2021년 1월 14일 기관 수요예측이 발표된 LG에너지솔루션에 대한 관심이 많습니다.
1월 18일 ~ 19일의 2일간 공모주 청약이 예정되었습니다. 공모 및 청약 개요, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.
관전 키워드!
▶ 역대최고 수요예측 결과
▶ CATL
▶ IMF, 국가 부도의 날
▶ 하이투자증권
▶ 빨조비
공모/ 청약 개요
희망 공모밴드는 257,000 ~ 300,000
확정 공모가는 300,000
기관 수요예측 결과는
경쟁률은 2,023
의무보유 확약률은 77.39 %
희망 공모밴드
희망 공모밴드는 257,000 ~ 300,000원 입니다.
확정 공모가
공모가는 밴드 상단인 300,000원으로 확정되었습니다.
밴드 상단인 300,000원을 초과한 비율은 46.91 %, 밴드 상단 이상 비율을 90.51 % 입니다.
LG에너지솔루션의 공모규모는 12조 7,500억 원으로 상당히 큽니다. 46.91 % 숫자는 높지만 공모규모가 1조이내인 종목에 대입하면 아주 높은 수치는 아닌듯 싶습니다. 허나, 큰 공모 규모이고 공모밴드인 257,000 ~ 300,000원 미만 구간에서 0 %로 이견이 없다는 점은 긍정적인 듯싶습니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 결과란, 공모주 청약 전 기관 투자자에게 회사의 비전을 평가받는 설문조사와 유사한 개념입니다. 얼마의 수량을 배정받고 싶음을 나타내는 경쟁률, 그리고 배정 이후 얼마 기간 동안 팔지 않겠다는 회사의 비전을 반영한 의무보유 확약률이 이에 해당됩니다.
1,988개 기관이 참여했고, 수량기준 경쟁률은 2,023입니다.
2021년 평균 경쟁률이 1,200대 인 점을 감안하면 상당히 높은 수준입니다.
의무보유 확약률 또한 77.39 % 입니다.
최근 공모주 청약이 있었던 케이옥션은 36.8 %, 카카오페이는 70.44 %였음을 가만하면 상당히 높은 수준입니다. 6개월 확약이 44.91 %로 가장 많고, 그다음은 33.63 %로 3개월입니다. 대부분의 종목이 그렇듯 외국기관의 각 기간 별 확약비율은 10% 이내로 작습니다.
의무보유 확약률이 높을 경우, 이는 해당 기간 동안 매각제한을 의미하기 때문에 회사에 비전이 있음을 나타냅니다. 상장일 유통가능 물량이 줄어 수급적인 측면에서 주가 상승에 긍정적입니다.
하지만, 기관 수요예측은 어디까지나 청약 이전에 설문조사인 점은 주목할만합니다.
아래는 100% 균등배정으로 관심을 받았던 카카오페이의 수요예측 대비, 국내기관과 외국기관의 실 배정 비율을 나타냅니다. 카카오페이는 기관 수요예측에서는 70.44 % 의 확약률을 보였지만, 실 청약에서는 -11.44 %로 59.00 %의 확약률이 되었습니다.
카카오페이 수요예측에서 1개월은 99.31 %로 국내기관의 배정 수요가 높았지만 실 발행에서는 50.05 %로 외국기관의 배정이 +49.26 % 증가되었습니다. 단순히, 해외기관이 확약을 많이 했음을 의미하는 바가 아니라, 수요에서 국내 기관의 배정 의지가 높았지만 실 배정은 외국기관에게 많이 배정 됐음을 의미합니다. 미확약 수량 또한 외국기관에게 90.60 %(수요 대비 +85.2 %) 배정되었습니다.
LG에너지솔루션 공모물량의 52 %는 외국 증권사에 배정되었습니다.
모간스탠리 인터네셔날이 KB증권과 공동 주관하고, 골드만삭스증권회사, 메릴린치인터네셔날엘엘씨증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 인수회사로 참여합니다.
외국 증권사 및 외국기관 변수를 통해 의무보유 확약률이 줄어들 수 있다는 점, 그리고 국내 기관보다 외국기관에 더 많이 배정될 수 있다는 점은 LG에너지솔루션이 가지는 불확실성, 그리고 리스크가 될 가능성이 있습니다.
일반적으로 수요와 의무보유 확약과 상관없이 외국 기관에 많은 물량이 배정되는 점은 어떤 이해관계가 있는지는 모르겠지만, 한국인으로서 불합리하게 보이긴 합니다.
참고로 외국 금융기관의 M&A 허용 및 외국은행 법인 설립은 1997년 IMF 금융경제위기 때 자금지원 협상에서 허용되었습니다.
시간 되시면, 국가 부도의 날 영화에 IMF 금융위기 내용이 흥미롭게 풀어져 있으니 괜찮은 듯싶습니다.
공모규모는
12조 7,500 억 ( 4,250만 주)
상장일 유통가능 물량은
10조 2,000 억 ( 3,400만 주)
기존주주는 없음
공모규모
공모 규모는 12조 7,500억 ( 4,250만 주)입니다.
상장일 유통가능 물량
상장일 유통가능 물량은 공모물량만 해당되고 우리사주조합 물량인 2조 5,500억(850 만 주)이 제외된 10조 2,000억 ( 3,400 만 주) 입니다. 총 지분율기준 14.53 %에 해당됩니다. 유통가능한 기존주주 물량은 없습니다.
유통제한 물량으로는 최대주주인 LG화학 81.84 % 지분은 6개월, 우리사주조합 물량 3.63 % 는 1년 매도 제한(보호예수) 설정되었습니다. 차익실현 욕구가 강할 가능성이 있는 기존주주 물량이 상장일 유통되지 않고 보호예수 설정돼있는 점은 긍정적입니다.
청약 개요
기관 수요예측은 2022년 1월 14일 발표
청약일은 2022년 1월 18일 ~ 19일
환불일은 2022년 1월 21일
상장일은 2022년 1월 27일
기관 수요예측일
수요예측일은 2022년 1월 3일 ~ 12일 예정되었고, 공모가 확정 및 수요예측 결과는 2일 뒤인 1월 14일(금)에 발표되었습니다.
청약일/ 환불일
청약일은 2022년 1월 18일(화) ~ 19일(수)로 단독 청약입니다. 환불일은 1월 21일(금)로 스코넥엔터테인먼트와 이지트로닉스 청약 2일 차에 떨어지기 때문에 문제없습니다.
상장일
상장일은 1월 27일(목)로 단독 상장입니다.
증거금률은 50 %
배정방법은 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금은
1,500,000원 ( 10 주)
주관/인수 증권사는
KB증권 대표주관 외 6개 증권사
증거금률 및 배정방법
증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
최소(균등) 청약 증거금은 1,500,000원 (10주)입니다.
주관/인수 증권사
주관/인수 증권사는 KB증권이 대표주관하고, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권이 주관/인수사로 참여합니다.
대신증권, 신영증권, 하이투자증권을 제외하고는 청약일 신규계좌 청약 가능합니다.
신한금융투자, 하이투자증권의 청약수수료 무료입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 수수료 |
| KB증권 | - 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) - 청약 수수료 1,500원 - 최대청약한도는 162,000주 ~ 194,000주 (일반등급) |
| 대신증권 | - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 - 청약 수수료 2,000원 - 최대청약한도는 120,000주 ~ 145,000주 (일반그룹) |
| 신한금융투자 | - 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 - 청약 수수료 무료 - 최대청약한도는 81,000주 ~ 97,000주 (일반그룹) |
| 미래에셋증권 | - 청약 기간 내, 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 - 청약 수수료 2,000원 - 최대청약한도는 11,000주 ~ 13,000주 (일반그룹) |
| 신영증권 | - 청약 초일 전일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙 - 청약 수수료 2,000원 - 최대청약한도는 7,300주~8,800주 (일반) |
| 하나금융투자 | - 비대면 개설 계좌, 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능 - 청약수수료 2,000원 - 최대청약한도는 11,000 주 ~ 13,000 주 (일반그룹) |
| 하이투자증권 | - 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최대청약한도는 221,354주 ~ 265,625주 |
증권사별 배정물량으로는 KB증권이 46 %로 가장 많고, 대신증권, 신한금융투자가 23%로 높습니다.
전자공시
투자설명서는 아래와 같습니다.
LG에너지솔루션/투자설명서/2022.01.14
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
유튜버 & 블로거 의견
주식애소리
경쟁률은 2,023으로 코스피시장에 상장하는 공모주 중에서 가장 높은 수준을 기록했습니다.
결과는 경이롭다고 말할 수 있겠습니다. 정확히 전체 주문 규모는 1경 5,203조라고 합니다.
▶ 우리 사주조합 청약의 경우 11일 기준 청약률이 90%로 미달이 발생할 것 같기는 하지만 미달률이 높지는 않을 듯싶습니다.
▶ 증권사별로 얼마의 청약건수가 유입될지는 예측 불가의 영역이고요, 괜히 이야기하면 머리만 혼란스러울 것 같아요. 러프하게 이야기해보자면 카카오페이와 카카오뱅크 때 180만 건 정도가 유입이 됐으니깐, LG에너지솔루션에 250만 건까지 유입된다고 하면 균등 배정은 2주 정도가 예상이 됩니다.
개인적으로 대신, 신한, 하이투자 증권 정도가 균등에서는 유리하지 않을까 싶고요. 경쟁률은 어느 정도 키 맞추기가 진행될 거가 생각이 듭니다.
▶ 오늘 CATL이 시가총액 251조에서 마감이 됐어요. 여기서 단순히 할인율을 적용하면 약 126조 거든요. 더블에 약간 모자라는 수준이긴 한데, 시초가 더블은 가능성이 있지 않나, 가줬으면 좋겠다 하는 개인적인 바람이고요 우선.
▶ 증권사에서 제시하는 목표 시가총액은 너무 크게 신경 쓰지 마세요. 이론적으로 계산한 주가가 큰 의미를 갖지는 않습니다. 특히 대형 IPO는 수급적 지수 편입 이벤트가 있기 때문에 더 그래요. 지수편입 관련해서 영상을 제작해서 올렸는데요, 상장일 기준을 잡는데 도움이 되지 않을까 합니다.
경제적 자유민족
▶ KB증권, 대신증권, 신한금융투자가 대표 주관사입니다. 이 중에서 배정물량이 가장 많은 곳이 KB증권인데요, 청약경쟁률을 그다지 신경 쓰고 싶지 않다면 위 3개 증권사 중 하나 선택하고 청약을 하시는게 무난합니다. 서브 주관사들보다 배정물량이 10배 이상이니깐요.
▶ 증권사중 청약이 가장 불리해 보이는 증권사는 미래에셋 증권입니다. 가족분들 계좌가 미래에셋증권에 많이 개설되어 있을 것이라고 예상되기 때문에 미래에셋증권은 배정수량이 적지만 많은 분들이 청약을 하실 것이라고 생각합니다.
▶ 하이투자증권은 7개 증권사 중 계좌를 보유하신 분들이 가장 적을 것으로 예상을 하는데요. 그래서 균등배정이 유리할 수도 있습니다. 뚜껑은 열어봐야 알겠지만요.
▶ 자 그래서 저는 이제 다음 주까지 최대한 돈을 끌어모을 텐데요. 여하튼 수요예측 결과를 보는 것만으로도 기분이 좋아집니다.
빨간조끼 아저씨
▶ 공모가는 역시 30만 원으로 확정되었죠. 그보다 놀라운 건 수요예측 결과가 2,000을 초과했죠, 2,000 초과한 적 있었나요? 유가증권 시장에서.. 이거 한번 자료를 찾아봐야 할 것 같아요.
▶ 더욱~ 더~ 놀라운 건 확약비율이 77.39%입니다. 네~ 에... ㅎㅇㄴㅁㄹㄴㅇㄱㄹㅈㄷㅅㅋㅋㅋ 손해가 날 수도 있겠지만, 이런 데이터를 봐야는 손해는 보려야 안 볼 수가 없는..
▶ 대단히 유통가능 비율은 낮다. 그러나 금액은 어마어마하죠. 대단히 기관도 좋게 보고 있다.
확약/유통비가 이 정도 수치를 준 종목은 따상이나, 따 상상 상 말도 안 되는 수익을 줬던 종목이 대부분이죠. 참고로 이 1.4가 되는 중목 중에 유일하게 손실을 줬던 종목은 크래프톤 밖에 없어요. 그러나 LG에너지 솔루션은 11, 네.. 히히힣ㅎㅎㅎㅎ 네, 이건 여러분만 알고, 친한 지인만 알려서 청약을 하는 걸로 해야 하는데, 신문 방송에서 온갖 다 떠들겠죠.
하여튼 기분 좋은 기사로 주말을 맞이하게 돼서 다행인 것 같고요.
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