2022년 1월 11일, 케이옥션의 기관 수요예측 결과가 발표되었습니다. 청약이 1월 12일 ~ 13일의 2일간 예정되었습니다. 청약 및 공모 개요, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.
관전 키워드!
▶ 미술품 판매, 경매
▶ 서울옥션, NFT
▶ 환매청구권
▶ 리스크는 신영증권 (ft. 랙걸려)
▶ 오토앤 보고 있나?
공모 개요
희망 공모밴드는 17,000 ~ 20,000
확정 공모가는 20,000
장외가는 매도 31,000 / 매수 26,500
기관 수요예측 결과는
경쟁률은 1,637
의무보유 확약률은 36.80 %
희망 공모밴드
희망 공모밴드는 17,000 ~ 20,000원입니다.
확정 공모가
확정 공모가는 밴드 상단인 20,000원입니다. 밴드 상단인 20,000원을 초과한 비율은 94.5 %로 높은 수준입니다. 초과 비율이 높음에도 불구하고 공모가를 초과하지 않은 점은 오토앤과 대조적이고 긍정적입니다. 밴드 상단을 초과할 경우 먹을 자리가 줄어드는 느낌이라 기분이 좋지 않습니다.
장외가
2022년 1월 11일 기준, 장외가는 매도 31,000원이고 매수는 26,500원입니다. 그의 평균인 28,750원을 기준, 공모가 20,000원 대비 +43 % 높은 수준입니다. 장외가가 해당 기업의 가치를 크게 반영하지 못할 수 있기에 가볍게 참고만 하시면 좋을 듯싶습니다.
기관 수요예측 결과
1,745개 기관이 참여했고 경쟁률은 1,637입니다. 2021년 평균이 1,207인 것을 가만했을 때 높은 수준입니다.
의무보유 확약률은 36.8 %로 높은 수준입니다. 미확약 제외 시, 45.62 %로 3개월이 가장 많고, 그다음으로는 33.1 %로 1개월(30일)이 많습니다.
2021년 공모주 중, 30 % 이상의 의무보유 확약 종목들이 상장일 좋은 흐름을 보여준 사례가 있습니다.
공모규모는 320 억 ( 160만 주)
상장일 유통가능 물량은 414 억 ( 207만 주)
기존주주는 30.45 % (총지분율 기준 7.08 %)
공모규모
공모 규모는 320 억 ( 160 만 주)입니다.
우리사주조합에 32 억( 16만 주) 배정되었고, 상장 후 1년 동안 매각제한(보호예수) 설정되었습니다.
본래 수요예측 결과 발표 전, 우리사주조합의 배정물량이 64 억 (32 만 주) 였으나, 그의 반인 32 억( 16만 주)이 기관투자자 물량으로 배정되었습니다. 왜 그랬을까요?
기관투자자의 경쟁률 열기가 좋아 선심을 썼거나 직원들 청약 형편이 좋지 않아 미달 디팬스를 한 건지, 우리 사주 조합이 미달 날 경우 일반청약자 물량이 30 % 까지 늘어날 수 있는 부분인데 아쉽습니다.
상장일 유통가능 물량
상장일 유통가능 물량은 414억 ( 207 만 주)입니다.
벤처금융 및 금융투자자를 포함하는 기존 주주 물량은 30.45 %로 총지분율 기준 7.08 % 입니다. 30.45 %로 무난한 수준인 듯싶습니다.
청약 개요
기관 수요예측은 2022년 1월 11일 발표
청약일은 1월 12일 ~ 13일 ( 2일)
환불일은 1월 17일
상장일은 1월 24일
기관 수요예측일
기관 수요예측일은 2022년 1월 6일 ~ 7일 예정되었고, 청약 하루 전인 1월 11일 발표되었습니다.
청약일/ 환불일
청약일은 2022년 1월 12일 ~ 13일로 2일간입니다. 환불일은 1월 17일입니다.
비례 청약을 고려하고 계시다면, 오토앤과 청약일정이 겹치기 때문에 자금배분의 고려가 필요합니다. 그리고 케이옥션은 환불되기까지 주말이 껴서 4일이 소요됩니다. 해서, 배정 예상수량 대비 기대 수익률과 이자 중 어느 쪽이 더 매력적인지 고려가 필요합니다. 애드바이오텍은 ... 네...
상장일
상장일은 2022년 1월 24일 예정되었습니다.
애드바이오텍의 상장일이 1월 24일이나 1월 25일로 거론되고 있는데, 수요가 좋지 못해 크게 부담이 되지는 않을 듯싶습니다.
증거금률은 50 %
배정방법은 50 % 이상 균등배정
최소(균등) 청약 증거금은
100,000원 ( 10 주)
주관/인수 증권사는 신영증권 단독
증거금률 및 배정방법
증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다.
최소(균등) 청약 증거금은 100,000원 (10주)입니다.
주관/인수 증권사
주관/인수 증권사는 신영증권 단독입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
| 증권사 | 청약자격 및 최대 청약한도 |
| 신영증권 | - 청약 초일 전일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙 - 청약수수료 2,000 원 - 최고 청약한도 ▶ 일반(100%) : 13,300주 (133,000,000원) ▶ 일반(200%) : 26,600주 (266,000,000원) ▶ 우대(300%) : 39,900주 (399,000,000원) |
환매청구권 3개월 90% 부여됩니다. 청약 시, 입고 계좌를 다른 계좌로 하면 환매청구권이 소멸되니 유의하시기 바랍니다.
전자공시
투자설명서는 아래와 같습니다.
케이옥션/투자설명서/2022.01.11
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사 업
케이옥션은 미술품 판매, 경매, 중개 회사입니다.
주요 사업, 재무, 사업위험과 더불어, 케이옥션과 맞물려 핫한 키워드는 서울옥션, 그리고 NFT가 있는데요, 관련한 내용과 더불어 주요사업, 재무, 사업위험은 포스팅 참고 바랍니다.
●케이옥션 공모주 청약/ 리뷰(신영)(01.12~13)(코) (ft. NFT, 미술품경매, 서울옥션, 환매청구권)
미술품 경매 업체인 케이옥션의 증권신고서가 2021년 12월 14일 공시되었습니다. 청약은 2022년 1월 12일 ~ 13일의 2일간 예정되었는데요, 공모 및 청약 개요 및 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하
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공모자금 사용목적
이번 공모로 모집한 자금은 시설투자, 해외 및 국내 미술품 취득, 자체 개발한 미술품 경매 관리 시스템인 K-Office의 고도화 및 전산 운영에 사용될 예정입니다.
공모주 유튜버 의견
주식애소리
▶ 비교기업에 서울옥션을 포함시켜 PER이 높아지긴 했지만 높은 할인율을 적용해서 다행이었습니다. NFT 기대감을 제외하더라도 청약해볼 만한 공모가라 생각했습니다.
▶ 기관투자자는 케이옥션의 NFT 사업 진출 기대감을 어느 정도 본 것 같고요. 2030 세대까지 최근에 관심을 가지고 있는 미술품 경매시장에 대한 앞으로 성장 가능성에도 꽤 높게 점수를 준 것 같습니다.
▶ 확약비율과 유통가능 비율만 두고 봤을 때, 충분히 성과를 낼 수 있겠다 싶어요. 플러스 환매청구권 매리트 까지!
그래서 시초가부터 팔려고 하는 세력은 없을 것 같거든요. 그래서 오랜만에 기쁘게 할 만한 공모주가 나온 것 같고요.
청약건수 6만 건 정도 잡으면 예상 균등배정 주식수 3 ~ 4주?
경제적 자유민족
▶ 저는 케이옥션으로 비례 청약을 선택했습니다. 오늘 급하게 DB금융스팩에 비례 청약에 들어갔는데요, 환불금으로 케이옥션에 청약하려 합니다.
▶ 수요예측 결과로 미루어보면 대부분의 투자자들은 케이옥션을 선택할 것 같은데요, 그래서 오토앤의 경쟁률이 낮으면, 역선택으로 오토앤 청약하는 분들도 계실 수 있겠습니다.
▶ 애드바이오텍은 청약 건너뛰겠습니다.
빨간조끼 아저씨
▶ 공모가는 2천 원으로 확정이 됐고요. 3개월 환매청구권 ㅋㅋㅋ 이번 주 공모주 중에는 제일 좋죠.
▶ 선택지는 2개죠, 오토앤이냐 케이옥션이냐 , 수요예측 결과나 확약 비율이 상장일 가격을 보장해 주는 건 아니지만, 관련도는 무시할 수 없고요. 개인적인 생각은 리스크를 관리할 수 있는 케이옥션이 좋아 보이긴 합니다. 3개월 환매청구권이 있기 때문에, 손실을 10%에서 확정할 수 있고,
▶ 리스크는 신영증권이죠, 상장일 날 장애가 없길,
▶ 혹시나 현기차가 받쳐주진 않을까 내일 2일 차 오토앤 청약 경쟁률을 보고 결정해야 할 것 같습니다.
달란트 투자
▶ 확실히 수익을 안겨줄 수는 있지만, 눈높이는 다소 낮출 필요는 있다.
▶ 경쟁사 대비 밸류에이션이 저렴, 단 NFT 관련 구체적인 비전은 없음
▶ 기관투자자는 케이옥션의 NFT 사업 진출 전망을 긍정적으로 판단
▶ 공모 지표 종합점수는 매우 높지만, 최근 공모 시장의 낮아진 눈높이 감안
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