스코넥엔터테인먼트와 이지트로닉스의 수요예측 결과가 1월 18일 발표되었습니다. 기관은 메타버스를 선택했을까요, 2차 전지를 선택했을까요? 공모 및 청약 개요, 그리고 사업 알아보도록 하겠습니다.
관전 키워드!
▶ 메타버스 VS 2차전지
▶ 동시 청약, 동시상장
▶ 장외가 믿어도 될까?
공모 개요
희망 공모밴드/ 확정 공모가
스코넥엔터테인먼트의 공모밴드는 9,000 ~ 12,000원입니다.
공모가는 밴드 상단을 초과해 13,000으로 공모가가 확정되었습니다.
밴드 상단을 초과한 비율은 94.7 %로 높은 수준입니다. 밴드 상단을 초과하지 않았다면 더 매력적이지 않았을까 생각해 봅니다.
이지트로닉스의 공모밴드는 19,000 ~ 22,000원입니다.
공모가는 밴드 상단인 22,000원으로 공모가가 확정되었습니다.
밴드 상단을 초과한 비율은 72.05 %로 스코넥엔터테인먼트에 비해 초과한 비율이 -22.65 % 낮은 수준입니다. 공모밴드 하단인 19,000 이하에 0.47 % 의 신청내역이 있어 깔끔하지는 못합니다.
장외가
스코넥엔터테인먼트의 장외 가는 매도 35,000원이고 매수는 34,000원입니다. 그의 평균인 34,500원은 공모가 13,000원 대비 +265 % 의 수준입니다. 2022년 1월 19일 기준, 전저점으로는 31,000원, 전고점으로는 39,000원을 형성하고 현재가 34,000원으로 수렴하는 모습을 보여주는 듯싶습니다.
이지트로닉스의 장외 가는 매도 42,000원이고 매수는 41,000원입니다. 그의 평균인 41,500원은 공모가 22,000원 대비 +188 % 의 수준입니다. 2022년 1월 19일 기준, 전저점으로는 40,500원, 전고점으로는 42,000원을 형성하고 현재가 41,000원으로 수렴하는 모습을 보여주는 듯싶습니다.
일반적으로 장외 가는 IPO 승인 소식에 주가는 급상승하고, 기업의 가치를 반영하지 못할 수 있기에 참고만 하시면 좋을 듯싶습니다.
기관 수요예측 결과
스코넥엔터테인먼트의 경쟁률은 1,724개 기관이 참여했고 1,724입니다.
2021년 평균 경쟁률이 1,200대 임을 가만하면 높은 수준입니다.
의무보유 확약률은 26.5 %로 규모 대비 괜찮은 수준입니다. 아쉽게도 장기 의무 확약 비율은 높지 않고 고 1개월(30일)이 51.04 %로 가장 많습니다.
이지트로닉스의 경쟁률은 1,388개 기관이 참여했고 1,343입니다. 2021년 평균 경쟁률이 1,200 임을 생각하면 무난한 수준입니다.
의무보유 확약률은 2.94 %로 낮습니다. 1개월이 44.73 %로 가장 많습니다.
경쟁률이 좋은 것도 아니고 확약률도 낮고, 애매합니다.
공모규모
스코넥엔터테인먼트의 공모규모는 289억 ( 233 만 주)입니다. 우리사주조합에 10억 ( 8 만 주) 배정되었습니다.
이지트로닉스의 공모규모는 436억 ( 198 만 주) 입니다. 우리사주조합에 16억 ( 7 만 주) 배정되었습니다.
우리사주조합 배정물량은 1년 보호예수(매각제한) 됩니다.
상장일 유통가능 물량
스코넥엔터테인먼트의 상장일 유통가능 물량은 536억 ( 413 만 주)입니다. 기존 주주 물량은 47.92 %로 총지분율 기준 16.38 % 입니다.
상장 후 출회 가능한 주식매수 선택권(스톡옵션)이 34 만 주 ( 44 억 ) 있습니다. 상장 후 주식매수선택권의 행사로 인해서 추가로 물량이 출회될 경우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주식매수 선택권(스톡옵션)
기업에서 임직원에게 일정 기간이 지난 후에 자사의 주식을 미리 약정한 가격에 살 수 있는 권리를 부여하는 것. 주식매수선택권이라고도 하며 시행에 대한 상세한 요건은 <상법>과 관련 법률로 규정되어 있다. 상장기업뿐 아니라 벤처기업에서도 회사의 성장에 기여하는 직원들에 대한 보상의 한 방법으로 채택하고 있다.
이지트로닉스의 상장일 유통가능 물량은 786억 ( 357 만 주) 입니다. 기존주주 물량은 46.66 %로 총지분율 기준 20.92 %입니다.
두 종목 모두 상장일 기존 주주의 유통가능 비율이 40 % 중반대로 유사합니다.
상장일 유통가능 물량이 적을수록 매수세로 주가 상승에 유리합니다. 스코넥엔터테인먼트의 유통물량 536억이 이지트로닉스의 유통물량인 786 억 보다 작기 때문에 좋아 보입니다.
청약 개요
기관 수요예측일
두 종목 모두 기관 수요예측은 2022년 1월 18일에 발표되었습니다.
청약일/ 환불일
두 종목은 2022년 1월 20일 ~ 21일로 동시청약입니다.
비례 청약을 고려하고 계시다면, 두 종목의 자금배분 고려가 필요합니다. 그리고 1월 25일 환불되기까지 주말이 포함돼 4일이 소요되기 때문에 자금의 CMA 이자 수익률 혹은 레버리지 이자 대비, 예상 수익률 중 어느 쪽이 더 매력적 일지 고려가 필요합니다.
상장일
이지트로닉스의 상장일은 2022년 2월 4일입니다.
스코넥엔터테인먼트의 상장일이 검색되지 않습니다. 모 공모주 유튜버 영상에 의하면 두 종목은 2월 4일 동시상장입니다. 유통가능 물량, 기관 수요예측 등 대부분 조건에서 스코넥엔터테인먼트가 유리하기 때문에 이지트로닉스 입장에서 주가 상승의 걸림돌이 스코넥엔터테인먼트가 될 수 있는 듯싶습니다.
증거금률 및 배정방법
두 종목 모두 증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
스코넥엔터테인먼트의 최소(균등) 청약 증거금은 65,000원 (10주)입니다.
이지트로닉스의 최소(균등) 청약 증거금은 110,000원 (10주)입니다.
주관/인수 증권사
스코넥엔터테인먼트의 주관/인수 증권사는 신영증권입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| 신영증권 | - 청약 초일 전일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙 - 청약수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 일반(100%) : 18,500주 ▶ 일반(200%) : 37,000주 ▶ 우대(300%) : 55,500주 |
이지트로닉스의 주관/인수 증권사는 NH투자증권입니다. 청약 수수료는 무료입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| NH투자증권 | - 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최고 청약한도 ▶ 우대1 : 29,400주(150%) ▶ 우대2 : 39,200주(200%) ▶ 우대3 : 49,000주(250%) |
전자공시
스코넥엔터테인먼트의 투자설명서는 아래와 같습니다.
스코넥엔터테인먼트/투자설명서/2022.01.18
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
이지트로닉스의 투자설명서는 아래와 같습니다.
이지트로닉스/투자설명서/2022.01.18
잠시만 기다려주세요.
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사 업
스코넥엔터테인먼트는 VR 게임과 콘텐츠를 제작하는 가상, 증강현실 설루션 기업입니다.
2021년 3개년 적자 기업이지만 "가상현실(VR)용 콘텐츠 개발 기술"에 A, A 등급을 취득해서 기술특례 상장하는 경우입니다.
회사와 관련한 주요 사업 및 기타 내용은 아래 리뷰 참고 바랍니다.
[슬공생]●스코넥엔터테인먼트 공모주 청약/리뷰(신영)(01.20~21)(코) (ft. 메타버스, XR, VR)
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이지트로닉스는 전력 변환장치 전문기업입니다.
코로나 판데믹 및 차량용 반도체 수급 이슈로 2020년 매출 감소, 2021년 실적이 둔화되었지만, 꾸준히 실적이 나긴 하는 회사입니다. 자세한 내용은 아래 공모주 유튜버 주식애소리님 영상 참고 바랍니다.
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