[슬공생]▲지투파워, 유진스팩8호 공모주 수요예측 결과/ 청약

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친환경 관련 전력공급 관련 회사, 지투파워
지투파워 상장일 유통가능 물량 많이 작다.
스팩이 다시 춤을 춘다?

 

 

 

2022년 3월 21일 지투파워와 유진스팩8호의 기관 수요예측 결과가 공시되었습니다. 

 

지투파워는 친환경 테마와 엮이는듯 싶고, 상장일 유통가능 물량이 200억 이내로 작습니다. 그리고 기관 수요예측 결과가 준수해 관심이 갑니다. 

요새 스팩의 주가가 이유 없이 다시 꿈 틀되 유진스팩8호가 관심이 갑니다.

 

두 종목의 청약일정 및 개요, 그리고 관련 내용 알아보도록 하겠습니다.

 

지투파워 유진스팩8호 청약일정/ 개요

 

2022년 3월 - 지투파워, 유진스팩8호 청약일정

 

지투파워와 유진스팩8호의 청약일정이 겹칩니다.

두 종목 모두 청약일은 3월 22일 ~ 23일, 환불일은 3월 25일입니다. 

 

지투파워의 상장일은 4월 1일 단독상장 예정되었습니다.

유진스팩8호의 상장일은 3월 31일 단독상장 예정되었습니다.

 

▶ 지투파워와 유진스팩8호의 청약일이 겹칩니다.

스팩을 계속해오던 분이고 비례 청약을 고려하고 계시다면, 지투파워의 기관 수요예측 결과가 준수한데 공모규모 및 청약한도가 작아 유진스팩8호와 자금배분이 고민됩니다.

 

▶ 2022년 3월 21일 스팩주가가 춤을 춘다네요? SK증권7호스팩, 삼성스팩4호, 하나금융20호스팩, IBKS제17호스팩들은 갑자기 왜 그런 걸까요?

 

빨간조끼아저씨 - 2022년 3월21일... 스팩보유분들 자기계좌 확인!!!! 춤을 춥니다.. 삼성4호스팩 4연상...하나금융 IBK 등

 

지투파워 청약개요 - 한국투자증권 KB증권

지투파워는 한국투자증권과 KB증권이 공동주관합니다.

일반투자자 배정물량은 한국투자증권에 70 % (154,875 주), KB증권 30% (66,375 주) 배정되었습니다.

 

지투파워 - 한국투자증권
일반청약자 배정물량	154,875 주 ( 77,438건 미만 계좌 청약시, 균등 1주 이상)
배정	증거금률 50 % 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금	164,000원 (20주)
청약자격	청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객
청약 수수료	2,000
청약한도	- 온라인전용(50%) : 2,000주 (16,400,000) - 일반(100%) : 4,000주 (32,800,000) - 우대(200%) : 8,000주 (65,600,000) - 최고우대(300%) : 12,000주 (98,400,000)

지투파워 - KB증권
일반청약자 배정물량	66,375 주 ( 33,188건 미만 계좌 청약시, 균등 1주 이상)
배정	증거금률 50 % 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금	164,000원 (20주)
청약자격	비대면, 제휴은행 비대면 청약 당일 개설된 계좌도 청약 가능
청약 수수료	1,500
청약한도	- 일반고객(100%) : 2,000주 (16,400,000) - 우대고객(120%) : 2,400주 (19,680,000) - 우대고객(150%) : 3,000주 (24,600,000) - 우대고객(200%) : 4,000주 (32,800,000) - 우대고객(250%) : 5,000주 (41,000,000) - 우대고객(300%) : 6,000주 (49,200,000)

 

 

유진스팩8호 청약개요 - 유진투자증권

본래 스팩은 증권사에서 상장시키는 것이기에 유진스팩8호의 주관사는 유진투자증권 되겠습니다.

청약수수료는 무료입니다. 

 

유진스팩8호 - 유진투자증권
일반청약자 배정물량	1,250,000 주 ( 625,000건 미만 계좌 청약시, 균등 1주 이상)
배정	증거금률 100 % 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금	20,000원 (10주)
청약자격	청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객
청약 수수료	무료
청약한도	- 모두 : 100,000주

 

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지투파워

 

지투파워 - 사이트맵(http://www.g2p.co.kr), 김영일 대표

지투파워는 CMD기술기반 수배전반, 태양광발전시스템 제조 및 설치 기업입니다.

말이 어렵죠? 지투파워는 전력공급 시스템 관련한 기업입니다. 

 

▶ 전력이 생산되면 손실을 줄여 멀리 전송하기 위해 고압으로 전송합니다. 목적지 근처에 도착하면 이를 사용 가능한 전력으로 저압 변환하는데 이를 위한 장비가 지투파워의 수배전반 사업입니다.

▶ 태양광 발전의 변환 효율을 개선하고, 발전용량을 증가시키는 장비가 지투파워의 태양광발전시스템 사업입니다.

 

수배전반, 태양광발전시스템 모두 지투파워의 상태감시진단(CMD, Condition/ Mornitoring & Diagnosis) 기술을 기반으로 하는데, 이는 설비의 누전, 부분방전, 가스누출, 화재감시 등을 사전에 감시하고 진단하는 기술을 말합니다.

 

매출의 비중은 수배전반이 63 %, 태양광발전시스템이 26%로 주요 매출이 수배전반 사업에서 발생하고 있습니다. 

2019년은 적자를 기록하기도 했지만, 2021년, 2022년 수익이 발생하는 기업입니다.

 

 

주요 매출처가 중앙정부, 지자체와 같은 관급시장인데, 정부 정책 및 공공수요에 점유율이 하락할 수 있다는 점, 공공기관 발주는 분기별로 이루어 지기 때문에 분기별 매출의 편중이 일어나는 점, 매출 관련 회사의 지분관계가 최대주주와 최대주주 친인척, 그리고 대표이사와 이해관계가 있다는 점은 지투파워의 리스크적 요인이 될 수 있습니다.

 

공모자금으로는 신축공장설립, 운영자금, 채무상환자금에 사용될 예정입니다.

 

공모가는 16,400원 입니다.

희망 공모가액 밴드는 13,500 ~ 16,400원이었는데, 공모가는 밴드 상단인 16,400원으로 결정되었습니다.

 

밴드상단인 16,400원을 초과한 비율이 98.27 %로 높은 편인데, 공모가를 초과하지 않고 상단으로 결정된 부분은 긍정적입니다.

 

지투파워 - 신청가격분포

 

장외가는 3만원 초반대입니다.

2022년 3월 21일 기준,

38커뮤니니케이션은 매도 35,000원(+113 %) / 매수 30,000원(+82 %)입니다.

 

지투파워 - 장외가 - 38커뮤니케이션

 

증권플러스 비장상은 근 5일 이내에 매도 매물은 없고, 매수는 32,500원(+98 %)입니다.

 

지투파워 - 장외가 - 증권플러스 비상장

 

기관 수요예측 결과는 경쟁률 1,729 (1,785 건)이고 의무보유 확약률은 11.16 % 입니다.

경쟁률은 1,729로 높은 편에 속합니다. 의무보유 확약률은 11.16%(수량기준) 무난한 편입니다. 

 

지투파워 - 기간별 의무보유 확약비율 (미확약 제외)

 

눈에 띌 만한 점은 1개월 확약에 해외기관 신청 비율이 55 %로 높은 편이라는 점입니다. 일반적으로 해외기관은 수요예측에서 확약이 없어도 배정에 수월한 편이라 확약이 거의 없는 편입니다. 3개월이 40.25%로 가장 많고, 그다음으로 1개월이 29.93 %로 있습니다.

 

지투파워는 신주모집 737,000주(83.3 %), 구주매출 148,000주(16.7 %)의 공모입니다. 구주매출의 경우 기존 주주의 물량을 공모물량으로 내놓아 현금화하는, 회사의 투자자금과는 거리가 있어 긍정적인 부분은 아닙니다.

 

구주매출이 있음에도 불구하고 기관 수요예측 결과가 준수한 것은, 정부의 태양광과 풍력발전과 같은 친환경 사업에 지투파워가 수혜를 받지 않을까란 기대가 반영된 듯싶습니다.

 

지투파워 - 아시아경제 - [클릭 e종목] 지투파워, 신재생에너지 증가 수혜 기대 - 이민지 기자 ming@asiae.co.kr

 

 

상장일 유통가능 물량은 163억 (99 만 주)입니다.

지투파워의 상장일 유통가능 물량인 163억 (99 만 주)는 매우 작은 수준입니다. 게다가, 기존 주주 비율 또한 10.97 %(총 지분율 기준 2.96 %)로 낮은 편입니다. 

 

지투파워 - 상장일 유통가능 물량

 

상장일 작은 유통가능 물량은 조금에 매수세에도 상승을 기대해 볼 수 있기 때문에 긍정적입니다. 차익실현 욕구가 강할 수 있는 기존 주주 비가 낮은 것도 긍정적입니다.

상장일 유통가능 물량 200억 내외이고 수요예측 경쟁률이 준수한 종목들은 상장일 수익을 준 경우가 많습니다.

 

하지만, 내가 배정을 받았을 때 의미가 있겠죠? 

 

지투 파워는 상장일 주가 흐름에 긍정적으로 작용될 숫자들이 많은 공모주입니다.

청약에 인기가 있으리라 예상되고, 균등은 1주 추첨이 될 가능성이 다분합니다.

비례는 한국투자증권, KB증권 모두 최소 등급 기준 청약한도가 1,640 만원(2,000주)인데 비례 1주 예상 청약 증거금이 2,700만 원이 넘을 경우 풀청약해도 비례 1주 배정받지 못할 가능성이 있습니다. 

 

비례 한주가 2,700만원 이내일 경우 5사 6입 제도로 1,620만 원 이상 청약할 경우, 비례 한주 배정될 가능성이 있는 부분입니다.

 

 

 유진스팩8호

 

유진투자증권 본사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (우)07327

유진스팩8호의 발기인은 옐로씨매니지먼트, 코리아트래블즈입니다.

스팩의 발기인이란 스팩의 설립 및 인수합병 상장까지 관여하는 회사로 스팩을 보는데 봐야 할 항목 중에 하나입니다.

 

발기인 옐로씨매니지먼트는 투자, 인수합병 조합회사로 IBK제16호스팩의 발기인으로 참여한 이력이 있습니다.

코리아 트래블즈는 국민관광상품권을 발행하는 회사입니다. 

 

옐로씨매니지먼트와 코리아 트래블즈 외에도 에스지씨컴퍼니와 리코자산운용이 발기인으로 참여하는데 지분이 21.7 %, 1.1 %로 작습니다.

 

임원의 남정후 대표이사, 오주현 기타 비상무이사는 M&A 경력이 있습니다.

임원으로는 남정훈 대표이사, 오주현 기타 비상무이사, 신길수 사외이사, 임승원 감사로 참여합니다.

 

남정훈 대표이사는 에이비온, 제놀루션, 아네스토에서 M&A 관련 경력이 있습니다. 

오주현 기타비상무이사는 다수의 유진스팩 상장, 에스앤디, 프로이천, 포커스에이치엔에스의 합병 M&A 관련 경력이 있습니다.

신길수 사외이사와 임승원 감사는 최근 M&A 경력이 없습니다.

 

반환금은 2,061원입니다.

스팩투자의 매력이라고 할 수 있는 점은 위로는 열려있고 아래는 막혀있는 점입니다.

3년 이내(실 2년 6개월)에 인수합병의 대상이 되는 회사를 찾지 못할 경우 2,061원 반환합니다.

 

기관 수요예측 결과는 경쟁률 1,144 (1,153 건)이고 의무보유 확약률은 10.81 % 입니다.

경쟁률 1,144는 스펙 치고 높은 편에 속합니다. 의무보유 확약률 10.81 %은 다른 스팩들이 확약을 받지 않거나 10 %이내 였던점을 생각해보면 높은편에 속합니다. 

 

사실, 스팩은 영유하는 사업이 없고 앞으로 인수합병의 대상이 되는 회사를 찾아야 되는 부분이라 경쟁률과 의무보유 확약률에 크기 의미를 두기는 어렵습니다.

 

상장일 유통가능 물량은 100억 (500만 주)입니다.

스팩치고는 무난한 유통가능 물량입니다.

 

 

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