[슬공생]▲인카금융서비스 공모주 수요예측/ 청약(한투)(02.07~08)(넥)

 

2022년 1월 27일 인카금융서비스의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2월 7일 ~ 8일 청약이 예정된 인카금융서비스의 공모 및 청약 개요를 알아보도록 하겠습니다.

관전 키워드!
▶ 죄송한데, 보험 많아요, 안사요!
▶ 구주매출 
▶ 코넥스 이전상장 
▶ IBKS스팩17호로 오지 마세요.

 

공모 개요

희망 공모밴드는 23,000 ~ 27,000
확정 공모가는 18,000
장외가는 코넥스 19,750

기관 수요예측 결과는 
경쟁률은 13
의무보유 확약률은 4.19 %

희망 공모밴드/ 확정 공모가

희망 공모밴드는 23,000 ~ 27,000원이고, 공모가는 밴드 하단을 하회해 18,000원으로 결정되었습니다.

 

공모밴드인 23,000 ~ 27,000원 이내에서 기관들의 엇갈린 의견이 보이고 밴드하단 미만에 신청한 비율이 61.42 %로 좋지 못한 신청 가격 분포를 보여주고 있습니다.

인카금융서비스 - 신청가격 분포

 

장외가

인카금융서비스는 코넥스에서 코스닥 시장으로 이전 상장하는 경우입니다.

코넥스는 상장에 문턱이 낮은 시장입니다. 코스닥 시장으로 이전 상장될 경우, 차익실현 욕구가 강할 수 있는 기존 코넥스 기존 주주들이 넘어오기 때문에 일반적으로 주가 상승에 긍정적으로 보지 않습니다.

 

현재 2022년 2월 7일 기준,

2022년 1월 27일에 공시된 부진한 기관 수요예측 결과에 실망매물로 하락했다 17,000원 지지를 만나 기술적 반등을 하는듯 싶습니다. 대드캣일지 반등일지 구분이 어렵습니다.

2월 7일에 공모가 18,000보다 +4.44 % 높은 18,800원으로 코넥스장 마감했습니다. 17,000원에서 지지, 18,000원에서 저항이 보이는듯 싶습니다.

 

인카금융서비스 - 코넥스 주가, 1일봉 (2022. 2. 7)

 

기관 수요예측 결과

267개 기관이 참여했고 경쟁률은 13, 의무보유 확약률은 4.19 % 입니다. 

 

2021년 평균 경쟁률이 1,200대임을 가만하면, 100점 만점이라고 해도 경쟁이 거의 없는 수준입니다. 

인카금융서비스 - 기간별 의무보유 확약비율 (미확약 제외)

 

의무보유 확약률은 4.19 %로 낮은 수준입니다. 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기관투자자가 신청한 33만 주가 확약의 전부인데, 그들의 의중이 궁금합니다. 6개월이 66.37 %로 가장 많고 다음으로 3개월 33.53 % 입니다.

 

 

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공모규모는 158 억 ( 88만 주)

상장일 유통가능 물량은 401 억 (223만 주)
기존주주는 64.27 % (총지분율 기준 27.89 %)

공모규모

공모규모는 158억 ( 88 만 주)입니다.

 

인카금융서비스 - 공모규모

 

공모물량의 31.8 % 인  50억 (28 만 주) 구주매출되었습니다. 재무적 투자자의 물량입니다.

구주매출이란 기존 주주의 물량을 공모물량으로 내놓아 현금화하는 것입니다. 모집한 공모자금을 기업투자에 사용하는 것이 아니기 때문에 긍정적이지 않습니다. 

인카금융서비스 - 구주매출

 

상장일 유통가능 물량

상장일 유통가능 물량은 401억 ( 223 만 주)입니다. 기존 주주 물량은 64.27 %로 총지분율 기준 27.89 % 입니다.

 

기존 주주 비율은 좀 있는 편이고 수요예측 결과가 매우 좋지 않아 긍정적이지 않습니다.

인카금융서비스 - 상장일 유통가능 물량

 

 

청약 개요

기관 수요예측은 2022년 1월 27일 발표
청약일은 2022년 2월 7일 ~ 8일 ( 2일)
환불일은 2월 10일
상장일은 2월 16일

기관 수요예측일

기관 수요예측은 2022년 1월 24일 ~ 25일 진행되었고, 1월 27일 발표되었습니다.

 

2021년 후반기와 다르게, 수요예측 결과 발표가 정직해서 기분이 좋습니다. 일반적으로 수요예측 종료 후 2일 뒤에 결과 발표됩니다.

 

청약일/ 환불일

청약일은 2022년 2월 7일 ~ 8일로 2일간입니다. 환불일은 2월 10일입니다.

 

현대엔지니어링의 청약 증거금이 인카금융서비스 청약 2일 차에 환불됩니다. 

비례 청약을 고려하고 계시다면, 바이오에프디엔씨 청약 2일차에 환불이 되기 때문에 바이오에프디엔씨 청약에 문제없습니다. 인카금융서비스의 수요예측 결과가 좋지 못해 IBKS스팩 17호에 자금이 몰릴 듯싶습니다.

2022년 2월 1-3주 청약일정

 

상장일

상장일은 2022년 2월 16일로 예정되었습니다. 단독 상장이라 다행인 걸까요?

 

 

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증거금률은 50 %
배정방법은 50 % 이상 균등배정

최소(균등) 청약 증거금은
90,000원 ( 10 주)

주관/인수 증권사는
한국투자증권 단독

증거금률 및 배정방법

증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다. 

최소(균등) 청약 증거금은 90,000원 (10주)입니다.

 

주관/ 인수 증권사

주관/인수 증권사는 한국투자증권 단독입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다. 

환매청구권은 부여되지 않습니다.

증권사	청약자격 및 최대 청약한도
한국투자증권	- 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 - 청약수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 온라인전용 : 3,500주 (50%) ▶ 일반 : 7,000주 (100%) ▶ 우대 : 14,000주 (200%) ▶ 최고우대 : 21,000주 (300%)

 

 

전자공시

투자설명서는 아래와 같습니다. 

인카금융서비스/투자설명서/2022.01.27

 

사  업

 

인카금융서비스는 보험사들의 금융상품을 비교 분석해, 소비자의 금융편의를 위해 보험대리, 중개 업무를 수행하는 독립보험대리점 업체(GA)입니다. 꾸준히 이익이 나는 회사이긴 합니다.

 

인카금융서비스 - 광고

 

주요하게 판매를 주선하는 보험사업 영역은 생명보험(장기보험), 손해보험(장기보험), 자동차보험, 일반 화재보험이 있습니다.

인카금융서비스 - 왜!? 인카금융서비스의 금융보험서비스 인가!

 

 

공모자금 사용목적

모집한 자금으로는 타법인증권 취득자금, 운영자금에 사용할 계획입니다.

 

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