2022년 1월 셋째 주 케이옥션과 오토앤의 청약이 예정되었고, 수요예측 결과가 좋다면 치열한 경쟁률 접전이 예상되는데요. 하지만, 이들 청약과 맞물려 오리엔트정공, 자연과 환경, 이오플로의 유상증자 실권주 청약이 2022년 1월 11일 ~ 12일의 2일간 예정되었습니다.
관전 키워드!
▶ 이오플로우 1 + 1
▶ 자연과 환경 동전주
▶ 상상인 증권?
오토앤이나 케이옥션의 수요예측 결과가 잘 나와 해당 종목으로 자금이 몰려간다면, 물론 실권이 발생해야 되겠지만 상대적으로 경쟁률이 낮다면, 실권주 청약이 대안으로 매력적일 수도 있는 듯싶습니다.
실권주 청약에 대해 알아보고, 2022년 1월 11일 ~ 12일의 2일간 예정된 오리엔트정공, 자연과 환경, 이오플로의 유상증자 실권주 청약 개요에 대해 알아보도록 하겠습니다.
실권주 청약 이란?
증자란 기업이 자금이 필요해 신주를 발행해 자본금을 늘리는 행위입니다. 주주들에게 주식을 공짜로 주는 무상증자, 그리고 주식을 발행할때 그 대가를 받는 유상증자가 있습니다.
일반적으로, 유상증자 청약은 기존 주주를 대상으로 진행하는데, 발행 예정 주식대비 기존 주주 청약에서 미청약 잔여분(실권)이 발생하면, 이를 일반에게 청약해 모집하는데, 유상증자 실권주 청약한다라고 합니다.
유상증자 실권주 청약은 아래와 같은 특징이 있습니다.
▶ 균등 배정 없는 비례 100 %
▶ 증거금률 100 % (10주 청약시 10주 비용소요)
▶ 일반 공모주가 청약종료 이후, 상장까지 1 ~ 2주가 소요되는 것에 비해, 2주를 초과하는 긴 시간이 걸림
▶ 신주상장 2일 전부터 권리 공매도 가능
유상증자 청약은 일반적인 상황은 아니기 때문에, 청약에 있어 공모자금 사용목적, 발행가 대비 기대수익률, 실권율을 눈여겨봐야 합니다.
공모자금 사용목적이 신사업 혹은 기존사업에 투자하는 긍정적인 부분이 아니고 부채상환 비율이 높을 경우 이또 한 고려대상입니다.
신주 상장까지 2주를 초과하는 긴 기간이 소요되므로 상장까지 주가 변동에 대한 리스크가 존재합니다. 이 때문에, 발행가 대비 기대수익률이 130 %를 넘을때 청약을 고려할 수 있는 듯싶습니다. 그리고 실권률이 10 % 이상으로 높을 경우 이 또한 기존 주주의 투심 및 기업 상황을 엿볼 수 있는 부분인 듯싶습니다.
오리엔트정공
공모 및 청약 개요
발행가는 1,900원
2022년 1월 7일 기준,
현재가 3,055원으로
기대수익률은 160.79 %
실권율은 0.76 % (62,709 주)
오리엔트정공은 자동차 엔진용 신품 부품 제조업체 입니다.
현재가가 3,055원으로 발행가 대비 기대수익률은 160.79 %으로 높은 편입니다. 다만, 실권율이 0.76 %(62,709 주) 낮아 조금의 자금이 몰려도 크게 경쟁률이 상승할 듯싶습니다.
청약일은 2022년 1월 11일 ~ 12일
환불일은 1월 14일
신주 상장일은 1월 28일 예정
주관사는 상상인증권 단독
증거금률 100%
신주 상장일은 1월 28월 이기 때문에 2일 전인 1월 26일부터 권리 공매도 가능합니다.
공모주 청약이 드문 상상인 증권 주관으로 계좌가 많이 없을 것으로 예상됩니다. 발행가 1,900원 기준, 최소 청약금액은 190,000 (100 주)입니다.
2022년 1월 10일 업데이트
상상상인 증권에서 실권주 및 단수주 청약 실시합니다.
자금의 사용목적
유상증자신주 발행으로 모집한 자금의 사용목적은, 채무상환에 63 %, 시설자금에 15 %, 운영자금에 22 % 사용될 예정입니다. 채무상환이 있어 긍정적이진 않은데, 발행가 대비 기대수익률(160.79 %)이 매력적이라 고려가 필요합니다.
자연과 환경
공모 및 청약 개요
발행가는 966원
2022년 1월 7일 기준,
현재가 1,380원으로
기대수익률은 142.86 %
실권주 일반공모 미실시
자연과환경은 환경 정화 및 복원업을 하는 회사로, 환경생태복원/종자, 종묘 도매/녹화시설공사, 조경공사/환경 상담, 엔지니어링의 사업을 합니다.
현재가가 1,380원으로 발행가 대비 기대수익률은 142.86 %으로 괜찮은 편입니다. 실권 여부는 아직 알 수 없고, 청약 하루 전인 1월 10일에 공시되지 않을까 생각해 봅니다. 주당 금액이 966원으로 적어 많이 배정받지 못한다면 실효성이 없을 듯싶습니다.
청약일은 2022년 1월 11일 ~ 12일
환불일은 1월 14일
신주 상장일은 1월 27일 예정
주관사는 유진투자증권 단독
증거금률 100%
신주 상장일은 1월 27월 이기 때문에 2일 전인 1월 25일부터 권리 공매도 가능합니다.
발행가 966원 기준, 최소 청약금액은 96,600 (100 주)입니다.
2022년 1월 10일 업데이트
구주주 청약후 발생한 단수주는 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.
자금의 사용목적
자금의 사용목적은 채무상환자금에 53 %, 시설자금에 45 %, 발행제 비용에 2 % 입니다.
채무상환자금이 50 %가 넘어 긍정적인 부분은 아닌 듯싶습니다. 2022년 1월 7일 기준 종가인 1,380은, 지지로서 작용할 만한 자리이고, 발행가인 966인 또한 지지로서 작용할 자리인 듯싶습니다. 다만 주가가 작은 동전주에 속하므로 변동성이 클 수도 있는 듯싶습니다.
이오플로우
공모 및 청약 개요
발행가는 37,800원
2022년 1월 7일 기준,
현재가 46,100원으로
기대수익률은 121.96 %
실권주 일반공모 미실시
이오플로우는 의료용 기기를 제조하는 회사로, 웨어러블 인슐린펌프 제조, 바이오센서 도소매, 소프트웨어 개발 사업을 합니다.
현재가가 46,100원으로 발행가 대비 기대수익률은 121.96 %으로 고민이 필요한 편입니다. 다만, 발행가 및 현재가가 3만 ~ 4만 원 대로 무게가 있어 현재 기대수익률을 유지해 준다면 긍정적 일 수도 있을 듯싶습니다.
청약일은 2022년 1월 11일 ~ 12일
환불일은 1월 14일
신주 상장일은 1월 26일 예정
주관사는 한양증권 단독
증거금률 100%
유상증자신주 상장일은 1월 26월 이기 때문에 2일 전인 1월 24일부터 권리 공매도 가능합니다. 발행가 37,800원 기준, 최소 청약금액은 378,000 (10 주)입니다.
한양증권 단독주관입니다. 한양증권은 유상증자에 무상증자까지 진행했던 진원생명과학 실권주 청약의 주관사였습니다. 진원생명과학 청약 덕분에 계좌가 늘지 않았을까란 생각입니다.
이오플로우도 진원생명과학과 유사한 경우인요, 유상증자 및 무상증자도 진행합니다. 유상증자 청약으로 배정받을 경우, 해당 물량도 무상증자의 대상이 됩니다. 1 + 1 되겠습니다.
유상증자신주 상장일은 1월 26일(1월 24일 권리 공매도 가능), 무상증자 신주 상장일은 2월 8일(2월 4일 권리공매도 가능)입니다. 별도의 청약 없이 무상증자 배정을 원하시면, 신주 배정기준일 2일 전인 1월 14일까지 매수하시면 될 듯합니다.
2022년 1월 10일 업데이트
주주배정 유상증자에서 발생한 단수주는 대표주관사가 인수하게 됨에따라 일반대상 실권주 청약은 진행하지 않습니다.
자금의 사용목적
유상증자 자금의 사용목적으로는, 시설자금에 47 %, 운영자금에 49 %, 채무상환자금에 3 %, 발행 제비용에 2% 사용될 예정입니다. 목적에 있어서 채무상환 비율이 낮아 긍정적인데, 수익구간에서 주가가 버텨줄지가 고려대상인 듯 싶습니다.
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