대신밸런스 제11호 스팩의 청약이 2021년 11월 22일 ~ 23일의 2일간 예정되었습니다. 기관 수요예측 결과 및 청약개요, 그리고 공모주 유튜버 의견을 알아보도록 하겠습니다.
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기관 수요예측 & 청약 개요
공모가 2,000원
기관 수요예측 결과는
경쟁률 988
확약률 7.34 %
공모규모 130억 (650 만주)
확정 공모가
공모가는 2,000원 (모든스팩 동일) 입니다.
기관 수요예측
경쟁률은 988입니다. 1,044개 기관이 참여했고 최근 스팩 경쟁률대비 낮은편에 속합니다. 의무확약은 7.34 %이고 스팩의 경우 크게 의미있는 부분은 아닙니다.
전체적인 스팩흐름을 보았을때, 이전 스팩광풍때의 확약률은 10%를 넘었으나, 근래는 10%이하로 제자리를 찾아가는 수준이고 무난한 수준이라고 하네요.
공모규모
공모규모는 130 억 (650 만주) 입니다.
청약일은 2021년 11월 22일 ~ 23일
환불일은 2021년 11월 25일
상장일은 2021년 12월 2일
청약일
2021년 11월 22일 ~ 23일의 2일간 예정되었습니다.
미래에셋글로벌리츠와 동시청약 입니다. 그래서 자금분배에 대한 고민이 필요할 듯 싶습니다.
환불일
2021년 11월 25일 환불일 입니다.
동시청약인 대신밸런스제11호스팩과 미래에셋글로벌리츠의 환불일이 신한서버티엔디리츠의 청약일중 떨어지므로 신한서부티엔디리츠에 자금을 분배하는데 있어 문제는 없습니다.
상장일
상장은 2021년 12월 2일 예정되었습니다.
대신증권 단독
균등배정 50% 고정
증거금율 100%
주관/인수 증권사
대신증권 단독청약 진행합니다.
배정 및 증거금
일반청약자 배정물량 163만주의 50%인 81만주는 균등배정합니다.
증거금률 100%로 10주 청약시, 20,000원 증거금 필요합니다.
| 인수인 | 수수료 및 청약한도 |
| 대신증권 | - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 - 청약수수료 2,000 - 최소(균등) 청약금액 : 20,000 (10 주) - 최대청약 한도 : 모든등급 162,000 주 |
공시
아래 투자설명서 참고바랍니다.
대신밸런스제11호기업인수목적/투자설명서/2021.11.19
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
사업 & 실적
스팩은 공모를 통해 자금을 모아 회사를 물색하여 인수/합병/상장을 추진하는 종목으로, 3년이내에(실 2년 6개월) 회사를 찾지 못하면 공모가 2,000원과 소정의 이자를 반환하는 종목입니다.
해서, 3년이후 2,000원이 반환되는 특성을 가지고 있기때문에 (원금보장 ?) 2,000원이 주가 하락을 제한하는 지지로서 작용하는 특성을 가지고 있습니다.
발기인
스팩은 일반 종목처럼 기존에 영유해왔던 사업이 없기 때문에 발기인(스팩 설립부터 합병 대상 회사 물색까지 적극참여)의 이력이 관심을 가질만한 부분 입니다.
케이티비네트워크
공모주에 진심이고 관심있이 있으셨던 분이라면, 많이 들어본 회사가 있지요 ? 네, 맞습니다 .
"케이티비네트워크" ! 12월 2째주에 청약이 예정되어 있는 그 회사가 본 스팩의 발기인으로 참여 합니다.
케이티비네트워크는 밴처캐피탈(VC)로서 회사에 투자해서 상장시 본인들의 지분을 공모물량으로 내놓던지해서(구주매출) 수익을 얻는 회사입니다.
2020년 사모집합투자기구 자산기준, 운용자산규모 4위 이고, 당기순이익은 358억원으로 밴처캐피탈(VC) 업계 1위라고 합니다.
일반회사의 경우, 알비더블유(RBW), 비바리퍼블리카, 우하한형제들, 툴젠에 투자했다고 합니다.
그리고 스팩의 경우, NH스팩 9호에 발기인으로 참여해서 넷게임즈 합병에 성공했습니다.
이안허브
발기인중 출자자금이 두번째로 많은 이안허브는, 상상인이안1호 그리고 2호 스팩의 발기인으로 참여 했으나 아직 합병소식은 없다고 합니다.
임원진
대신밸런스제11호스팩의 스팩의 임원진은 아래와 같습니다.
주목 할만한 것은 ? 우리 "정재중 대표이사"님이 M&A 및 IPO관련 경력이 1도 없다고 합니다. 고인물인가요 ?
그에반해 쫄병들은 일 참 열심히 하긴 했는듯 싶네요.
의견
위에 언급했듯, 3년 이내에 인수/합병/상장 회사를 찾지 못하면 원금과 이자를 반환한다고 했는데, 예치이율이 0.47%로 낮은 수준 입니다. 2,028 (이자 28원)이 반환될 것으로 예상됩니다.
이전 대신스팩 시리즈의 합병이력을 보면, 나쁘지 않은 수준인듯 싶습니다.(10개중 8개 합병).
허나, 대부분의 청약자가 발기인이 누구인지, 합병의 가능성이 어떤지, 해당 스팩이 바라보는 섹터는 어떤지에 관심이 크지는 않을거라 생각이 듭니다. 상장일 주가에 크게 영향이 갈부분도 아니고요. 맞나요 ? 맞다면 위는 그냥 교양수준의 정보겠죠 ? 곧 잊혀질.. ㅎ
기존 상장되어있는 대신 시리즈 스팩의 주가는 아래와 같습니다.
| 종목명 | 내용 |
| 대신밸런스제7호 | - 누보 합병결정 (거래정지) |
| 대신밸런스제8호 | - 원텍 합병결정 (거래정지) |
| 대신밸런스제9호 | - 블리츠웨이 합병결정 ? (거래가능) - 주가 5,400 |
| 대신벨런스제10호 | - 주가 2,180 - 상장일 고가 : 2,390 (2021. 09. 17) |
이전 스팩 광풍때는, 이전 해당 증권사 시리즈 스팩들의 전고점 혹은 고가가, 신규스팩 상장일 고가를 추측하는데 참고자료가 되었는듯 싶은데요, (제 뇌피셜입니다만,)
글쎄요...
요새 신규 스팩들의 상장일 흐름을 보면 2,100원(5 %) 이내가 기대수익률이 되지 않을까란 생각입니다.
2,050 밑으로 떨어진다면 몇백 주어서, 묻어서 2~3 % 수익정도를 바라보는것도 나쁘지 않을까란 생각입니다.
근심이 깊어 가지요 ? 미래에셋글로벌리츠에 몰빵해야할지 대신11호에 몰빵해야할지,
저는 말입니다, 23일에 결정합니다 !
(신한서부티엔디리츠는 이 두 종목의 토픽에서 논외 입니다. 아직 수요예측도 나오지 않았고, 신한리츠 청약일 이내에에 두 종목에서 환불이 떨어집니다.)
요즘 유튜버다 뉴스다.. 미래에셋글로벌리츠가 페덱스와 아마존을 품었네 어쨌네 관심도가 높아지는듯 싶습니다.
경쟁률 높아질거 같고요, 높으면 수수료없는 NH균등만 참여할 생각이고, 대신스팩으로 갈 생각입니다.
대신스팩도 경쟁률이 높고, 기대수익 타산이 맞지 않는다면 청약포기할 생각입니다.
공모주 유튜버 의견
주식애소리
발기인이나 임원진의 이력이 그저 그렇다.
수요예측 결과도 So so이다. 미래에셋글로벌리츠와 대신밸런스제11호스팩의 상장일 기대수익률은 5% 입니다.
상장일이 곂치지 않으니 자금을 나눠서 청약하는 것도 방법인듯, 청약일에 경쟁률 비교해서 낮은 쪽에 청약하는 것도 선택지.
경제적자유민족
미래에셋글로벌리츠와 경쟁률 고려해서 청약결정.
리츠는 단기투자, 스팩은 장기투자 !
스팩 단기매도 목표가는 2,200원 !
최근 스팩주의 흚을 보았을때 1만주 이하 청약은 의미두기 힘들듯.
돈버방
"대신밸런스 11호 스팩" 1분 정리 입니다. !
인사할 시간도 없습니다.
(걍 2분 투자해서 보세요. 돈버방님이랑 영상에서 눈 마주쳐서.. 수염과 뒷꽁지머리카락 정리해 드리고 싶은 마음이..)
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