[슬공생]▲오토앤 공모주 수요예측/청약(미래현대차)(01.11~12)(코)

 

2022년 1월 10일 오토앤의 기관 수요예측 결과가 발표되었고, 1월 11일 ~ 12일의 2일간 청약이 예정되었습니다. 공모 및 청약 개요, 사업, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다. 

관전 키워드!
▶ 자동차 생활 플랫폼
▶ 현대차, 기아차
▶ 기타 기관 확약
▶ 1월 효과
▶ 의외 결과, 여전히 고평가 논란
▶ 케이옥션 수요예측 결과

 

공모 개요

희망 공모밴드는 4,200 ~ 4,800
확정 공모가는 5,300
장외가는 매도 없음 / 매수 12,000

기관 수요예측 결과는 
경쟁률은 1,713
의무보유 확약률은 8.34 %

희망 공모밴드

희망 공모밴드는 4,200 ~ 4,800원입니다.

 

확정 공모가

확정 공모가는 밴드 상단인 4,800원을 10.41 % 초과한 5,300원으로 결정되었습니다. 밴드 상단인 4,800원을 초과한 비율은 91%입니다. 상단을 초과한 것은 웃돈을 주고 배정받는 느낌이라서 아쉬운 부분입니다. 

오토앤 - 밴드분포

 

장외가

장외가는 매도 물량 없고 매수는 12,000원으로 공모가 5,300원 보다 126% 높은 수준입니다.

38커뮤니케이션 - 매도

38커뮤니케이션-매수

 

기관 수요예측 결과

1,768개 기관이 참여했고 경쟁률은 1,713입니다. 2021년 평균 경쟁률은 1,207로 높은 수준입니다. 

 

의무보유 확약률은 8.34 % 입니다. 경쟁률에 비하면 확약비율은 아쉬운 수준이고 기관들의 단기 승부 의지를 엿볼 수 있습니다. 미확약 제외 시, 1개월 확약이 49.64 %로 가장 많고 외국기관의 비율은 20 % 입니다. 

오토앤 - 의무보유 확약비율 (미확약 제외)

 

국내 기관투자자 중 기타 법인의 참여가 눈에 뜨입니다. 현대차와 기아차 관련돼서 알 수 없는 기타에서 냄새가 나는 듯싶습니다. 

주식애소리 - 기타법인

 

 

---

공모규모는 154 억 ( 288만 주)

상장일 유통가능 물량은 202 억 ( 382만 주)
기존주주는 24.6 % (총지분율 기준 7.1 %)

공모규모

공모 규모는 153억 ( 288 만 주)입니다. 작은 수준입니다.

오토앤 - 공모규모

 

상장일 유통가능 물량

상장일 유통가능 물량은 202억 ( 382 만 주)입니다. 기존 주주 물량은 24.6 %로 총지분율 기준 7.1 % 입니다. 300억 이내 유통가능 물량은 적은 매수세에 상승을 기대해 볼 수 있기 때문에 긍정적입니다. 

오토앤 - 상장일 유통가능 물량

 

300x250

 

청약 개요

기관 수요예측은 2022년 1월 10일 발표
청약일은 1월 11일 ~ 12일 ( 2일)
환불일은 1월 14일
상장일은 1월 20일

기관 수요예측일

기관 수요예측일은 2022년 1월 5일 ~ 6일 예정되었는데, 1월 10일 발표되었습니다.

 

청약일/ 환불일 

청약일은 2022년 1월 11일 ~ 12일로 2일간이고, 환불일은 1월 14일입니다.

DB금융스팩10호와 케이옥션과 동시청약입니다. 2022년 1월 10일 현재, 케이옥션의 수요예측 결과는 미발표된 상태입니다. 비례청약을 고려하고 케이옥션의 수요예측 결과가 좋다면, 케이옥션과 자금 배분의 고려가 필요할 듯싶습니다. 애드바오텍과는 청약 2일 차에 환불이 돼서 자금배분 문제는 없습니다. 

2022년 1월 3~4째주 청약일정 - 환불일

 

상장일

상장일은 2022년 1월 20일입니다.

DB금융스팩10호와 동시상장입니다. DB금융스팩10호에 자금이 몰린다면 주가 흐름에 부담이 생길 수 있습니다. 스팩이 본연의 흐름을 갖기를 기대해 봅니다.

 

 

---

증거금률은 50 %
배정방법은 50 %이상 균등배정

최소(균등) 청약 증거금은
 27,500원 ( 10 주)

주관/인수 증권사는 미래에셋증권, 현대차증권

증거금률 및 배정방법

증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다. 

최소(균등) 청약 증거금은 26,500원 (10주)입니다.

 

주관/인수 증권사

주관/인수 증권사는 미래에셋증권이 주관하고 현대차증권이 인수인으로 참여합니다.  청약 수수료는 모두 2,000원입니다. 

증권사	청약자격 및 최대 청약한도
미래에셋증권	- 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 - 청약수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 일반 : 28,000주(100%) ▶ 우대 : 56,000주(200%)
현대차증권	- 청약 초일 전일까지 주식계좌 개설 고객 - 청약 수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 일반 : 7,000주 ▶ 우대 : 14,000주(2배)

 

일반청약자 물량은 미래에셋증권에 57만 주로 80%, 현대차증권에 14만 주로 20%로 배정되었습니다.

오토앤 - 증권사별 배정물량

 

 

전자공시

투자설명서는 아래와 같습니다. 

오토앤/투자설명서/2022.01.10

 

사  업

 

오토앤은 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작한 자동차 생활 플랫폼 기업니다. 자동차 생활의 모든 것이라는 모토를 가지고 있다고 합니다. All about your car life?

 

 

주요 사업, 수익성 및 재무 안정성, 사업위험은 아래 리뷰에서 참고 바랍니다. 

●오토앤 공모주 청약/ 리뷰(미래현대차)(01.11~12)(코)

 

공모자금 사용목적

공모자금으로는 2022년 론칭 예정인 DIY 정비소 셰어링과 재생제품 솔루션을 제공하는 자체 커머스 브랜드 모카를 위한 마케팅 비용, 플랫폼 고도화, 연구개발 자금, 신사업/ 운영자금에 쓰일 예정입니다.

오토앤 - 공모자금 사용목적

 

 

 유튜버 & 블로거 의견

 

주식애소리 

공모가 산정 시 비교대상 기업으로 네이버와, 카카오를 넣어 조금 오버라고 생각을 했고, 공모가 상단 기준 할인율이 18.25%로 낮았습니다. 

더군다나 확정공모가가 밴드 상단을 벗어났기 때문에 적용된 할인율은 더 낮아졌고요, 네이버, 카카오, 주가가 너무 많이 떨어졌어요. 그래서 오늘 시점에서 다시 평가를 한다면, 오토앤의 공모가는 더더욱 고평가라고 할 수밖에 없거든요. 그래서 공모가는 비싸다고 생각합니다. 

의무보유 확약이 낮기 때문에 기관들이 장기적인 전망을 밝게 본다고 느끼지는 못했어요. 그냥 받아서 짧은 기간에 수익을 낼 수 있는 공모주라고 판단한 것 같아요.

 

 

유통가능 물량 200억 원대 종목들을 뽑아보니깐, 한종목도 빠짐없이 시초가는 2배로 시작했습니다. 보시면 아시겠지만 아이티아지를 빼고 다른 종목들은 의무보유 확약 비율이 꽤 높았어요. 최소 15% 정도.

오토앤은 확약비율이 좀 낮고, 공모가가 비싸 보이는 경향이 있어서, 2배까지 간다 확정 지어서 말하기는 어렵겠고요. 그래도 어느 정도의 성과는 낼 수 있지 않을까 싶네요.

주식애소리 - 유통가능 금액 200억원대 IPO성과

 

오토앤의 수요예측 결과가 좋기 때문에 선택지 2, 3 중에서 선택해야 할 상황 될 수도 있습니다. 

키는! 으아! 케이옥션의 수요예측 결과에 달렸습니다. 

 

▶ 선택지 2 : DB스팩 균등 + 오토앤 비례 + 케이옥션 포기

▶ 선택지 3 : DB스팩 균등 + 오토앤 비례 + 케이옥션 비례

 

그래서 최종적인 결정은 내일 케이옥션의 수요예측 결과까지 보고, 하도록 하겠습니다.

혹시나 케이옥션의 수요예측 결과가 오후 4시 전에 공개되지 않는다면, 어쩔수 없이 감으로 판단해야 하겠지요.

 

주식애소리 - 오토앤

 

경제적 자유민족

균등 청약을 하시려면 최소 청약 수량인 10주만 청약을 하시면 됩니다만, 공모 단가가 너무 낮고 수수료가 2천 원이 있으므로 청약 참여자 수가 많아서 1주만 받는다면 균등 청약만 참여하시는 것은 효율이 없을 것 같습니다. 그래서 오토 앤에 대해서 저의 생각을 말씀드리면,

 

▶ 비례 청약은 케이옥션 수요예측 결과를 보고 결정하겠습니다.

▶ 청약 참여자 수가 많다면 균등 청약으로 2주 이상 받지 못한다면 효율은 없어 보입니다. 

 

경제적 자유민족 - 오토앤

 

 

빨간조끼 아저씨

오토앤 수요예측 결과가 나왔죠, 놀라운 결과죠,

수요예측 결과 1713 대 1, 공모가 밴드 상단 초과 10% 결정, 5,300원

 

사실, 공모에는 1월 효과 비슷한 게 있습니다. 작년 1월 제일 처음 청약했던 엔비티라는 종목이죠. 4,398 : 1 이 나왔습니다. 네, 말도 안 되는 경쟁률이 나왔고, 사실 상장일 날 재미는 큰 수익을 주지는 않았고요.

빨간조끼 아저씨 - 1월 효과

 

그다지 제 입장에서는 좋아 보이지 않았지만, 기관이 좋다고 하니깐. 해봐야 하는데,

미확약은 90 % 다 이 정도로 보면 되겠네요, 기관들도 공모 금단 현상으로 인해서 많이 질러는 봤지만, 오래 보유하기는 싫다. 

 

 

그래, 청약하는데 인제 고민이 생겼죠, 오토앤이 조금 안 좋게 나온다 그러면, 건너 띠고 DB금융스팩과 케이옥션을 하면 일정 지장 없이 되는데, 중간에 수요예측 결과가 너무 좋게 나오는 바람에 , 네...

어차피 2일 차에 얼마나 받을 수 있는지 계산을 해보고 수익이 괜찮다 그러면 비례를 가는 거고요. 너무 경쟁률이 올라가서 받을 게 없다 그러면은 가볍게 포기를 하고 케이옥션으로 가야겠죠. 

 

빨간조끼 아저씨 - 오토앤

 

[ 함께보면 좋은 글 ]

2022년 1월 공모주 달력

▲케이(K)옥션 공모주 수요예측/ 청약(신영)(01.12~13)(코)

▲애드바이오텍 공모주 수요예측/ 청약(대신)(01.13~14)(코)

▲디비(DB)금융스팩10호 공모주 수요예측/청약(DB)(01.10~11)(코)

★2022년 1월 신영증권 공모주 3형제 리뷰, 비대면 계좌개설 방법(ft. LG에너지솔루션, 스코넥엔터

●스코넥엔터테인먼트 공모주 청약/리뷰(신영)(01.20~21)(코) (ft. 메타버스, XR, VR)

●현대엔지니어링 공모주 청약개요/리뷰(미래KB현대차한투NH하나삼성)(02.03~04)(유) (ft. 구주매출,

★공모주 따상가나요? 답을 들을 수 없는 이유 (ft. LG에너지솔루션, 크래프톤, 따상조건, 따상주

 

★공모주 환매청구권 이란?

★전자공시시스템(다트)에서 청약정보, 기관수요예측결과 확인방법

★공모주 유튜버와 실시간 청약 경쟁률

★A공모주 투자방법 - 공모주로 치킨! (ft. 공모신생아 편)

★공모주 따상가나요? 답을 들을 수 없는 이유

★주식 배당주 배정기준일, 배당지급일 검색방법