미래에셋 글로벌 리츠의 기관 수요예측 결과가 발표되었습니다. 국내에서 첫 해외자산을 담은 리츠이고, 페덱스와 아마존을 품었다 해서 사람들의 기대감이 높은 듯싶습니다.
기관 수요예측 결과, 청약 개요, 사업, 그리고 공모주 유튜버의 의견을 알아보도록 하겠습니다.
기관 수요예측 & 청약 개요
● 확정 공모가 : 5,000 (모든 리츠 동일)
● 경쟁률 : 1,019 (리츠수요사상 최고치 / 기관 1,106 참여 )
NH프라임 리츠의 711을 넘었고, 최근 상장한 리츠 중에서도 단연 높은 경쟁률입니다.
- 디앤디 플랫폼 리츠 : 244
- SK리츠 : 451
- NH올원 리츠 : 628
● 기관 의무보유 확약률 : 17.34 %
일반 IPO보다 확약률이 높은데, 경쟁률에 비해서는 높은 수준이 아니라네요. 1개월 확약이 가장 많습니다.
디앤디 플랫폼 리츠와 SK리츠가 확약률 20% 대 였음을 가만하면 아쉬운 수준이고, 기관 수요예측 결과는 어디까지나 청약 전 투표하는 느낌이라서 실질 기관 청약 시 확약률이 어떨지 궁금하네요.
SK리츠 사례의 경우 상장일 +27%의 수익을 주었습니다.
수요예측에서의 확약률은 23.71% 였으나, 실 청약의 최종 확약률은 51.11% 였습니다.
● 공모규모 : 751억 (1,502 만주)
● 청약일 : 2021. 11. 22 ~ 2021. 11. 24
● 환불일 : 2021. 11. 26
● 상장일 : 2021. 12. 03
대신밸런스스팩제11호와 청약일이 겹쳐서 비례 배정에 고민이 깊어질 것 같고요,
다행히 상장일은 겹치지 않습니다.
신한 서부 티앤디 리츠 두종목의 환불일이 떨어지기 때문에, 일단 두종목만 자금 분배의 고려대상입니다.
● 주관/인수 증권사 : 미래에셋증권 / KB증권 / NH투자증권
▶ 50% 균등 + 50% 비례
▶ 증거금률 50%
| 인수인 | 일반 청약 |
| 미래에셋증권 | - 청약기간내 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 - 청약수수료 2,000 - 최소(균등) 청약금액 : 25,000 (10 주) - 최대청약 한도 ▶일반그룹 : 1,050,000 주 (2,625,000,000) ▶우대그룹 : 2,100,000 주 (5,250,000,000) |
| KB증권 | - 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) - 청약수수료 1,500 - 최소(균등) 청약금액 : 25,000 (10주) - 최대청약 한도 ▶ 일반 : 700,000 주 (1,750,000,000) ▶ 우대 : 1,050,000 주 (2,625,000,000) / 1,400,000 주(3,500,000,000) / 1,750,000 주(4,375,000,000) / 2,100,000 주 (5,250,000,000) |
| NH투자증권 | - 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 - 청약수수료 무료 - 최소(균등) 청약금액 : 25,000 (10 주) - 최대청약 한도 ▶ 일반 : 720,000 주 (1,800,000,000) ▶ 우대 : 1,080,000주 (2,700,000,000) / 1,440,000주 (3,600,000,000) / 1,800,000주 (4,500,000,000) |
이전 상장된 NH올원 리츠와 앞으로 청약이 있을 신한 서부티엔디 리츠에 비례 물량만 있는 것과 다르게 균등배정물량이 할당되어 있습니다.
3사의 배정물량이 비율이 비슷해서, 증권사 배정물량에 따른 비례 배정 예상수량 변수는 없을 듯싶고, 순수한 경쟁률 변수만 있을 듯싶습니다.
● 투자설명서(전자공시시스템, DART)
미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.19
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사업 & 실적
● 글로벌 물류 리츠
리츠는 자산으로 임대수익을 벌어 주주에게 배당으로 환원하는 종목입니다.
| 자산 | 내용 |
| 미국 FedEx 물류시설(템파) | - 해당 자산을 소유하고 있는 "미래에셋글로벌 리츠1호"를 100% 취득 - 임대율 100% - 임대료 상승률 : 5년마다 2% 상승 (2032년 1월까지 임대기간) |
| 미국 Amazon 물류시설(휴스턴) | - 해당 자산을 소유하고 있는 "미래에셋글로벌 리츠1호"를 100% 취득 - 임대율 100% - 임대료 상승률 : 연간 1.5% 상승 (2032년 7월까지 임대기간) |
| 미국 FedEx 물류시설(인디애나) | - 본 공모를 통해 해당 해당 자산을 소유하고 있는 "미래에셋맵스미국17-1"의 48.61 % 지분을 취득하고, 중순위대출 차입금 약 502억원을 상환할 예정 - 임대율 100% - 임대료 상승률 : 5년마다 5% 상승 (2035년 9월까지 임대기간) |
● 예상 배당수익률 : 연 2.54 % 을 시작으로 연 6% 예상(연 2회) / 배당기산일 매년 3월 말일, 9월 말일
5,000원 기준 올해 연 2%대에서 점차 증가해서 2022년 내년부터 연 6%대의 배당수익률을 목표로 하는 듯싶네요. 연 2회 배당입니다.
올해는 배당 기회가 없을 듯싶고요, 계속 홀딩하거나 내년 초에 매수하시면 3% 정도 배당이 가능할 듯싶습니다.
유튜버 & 블로거 의견
By 주식애소리 : 기대수익을 5%~10%로 가정 했을 때, 균등 5주 받아 5% 수익일 경우 1,250원 수익으로 수수료를 제하면 750원 손해입니다. 균등만 하실 거면 수수료 없는 NH투자증권으로~ 하지만 셋 중에 NH투자증권만 수수료가 없기 때문에 굉장히 몰릴 것 같다는 생각이 듭니다.
비례까지 생각한다면 경쟁률 낮은 쪽으로 하시는 것 좋을 수도 있다고 생각이 듭니다.
By 공모 주린이 : 제 점수는요 B(+5~50%)입니다. 리츠는 상장일 더블이나 따상을 기대하는 종목이 아닙니다. SK리츠처럼 20% 상승해주는 것만 해도 굉장히 높게 상승하는 걸로 보시면 되겠습니다.
미래에셋 글로벌 리츠는 국내 최초 해외 물류 리츠라 관심도가 꽤 높을 것으로 생각이 되며 거기다 균등방식을 도입하여 더욱 높은 관심이 예상됩니다. 아마존과 페덱스의 물류센터라는 점에서도 안정적인 점수를 받을 수 있을 것으로 보이고 올해 상장하는 리츠 중 가장 괜찮은 리츠가 되지 않을까 생각합니다.
또한 환불일이 2일이라 대출받아서 까지는 아니더라도 가지고 있는 자산으로는 충분히 청약의 메리츠가 있을 것으로 보입니다. 잘 고려하셔서 결정하시길 바라겠습니다.
By 소유보다 경험 - 아이언 : 리츠는 부동산을 간접으로 투자하고 임대료 수익을 배당으로 받는 투자상품, 건물의 가치와 임대료의 안정성이 중요함. 미래에셋 글로벌 리츠는 건물을 매입한 시기에 비해 소폭 감정가가 상승하였음. 부동산 구입을 위해 대출을 많이 사용했지만 5년간은 고정금리 대출인 점은 장점, 임대료는 달러로 지급 대기에 환율 변동에 반응하는 환노출로 수익률 변동 가능성이 있음.
리츠는 상장일 크게 상승하지 않기 때문에 , 경쟁률이 높다면 실익이 없을 수 있음, 비례를 노리시는 분들은 경쟁률이 더욱 높아질 수 있는 점 주의, 상장일 높게 상승한다면 매각, 아니면 보유 후 배당을 노리는 전략이 유효
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