육-훈련, 메타버스 VR 게임, XR 미래 사업이 있습니다.

여기서 잠깐! 
참, 어려운 단어 많이 나오죠? 
AR, VR, XR 무엇인지 잠시 알아보고 가시겠습니다.

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가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 차이 | 버튜버, 오큘러스 퀘스트2, 플레이스테이션 VR - 잉

 

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보유 특화 기술인 "대공간 가상 증강현실 시스템"은 2명 이상의 사용자가 동시에 상호작용을 하면서 VR 콘텐츠를 이용할 수 있는 기술입니다. 이를 활용해 소방, 화학, 국방, 치안 훈련 시스템을 제공하고 있습니다.

 

그리고 VR을 이용한 게임 산업, VR/XR을 활용한 플랫폼 개발 및 서비스를 제공하고 있습니다.

스코넥엔터테인먼트 - 주요사업

 

사업성과는 아직 미흡한 수준이고, 2021년을 포함해 3개년 적자기업입니다. 연구개발 및 시설투자 대비 본격적인 성과는 나오지 않는 상황입니다. 올해 상장한 메타버스 관련주인 맥스트, 자이언트스탭도 같은 적자기업이라고 하네요.

 

그래서 스코넥엔터테인먼트는 "가상현실(VR)용 콘텐츠 개발 기술"에 A, A 등급을 취득해서 기술특례 상장하는 경우입니다.

 

스코넥엔터테인먼트 - 수익성 지표 추이

 

 

공모자금 사용목적

공모자금은 시스템 및 메타버스 콘텐츠 연구개발 자금, 컨슈머 온라인 게임 출시관련 글로벌 마케팅 자금, 인력충원-원재로 취득등의 운영자금, 차입금 상환에 상용될 예정이라고 합니다. 

스코넥엔터테인먼트 - 공모자금 사용목적

 

 유튜버 & 블로거 의견

 

주식애소리 

공모가액 밴드 9,000 ~ 12,000원 

할인율 45.82 % ~ 27.76 % 

주식애소리 - 스코넥엔터테인먼트

할인율 45.82 % 높아 보이지만 상단 기준 27.76 % 는 높지 않아, 30 % 이상인 곳도 많다.

공모가 상단에 결정되면 매력적인 공모가가 아닌 것이라고 생각합니다만, 메타버스를 등에 엎고 수요예측 결과가 좋으면, 신청 가격 분포표가 좋으면, 밴드 상단에 결정될 수도 있겠죠, 이 경우에는 안 좋게만 볼 수는 없는 거고요.

 

주식애소리 - 스코넥엔터테인먼트

 

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