[슬공생]●LG에너지솔루션 공모주 청약개요/예상 균등배정수(KB대신신투미래신영하나하이)(01.18~19)(유) (ft. 2차전지, 150만원)

 

공모주 청약일이 한 달 넘게 남았음에도 LG에너지솔루션에 관심이 많은 것 같습니다. LG에너지솔루션의 IPO 승인, 그리고 전자공시시스템(다트)에 증권신고서가 12월 6일에 공시되었습니다.

 

공모 개요 및 공모주 유튜버들의 의견 및 균등배정 예상수량을 살펴보도록 하겠습니다.

관전 키워드!
▶ 2차전지
▶ 저평가
▶ 단군 할아버지
▶ 150만원

 

LG에너지솔루션의 수요예측 결과가 발표되었습니다.
아래 포스팅 참고 바랍니다.

[슬공생] ▲ LG에너지솔루션 공모주 와 사랑에 빠지셨나요? (ft. 수요예측, 청약, 2차전지)

 

공모 개요

희망 공모밴드는 257,000 ~ 300,000
확정 공모가는 미정

기관 수요예측 결과는 미발표

희망 공모밴드

희망 공모가액 밴드는 257,000 ~ 300,000원입니다. 

 

확정 공모가

공모가가 아직 확정되지 않았습니다.

 

기관 수요예측 결과

기관 수요예측 결과가 발표되지 않았습니다.

 

 

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공모규모는 10조 2,000억(3,400 만주)

상장일 유통가능 물량은 10조 2,000억(3,400 만주)
기존주주 없습니다.

공모규모

공모규모 밴드 상단인 300,000원 기준 10조 2,000억(3,400 만주)입니다. 우리사주조합에 공모물량의 20%인 2조 400억(680만 주) 모집 예정되었습니다.

최대주주인 LG화학은 상장일로부터 6개월 동안 매도 제한되며, 우리사주조합은 1년 제한입니다.

LG에너지솔루션 - 공모규모

 

상장일 유통가능 물량

상장일 유통가능 물량은 공모주주 물량(기관투자자와 일반청약자)만 해당되고, 밴드 상단인 300,000원 기준 10조 2,000억(3,400 만주)입니다.  전체 지분율 기준 14.53%입니다. 

기존주주 물량은 없습니다.

 

덩치가 커서 국내외 기관수급이 들어와야 큰 주가상승을 기대할 수 있을 듯 싶습니다.

 

LG에너지솔루션 - 상장일 유통가능 물량

 

청약 개요

기관 수요예측 발표일은 2022년 1월 14일 
청약일은 2022년 1월 18일 ~ 19일
환불일은 2022년 1월 21일
상장일은 2022년 1월 27일 

기관 수요예측일

수요예측일은 2022년 1월 3일 ~ 12일 예정되었고, 공모가 확정 및 수요예측 결과는 2일 뒤인 1월 14일(금)에 예정되었습니다.

 

LG에너지솔루션 - 수요예측 일정

청약일

청약일은 2022년 1월 18일 ~ 19일 2일간입니다. 

 

환불일

환불일(납입기일)은 2022년 1월 21일입니다.

 

상장일

상장일은 2022년 1월 27일입니다.

 

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증거금률은 50%
50% 균등배정

최소(균등) 청약 증거금은
1,285,000 ~ 1,500,000원 (10주)

주관/인수 증권사는 KB증권, 대신증권, 신한금융투자 외 4곳

증거금률 및 배정방법

증거금률은 50%이고, 50% 이상 균등배정 합니다. 

최소(균등) 청약증거금은 10주 기준, 1,285,000 ~ 1,500,000원(공모밴드 277,000 ~ 300,000 기준)의 증거금이 필요합니다.

 

주관/인수 증권사 

총 11개 증권사가 공모에 참여하는데요.

한국 증권사 7곳, 외국계 증권사 4곳(모간스탠리 인터내셔널, 골드만삭스, 메릴린치, 시티그룹)입니다. 

 

LG에너지솔루션 - 증권사 인수비율

 

한국 대표주관사는 KB증권인데요, 공동주관으로는 대신증권, 신한금융투자, 그리고 그 외 인수사로는 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권이 있습니다.  

 

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한국 증권사의 일반청약자 대상 배정물량은 밴드 상당인 300,000원 기준 약 3조 1,875억 (1,062만 주 )인데, 주관사인 KB증권이 46%, 대신증권과 신한금융투자가 각각 23%입니다.

 

LG에너지솔루션 - 일반청약자 증권사별 배정물량

 

최대 청약한도가 가장낮은 신영증권의 경우 Full청약 시 11억이 필요하므로, 청약한도 제약에 따른 증권사 이동의 어려움은 없을 듯싶습니다. 

 

대신증권, 하이투자증권을 제외하고는 청약일 신규계좌 청약 가능합니다.

신한금융투자, 하나금융투자, 하이투자증권의 청약수수료가 무료입니다. 

증권사	청약자격 및 수수료
KB증권	- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) - 청약 수수료 1,500원 - 최대청약한도는 162,000주 ~ 194,000주 (일반등급)
대신증권	- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 - 청약 수수료 2,000원 - 최대청약한도는 120,000주 ~ 145,000주 (일반그룹)
신한금융투자	- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 - 청약 수수료 무료 - 최대청약한도는 81,000주 ~ 97,000주 (일반그룹)
미래에셋증권	- 청약 기간 내, 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 - 청약 수수료 2,000원 - 최대청약한도는 11,000주 ~ 13,000주 (일반그룹)
신영증권	- 청약 초일 전일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙 - 청약 수수료 2,000원 - 최대청약한도는 7,300주~8,800주 (일반)
하나금융투자	- 비대면 개설 계좌, 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능 - 청약수수료 무료 - 최대청약한도는 11,000 주 ~ 13,000 주 (일반그룹)
하이투자증권	- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최대청약한도는 221,354주 ~ 265,625주

 

 

전자공시

증권신고서는 아래와 같습니다. 아직 투자설명서 공시 전 입니다. 

LG에너지솔루션/증권신고서(지분증권)/2021.12.08

 

 유튜버 & 블로거 의견

 

소유보다 경험 - 아이언 / 공모주

LG에너지솔루션은 단군이래 최대 규모의 청약입니다.

규모가 너무 크기에 상장일 개인들이 매수한다고 올릴 수 있는 규모가 아닙니다. 공모에 참여한 해외 주간사가 모간스탠리, 골드만삭스, 메릴린치, 씨티그룹 모두 4곳이나 됩니다. 그리고 전체 청약규모의 52%를 찾이하고 있습니다. 해외 주관회사에 배정된 금액만 5.3조 원입니다.

 

결국 상장일 국내 기관뿐 아니라 해외 기관투자자들도 매수에 가담해야 상장일 좋은 결과를 기대할 수 있습니다. 국내, 해외 기관투자자들의 선택에 따라 상장일 결과가 결정되는 것입니다.

1월 14일 발표되는 기관투자자 수요예측을 통해 기관투자자들의 생각을 파악할 수 있습니다. 

 

소유보다경험-아이언-LG에너지솔루션-공모주

 

 

달란트투자

청약을 하면 얼마나 받을 수 있을지 그 부분에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

균등배정을 한다고 한다면, 531만 주예요. 이 중에서 과연 얼마나 많은 계좌수가 LG에너지 솔루션을 참여할지 그 부분을 예상해 봐야겠죠.

 

중복청약이 금지된 이후로 가장 많은 청약계좌수가 참여한 종목은 카카오 뱅크입니다. 185만 계좌 정도가 청약에 참여를 했어요. 이 부분을 LG 에너지 솔루션에 적용을 해본다고 했을 때, 예상 균등 주식수는 2.87 주(2~4)입니다. 해서 적게는 2주에서 많게는 4주 정도 받을 것으로 예상이 돼요. 자 그래서 평균적으로 3주 정도 균등배정을 받았다고 한다면 얼마나 벌 수 있을까? 

 

앞서서 증권가에서 계산한 LG에너지솔루션의 평균 가치가 공모가 대비 54.8% 높았죠. 이것을 가정하고 3주를 받으면은 최종 수익금은 54%에서 플러스 마이너스 20%의 변동 가능성을 가만하면 적게는 31만원에서 67만원의 수익금 이라고 결론을 낼 수 있어요.

 

달란트투자 - LG에너지솔루션 - 예상균등배정수 예상 수익금

 

증권가에서는 LG에너지 솔루션의 가치를 108.7조 원으로 책정하고 있다. 공모가 상단 대비 업사이드가 50%가량 있는 상황입니다. 이것은 어디까지나 현재 기준으로 계산한 투자 매력 도죠.

 

실제 LG에너지솔루션의 매력도는 수요예측 결과에서 발표가 될 것입니다. 

그리고 관건은 시장에서 완성차 업체들의 배터리 내재화 리스크 이 부분을 어떻게 판단하는지가 중요할 것 같아요.

 

달란트투자 - LG에너지솔루션

 

 

공모주린이 

대표주관회사인 KB, 그리고 대신, 신한금융투자가 물량이 많고 나머지 인수회사는 수량에서 많은 차이가 있습니다. 참여 예상건수는 243만건 가량을 예상하는데 지난 카카오페이 참여건수가 182만 건이었습니다. 그사이 계좌가 더 늘어나서 참여를 더 하지 않을까 싶긴 한데 균등만 참여하더라도 가격이 150만 원 이기에 해당 부분에 부담을 느끼는 분들이 계실 수도 있겠다 생각이 있긴 합니다. 각 증권사별로 최소 1주~최대 3주까지 예상됩니다. 

 

공모주린이 - LG에너지솔루션 - 예상균등배정수

 

미래에셋증권이 모집 주수가 적어도 참여하시는 분들이 꽤 있는 증권사기에 가장 불리할 것으로 예상합니다. 

배정물량이 적더라도 계좌수가 적은 대신, 신영, 하이투자증권이 타 증권사에 비해 그나마 균등 3주 받을 확률이 더 높을 것으로 예상합니다. 

 

이번 LG에너지솔루션은 1주 가격이 30만 원이기에 1주 배정 더 받고 못 받고 차이가 매우 크게 되니, 꼭 잘 선택하시길 바라겠습니다. 

 

공모주린이 - LG에지솔루션

 

 

주식애소리 

그런데 무엇보다 이번 LG엔솔 공모주의 매력포인트는요, CATL이라는 뚜렷한 비교대상이 있는 가운데 CATL이랑 비교하면 가격 매리트가 느껴진다는 부분인 거 같아요. 

 

대충 균등만 참여한다면 얼마나 균등 수량을 받을 수 있을지 예상해 볼 것인데요. 참고할 만한 청약 건수들 증권사별로 가장 많은 유입이 됐던 청약건수를 적어 뒀어요. 그래서 대충 예상해서 계산을 해보면 증권사별로 차이는 있겠지만 2~4주, 잘 받으면 5주 까지도 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 

 

주식애소리 - LG에너지솔루션 예상균등배정수

주식애소리 - LG에너지솔루션

 

 

경제적 자유민족

메인 주간사가 KB인데요, 일반청약 한도가 16만 2천 주입니다. Full 청약하시려면 청약자금으로 243억 원이 필요하거든요. 가장 청약한도가 낮은 신영증권도 Full 청약하시려면 11억 원이 필요합니다. 그러므로 청약한도 때문에 증권사를 선택하실 필요는 없어 보이고요. 철저하게 균등배정수량 하고 경쟁률을 고려하며 증권사를 선택하시면 될 것 같습니다. 

 

중복청약이 되지 않기 때문에 7개 증권사 중 1개 증권사 계좌만 보유하고 계셔도 됩니다. 하지만 주요 주간사인 KB증권, 대신증권, 신한금융투자의 계좌가 없으시다면 반드시 이 3개 중에서 하나는 만들어 두시는 것을 추천을 드리고요.

개인적으로는 LG에너지솔루션 다음으로 청약하게 될 대형 종목인 현대엔지니어링도 KB증권이 주관합니다.

그러므로 KB증권을 1순위로 만드는 것이 좋아 보입니다.  

특히 서브 중에서 여력이 되신다면 신영증권과 하이투자증권 둘 중에 하나는 만들어 두시는 것도 좋다고 생각합니다. 

 

200만 계좌가 참여한다면, 평균 1인당 2.7주가 균등 배정되는데요. 2~3주 배정되는 것이죠. 

경제적자유민족 - LG에너지솔루션 예상참여 계좌수

 

공모규모가 워낙 크기 때문에 유통물량 비중이 좋아도 공모가 기준 유통금액이 약 10조 원이 되는데요. 12월 7일 기준 코스피 시장 전체 거래대금이 약 10조 2천억 원 이더라고요. 

LG에너지솔루션이 상장하는 날에는 코스피 시장에 상당한 많은 자금이 추가로 들어와야 될 것 같은데요...

 

경제적자유민족 - LG에너지솔루션

 

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