2022년 1월 7일 기관수요예측 결과가 발표되었습니다.
일부 내용과 공모주 유튜버의견이 업데이트 되었습니다.
2022년 첫 공모주인 DB금융스팩10호의 청약이 1월 10일 ~ 11일 2일간 예정되었습니다.
공모 및 청약개요, 사업, 그리고 의견에서 최근 스팩주 흐름을 알아보도록 하겠습니다.
관전 키워드!
▶ 천보
▶ 와디즈, 던전앤파이터, 카카오키즈
▶ 2,094 원
▶ 스팩 잡주 무빙
▶ 오토앤 수요예측 결과
공모 개요
공모가는 2,000
기관 수요예측 결과는
경쟁률은 843
의무보유 확약률은 8.81 %
공모가
모든 스팩이 그러하듯 공모가 2,000원입니다.
기관 수요예측 결과
859기관이 참여했고, 경쟁률은 843입니다. 의무보유 확약률은 8.81 % 입니다.
경쟁률은 최근 스팩과 비슷한 수준입니다. 확약률은 최근 스팩이 신청받지 않는 것을 가만하고 추이를 보면 무난한 수준입니다.
스팩은 본래 영유했던 사업이 없기 때문에, 스팩은 수요예측에 큰 의미를 두기 어렵습니다.
공모규모는 100 억 ( 500만 주)
상장일 유통가능 물량은 100 억 ( 500만 주)
공모규모
공모 규모는 100억 ( 500 만 주)입니다.
최근 상장한 스팩 중 하나금융스팩20호가 60억으로 작았만 이에 비하면 무난한 수준입니다. NH22호스팩은 120억, 교보11호스팩은 84억, 하이제7호스팩은 100억 이었습니다.
상장일 유통가능 물량
공모물량인 100억 ( 500 만 주) 그대로 상장일 유통가능합니다.
본 스팩의 발기인인 스틱벤처스와 DB금융투자의 보유물량 84 만 주 (16억 8,000만)은 상장 6개월 이후 유통 가능합니다.
청약 개요
기관 수요예측은 2022년 1월 7일 발표
청약일은 1월 10일 ~ 11일 ( 2일)
환불일은 1월 13일
상장일은 미정
기관 수요예측일
기관 수요예측일은 2022년 1월 6일 예정되었고, 1월 7일 발표 되었습니다.
청약일
청약일은 2022년 1월 10일 ~ 11일로 2일간입니다.
오토앤과 청약일이 겹치며, 풀 청약 시 오토앤 청약 불가합니다. 오토앤 기관 수요예측 결과에 따라서 자금 분배를 고려해야 할 듯싶습니다.
환불일
환불일은 2022년 1월 13일입니다.
케이옥션과 에드바이오텍 청약일 중 환불이 되므로 동시 청약인 오토앤 만 고려하면 될 듯싶습니다.
상장일
상장일은 미정입니다.
증거금률은 100 %
배정방법은 50 %이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금은
20,000원 ( 10 주)
주관/인수 증권사는 DB금융투자 단독
청약수수료는 무료
증거금률 및 배정방법
증거금률은 100 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
최소(균등) 청약 증거금은 20,000원 (10주)입니다.
주관/인수 증권사
주관/인수 증권사는 DB금융투자 단독입니다.
청약 수수료는 무료입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| DB금융투자 | - 청약일 전일까지 계좌를 개설한 고객 - 청약수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 등급 상관없이 모두 100,000주 (200,000,000) |
전자공시
투자설명서는 아래와 같습니다.
디비금융제10호기업인수목적/투자설명서/2022.01.07
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사 업
스팩은 공모를 통해 자금을 모아 회사를 물색해 인수, 합병, 상장을 추진하는 종목입니다.
3년 이내에(실 2년 6개월) 대상 회사를 찾지 못하면 공모가 2,000원과 소정의 이자를 반환하기 때문에, 공모가 2,000원(반환 이자를 포함하는)이 주가 하락을 제한하는 지지로서 작용하는 특징을 가지고 있습니다.
스팩 종목은 기존에 영유해왔던 사업이 없기 때문에, 스팩 종목을 공부하는 데 있어서 아래 항목들을 눈여겨볼 수 있습니다.
1) 해당 증권사 스팩의 합병성과 이력
DB금융투자는 총 9개의 스팩을 상장시켰고, 2개가 상장폐지 되었습니다. 동부티에스플랙펄스팩과 동부금융스팩4호가 상장폐지 되었습니다. 합병 성사율로는 55%로 높은 수준은 아니지만 결과를 내는 정도입니다.
2) 합병대상 산업군
증권신고서 상, 향후 잠재적 성장이 뛰어날 것으로 예상되는 신재생에너지, 바이오/의료, IT융합, LED 응용, 고가 식품산업 등을 비롯한... 합병을 추진할 계획에 있다고 기술되어 있습니다. 투자 매력도가 있는 산업에 투자해겠다고 요약할 수 있을 듯싶고, 대부분의 스팩들이 비슷해서 큰 의미는 없는 듯싶습니다.
1. 신재생에너지
2. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기
3. IT융합시스템
4. LED 응용
5. 그린수송시스템
6. 탄소저감에너지
7. 고도 물처리
8. 첨단그린도시
9. 방송통신융합산업
10. 로봇 응용
11. 신소재ㆍ나노융합
12. 고부가 식품산업
13. 엔터테인먼트
14. 자동차 부품 제조
15. IT 및 반도체
16. 온라인콘텐츠등, 소프트웨어개발
17. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
3) 발기인 및 임원
발기인
발기인이란 스팩의 설립부터 합병대상 물색 등 실무적인 업무를 수행하는 기업으로 지분의 95.24 %를 가지고 있는 스틱벤처스가 영향력 있습니다.
스틱벤처스는 최근에 상장한 케이티비(KTB) 네트워크와 같은 밴처캐피털(VC)로서 1999년 설립된 스틱인베스트먼트로부터 벤처투자 부문을 분할하여 2018년 7월 설립되었습니다.
현재 운용자산(AUM) 규모는 4,100억 원이고, 기대되는 회수 포트폴리오로는 와디즈가 있습니다. 전체 투자 금액 중 일부를 회수했는데, 5배 규모의 수익이 기대된다고 합니다.
게임인 던전 앤 파이터, 카카오 키즈에 투자한 것을 포트폴리오에서 볼 수 있습니다.
임원
대부분의 임원분들이 M&A 및 IPO 경력이 있는 듯싶습니다.
DB금융10호스팩의 대표이사인 곽대환 님이 발기인인 스틱스벤처스의 대표이사 라는점, 그리고 현재 상장되어 있는 NH스팩제20호의 대표이사를 겸직한다는 점이 주목할 만합니다.
4) 반환금
3년 이내에(실 2년 6개월) 인수합병 회사를 찾지 못할 경우, 2,094원 반환합니다.
근래 상장한 스팩이 2,050원(+2.5 %) 내외의 반환계획을 갖는 것에 비해 2,094원(+4.7 %)으로 높은 수준의 반환금입니다. 해서 2,100원이 주가 하락을 방어하는 지지로 작용할 가능성이 많은 듯싶습니다.
공모주 유투버 의견
주식애소리
▶ 10일 오토앤, 11일 케이옥션 수요예측 발표 후 비교우위 따져서 자금 배분하는 것이 가장 BEST 인데요,
▶ 11일 오후 3시 30분 이전에 케이옥션의 결과가 발표 안되면 DB금융스팩과 오토앤의 수요예측 결과만 보고 판단이 필요하겠습니다.
▶ 개인적으로는 케이옥션이 3개월 환매청구권 부여됬기 때문에 조금더 매리트가 있다고 생각이 되는데요, DB금융스팩에 비례청약 해보고 그 환불금으로 케이옥션까지 노려보지 않을까 싶어요. 생각보다 오토앤의 수요예측 결과가 좋다면 고민이 더 커질 수도 있겠네요.
경제적 자유민족
▶ 최대주주 및 실무진이 스틱벤처스이므로 기대감이 있습니다.
▶ 수수료가 없기 때문에 청약 부담감이 없습니다.
▶ 월요일에 오토앤의 수요예측 결과를 확인하고, 비례 청약 결정해야 겠습니다. (관건은 케이옥션)
Sam Lee
최근 스팩주 흐름이 예전 스펙 광풍 때처럼 잡주의 무빙을 슬슬 보여주고 있습니다. 특별한 재료는 없는 듯싶은데 누군가 신년맞이 선물이라 그런 듯싶습니다.
최근 스팩주의 흐름을 보면 2021년 12월 30일 기준, 일제히 시세를 주기 시작했고, 공모규모가 작을수록 시세를 크게 보여주고 있습니다.
가장 큰 상승을 보여준 하나금융스팩 20호는 공모규모가 60억으로 가장 작고, 흔히 발기인으로 밴처캐피털이 참여하는데 이례적으로 종합 정밀화학 소재 및 2차 전지 기업인 천보가 발기인으로 참여했습니다.
발기인이란 스팩의 설립부터 합병대상 물색 등 실무적인 업무를 수행하는 기업입니다.
그래서,
DB금융10호스팩 따상갈까요?
아래 차트는 스팩들이 시세를 주기 시작한 2021년 12월 30일의 하나금융스팩20호의 차트입니다.
장 초반 1.1억(49만 주)의 거래대금으로 상승을 시작합니다. 얼마 안 되는 거래대금으로 개미를 꼬여 상승을 시작하는 흡사 잡주의 무빙인 듯싶습니다. 일반 투자자는 알 수 없는 상장 한 지 얼마 안 된 스팩의 인수합병 소식이 있는 것일까요?
잡주는 큰 상승을 가져와서 본인에게 수익을 주면 큰 효자 종목이지만, 언제든 머리와 손의 먼 거리를 실감케 하는 큰 하락이 와도 전혀 이상하지 않은 듯싶습니다.
스팩주에 있어 호재란, 인수합병 소식입니다. 상승이 멈춘다면 최대 3년 예약 입니다. 실 인수합병 소식이 있어도 지금의 주가를 회복할지 불확실성이 있지만 말이죠.
DB금융스팩10호가 상장 이후,
큰 상승을 주지 않더라도,
아래 내용에서 DB금융스팩10호의 청약 참여가 의미가 있는 듯싶습니다.
- 반환금이 2,094원으로 타 스팩대비 높아 4.7 % 의 수익은 기본으로 깔고 갈 수 있다는 점
- 많이 배정받지 못하더라도 청약수수료가 무료라 부담이 없다는 점
- 근래 스팩주 흐름에 막연한 기대를 걸 수 있다는 점
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